Минфин сообщил 5 февраля, что организаторами предстоящего размещения еврооблигаций станут банки Barclays Capital, Credit Suisse, Citibank и «ВТБ Капитал». Всего ведомство рассматривало 22 претендента, но остановило выбор на этой четверке потому, что они готовы взяться за продажу российских бумаг при доходности ниже той, что сейчас существует на рынке. В данный момент нынешняя доходность российских бумаг превышает доходность бондов США на 1,6-1,8% годовых. Траншей будет больше чем один, поэтому позднее к размещению бондов смогут присоединиться и другие банки. Объем первого размещения составит примерно $3-5 млрд. Организаторы размещения получат комиссионные в размере 5 базисных пунктов от объема размещения. По мнению экспертов, государство привлечет на внешних рынках меньшую сумму, чем рассчитывало изначально - порядка $5-10 млрд., вместо планировавшихся $17,8 млрд. Это размещение - первое за десять лет, и Россия будет его проводить с road-show и привлечением широкого круга инвесторов, хотя аналитики уверяют, что это вовсе необязательно. Причина - интерес в привлечении разноплановых инвесторов, в том числе и частных лиц. Экономистов, думают, что в проведении размещения именно сейчас потребности нет, но, возможно, Россия готовится к падению цен на нефть.
По материалам газет «Ведомости», «RBCdaily».
