ЗАО АКБ «Газбанк» (г. Самара) исполнило обязательства по дебютным кредитным нотам (CLN). Инвесторы в рамках оферты вернули банку 100% ценных бумаг. Трехлетние CLN на $100 млн. (сейчас - более 3,2 млрд. рублей) были размещены среди диверсифицированной группы инвесторов из Великобритании, стран континентальной Европы, Юго-Восточной Азии и России в мае 2007 года. Приобретателями кредитных нот выступили частные коммерческие банки, хедж-фонды и компании по управлению активами.
По займу была предусмотрена двухлетняя оферта. «В рамках оферты в полном объеме и в установленные условиями выпуска сроки банк исполнил свои обязательства по оплате долговых обязательств по номинальной стоимости на общую сумму в $100 млн. Одновременно был выплачен накопленный купонный доход в размере $4,875 млн. (купонная ставка по бумагам на момент размещения составила 9,75% годовых)», - говорится в официальном сообщении банка.
«Принимая во внимание сложившуюся осенью 2008 года ситуацию на долговом рынке и ожидая предъявления кредитных нот к погашению в полном объеме, банк еще в конце прошедшего года начал готовиться к прохождению оферты», - заявили вчера в банке. Директор казначейства Газбанка Игорь Поваров уточнил, что банк заранее консолидировал валютные активы.
Эксперты называют позицию западных инвесторов «очень предсказуемой» и прогнозируют отсутствие новых публичных размещений самарских банков на западных рынках еще как минимум полгода. Ранее о возможном размещении CLN заявляли представители ОАО «Первый объединенный банк» (Первобанк, г. Самара) и ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
