Банки, розничный бизнес которых до кризиса был приоритетным направлением деятельности, пытаются реанимировать это направление и разрабатывают антикризисные программы по кредитованию физлиц. Риски в этом сегменте остаются высокими, однако если банки не начнут снова кредитовать граждан, им придется закрывать сеть и штат сотрудников из-за высоких издержек, что может привести к утрате рыночных позиций, указывают эксперты.
Как рассказал первый зампред Росбанка Игорь Антонов, на следующей неделе банк запускает новую розничную программу автокредитования, ипотеки и потребкредитования. «Мы хотим сосредоточиться на тех сегментах, где до кризиса просрочка была на уровне 2-2,5%. Если даже сейчас она будет 4-5%, мы готовы к такому уровню», - говорит банкир.
В разгар кризиса осенью 2008 года Росбанк объявил о сокращении розничного кредитования из-за опасений получить значительные убытки. В результате объемы выдачи кредитов у банка в первом квартале 2009 года упали почти в четыре раза по сравнению с показателями четвертого квартала 2008 года - 4,6 млрд. рублей против 17,7 млрд. рублей. Докризисные темпы выдачи розничных кредитов - в 2008 году - составляли 7,3 млрд. рублей ежемесячно.
В рамках новой программы банк готов смягчить требования к заемщикам, снизив возрастные требования с 25 до 20 лет и разрешить подтверждение доходов по форме банка, а не только по справке 2НДФЛ. До конца года банк хочет увеличить розничный портфель на 148 млрд. рублей с нынешних 128 млрд. рублей.
Росбанк обладает крупнейшей среди частных банков филиальной сетью - более 700 подразделений в 70 регионах РФ. Для сравнения, у Сбербанка их более 20 тысяч, а у Альфа-банка - 333 отделения. До кризиса доля розничного кредитования в общем портфеле Росбанка составляла 40%, но к 2011 году банк планировал довести ее до 50%. Из-за кризиса показатели скорректировались. «На 1 апреля розница у Росбанка составляет примерно 37% кредитного портфеля, и для него критично ее развитие», - считает аналитик компании «Совлинк» Ольга Беленькая. «Кризис рано или поздно закончится, и уже сейчас надо думать о том, что делать после него, - объясняет Игорь Антонов. - На снижающемся рынке, если мы не зарабатываем, то следующим решением должно быть сокращение сотрудников и закрытие сети».
Держать розничные подразделения сейчас очень накладно, поэтому после кризиса очень многим придется развивать это направление с нуля, говорил в недавнем интервью предправления банка «Возрождение» Дмитрий Орлов. Если Росбанк не вернется в розницу, это может стоить ему доли рынка.
С такой дилеммой столкнулись многие банки, у которых розница занимала существенную долю в кредитном портфеле. «Если сознательно сокращать портфель, то есть риск потерять долю рынка», - говорит руководитель управления кредитных карт Ситибанка Михаил Бернер. Кроме того, добавляет директор по продажам кредитного брокера «Кредитмарт» Алексей Дорош, на сокращающемся портфеле сильнее увеличивается просрочка. На 1 апреля доля просроченной задолженности в розничном портфеле Росбанка составляла 7%, или 9,1 млрд. рублей. По словам аналитиков, это среднерыночный показатель.
Снова развивать розницу вынуждены и другие крупные банки. На прошлой неделе об этом объявил Сбербанк: он собирается смягчить требования к заемщикам, а также ввести послабления по сумме кредита и залогу. В настоящий момент антикризисную розничную программу разрабатывают Абсолют-банк, Урса-банк. Аналогичные планы рассматриваются в ВТБ-24.
По словам Ольги Беленькой, на валюте и ценных бумагах в данный момент не заработаешь. «Кредитные риски банки пытаются заложить в весьма высокие процентные ставки», - уточняет она. В автокредитовании Росбанк предлагает ставки от 14,5% в валюте и от 18,5% в рублях, в потребительском кредитовании - от 21% в валюте и от 25% в рублях. «Ситуация с ликвидностью сейчас не критичная, рубль стабилизировался, многие банки повысили капитал, и если сидеть сложа руки, можно многое упустить», - предупреждает банковский аналитик ФК «Уралсиб» Леонид Слипченко. Тем менее, добавляет Ольга Беленькая, риски по-прежнему высоки, ведь экономическая ситуация еще не стабилизировалась и до конца года эксперты не прогнозируют ее значительного улучшения.
Источник: газета «Коммерсантъ».
