Банковский бизнес в России перестает приносить прибыль. В октябре каждый третий банк получил убыток, а в целом по банковской системе потери составили почти 40 млрд. рублей. Отрицательного результата деятельности банковская система России не показывала с 1999 года.
Вчера Банк России опубликовал отчетность банков по данным оборотной ведомости бухгалтерского учета (форма 101) за октябрь. По расчетам газеты «Коммерсантъ», в которых были использованы данные ЦБ (970 банков), а также отчетность, имеющаяся в распоряжении газеты, совокупный убыток банковской системы в октябре составил 39,3 млрд. рублей. По итогам октября прибыльными оказались 683 банка - за октябрь их общий результат составил 29,7 млрд. рублей. Оставшаяся треть банков (288 организаций) получила убыток, в совокупности составивший 69,0 млрд руб. Эти результаты не учитывают показатели Внешэкономбанка, который является госкорпорацией, действует на основании федерального закона и не имеет банковской лицензии. В октябре его убытки превысили убытки всей банковской системы и составили 46,0 млрд. рублей.
Среди банков лидером по убыткам в октябре стал Связь-банк - 26,4 млрд. рублей. Среди основных причин таких результатов стала переоценка ценных бумаг (-4,7 млрд. рублей), а также рост просроченной задолженности, которая выросла с 2,5 млрд до 9,3 млрд. рублей. Рост просрочки Связь-банка привел к необходимости создания новых резервов в размере 5 млрд. рублей. Напомним, что в октябре санацией Связь-банка занялся новый акционер - ВЭБ.
Дополнили тройку лидеров по убыточности банки с госучастием - ВТБ получил убыток в размере 7 млрд. рублей, Газпромбанк - 3,4 млрд. рублей. В ВТБ октябрьские убытки поясняли негативной динамикой фондового рынка и, как следствие, переоценкой портфеля ценных бумаг и валютными колебаниями в течение месяца. Представитель Газпромбанка вчера не комментировал результаты октября.
На протяжении последних десяти лет российские банки в совокупности показывали прибыль. Как напоминает гендиректор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матовников, в отдельные месяцы 1999 года совокупный убыток банковской системы был обусловлен крупным начислением резервов по выданным ссудам в нескольких крупных проблемных на тот момент банков. В 2008 году, по данным ЦБ, средняя совокупная прибыль помесячно в период с января по август составляла около 44 млрд. рублей. В сентябре же совокупная прибыль российских банков резко сократилась до 1,3 млрд. рублей.
«С такими октябрьскими результатами уже понятно, что по итогам 2008 года совокупная прибыль банков будет меньше, чем в предыдущие годы», - говорит начальник аналитического управления банка «Петрокоммерц» Олег Соломин. По данным ЦБ, в прошлом году прибыль российских банков составила 508 млрд. рублей, в 2006 году - 371,5 млрд. рублей, в 2005 году - 262,1 млрд. рублей и в 2004 году - 177,9 млрд. рублей. Эксперты поясняют отрицательный результат октября стремительным падением российского фондового рынка и, как следствие, переоценкой ценных бумаг, находящихся в банковских портфелях. В сентябре индекс ММВБ потерял 24% (при этом максимальное падение составляло 41%), в октябре снижение индекса составило еще 29%.
Однако, несмотря на то что убытки от операций с ценными бумагами банки уже списали, в ближайшем будущем ситуация с их прибыльностью только усугубится, прогнозируют эксперты. «Реальные проблемы у банков начнутся с ухудшением качества кредитного портфеля, тогда они вынуждены будут резко увеличить резервы по выданным ссудам, что обернется новыми убытками в отчетности», - поясняет Михаил Матовников. Сейчас совокупный кредитный портфель российских банков составляет 70% всех активов банковской системы страны, а средний уровень резервов - 5%. Учитывая, что средняя рентабельность активов у российских банков сейчас не выше 3,0-3,5%, увеличение резервов даже на 5% для банков станет критическим и говорить об их былых прибылях уже не будет иметь смысла, указывает Матовников. «Это особенно актуально для региональных банков, имеющих высокую концентрацию кредитного портфеля, например, по градообразующим предприятиям, - добавляет Олег Соломин. - Без помощи государства такие компании и банки точно не выживут».
До кризиса банки получали комиссионный доход от розничного кредитования, прибыль от вложений в ценные бумаги, от кредитования на межбанковском рынке. «В период кризиса будет усиливаться кредитный риск из-за просрочки и невозвратов кредитов населением и компаниями. Банки будут стремиться компенсировать этот убыток процентной маржой, повышая ставки по кредитам. Но просроченная задолженность скажется скорее, чем повышение ставок», - указывает старший аналитик «Уралсиб» Леонид Слипченко. При этом объемы кредитования по сравнению с докризисным периодом снижаются. «Возобновление кредитования будет связано с наличием денег у банков и готовностью их раздавать. Средства у многих из них есть, но они осознанно не хотят выдавать кредиты, потому что опасаются нарушений сроков возврата займов. Это связано с проблемами на предприятиях и угрозой массового увольнения сотрудников», - резюмирует старший аналитик ИБ «Траст» Евгений Надоршин.
Источник: газета «Коммерсантъ».
