Банки Тольятти. Совет директоров ОАО «Банк «АВБ» («АвтоВАЗбанк», г. Тольятти) принял решение о проведении облигационного займа на 1,5 млрд. рублей. Ставка может составить до 20% годовых. Скорее всего, привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов, которые реализуют компании, подконтрольные акционерам АВБ Вере Прокопенко и Николаю Тарану (на фото).
29 сентября 2008 года совет директоров АВБ принял решение о проведении облигационного займа. Всего предполагается разместить 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Общий объем выпуска составляет 1,5 млрд. рублей. Об этом сообщается в официальной отчетности банка. Размер ставки купонного дохода в документах не уточняется.
Как сообщил начальник отдела дилинга АВБ Евгений Сытых, «данное решение обусловлено планами банка по дальнейшей диверсификации пассивной базы и увеличению объемов активных операций в регионах присутствия». По словам Сытых, банк намерен разместить займ в течение 2009 года, размещение облигаций будет происходить в виде аукциона по определению ставки 1 купона. «В настоящее время банк готовит необходимые документы для государственной регистрации выпуска, - сообщил Евгений Сытых. - Прохождение процедуры регистрации эмиссионных документов позволит банку оперативно использовать данный инструмент привлечения при изменении ситуации на финансовом рынке». Сообщать, на какие цели могут быть направлены привлеченные за счет облигационного займа средства, в АВБ не стали.
По мнению экспертов, скорее всего, средства будут вложены в строительные проекты, которые реализуют ООО «Трансгруз» и группа компаний «Эл-Траст». Совладельцем первой структуры является председатель совета директоров АВБ Вера Прокопенко, второй – ее заместитель Николай Таран. В 2007 году Таран заявлял, что «Эл-Траст» планирует реализовать крупномасштабный проект по строительству жилой недвижимости в г. Самара в районе 5-й просеки и для привлечения средств под строительство будут использоваться все доступные механизмы, в том числе выпуск облигационных займов. Разрешение на строительство жилищного комплекса было выдано 4 сентября 2008 года главой г. о. Самара Виктором Тарховым. По информации сайта группы www.el-trust.ru, жилой комплекс включает в себя многоэтажную квартальную застройку из 46 отдельно стоящих домов на участке площадью 9,54 га общей площадью 467,956 тысяч кв. м. Объявленный общий объем инвестиций – около 11 млрд. рублей. По данным самого Николая Тарана, примерно половину привлеченных средств банк направит на развитие кредитных программ и по 25% - на инвестиции в строительные и промышленные проекты.
По мнению главного экономиста УК «Финам Менеджмент» Александра Осина, размещение облигационного займа связано с «общим для российского финансового рынка осложнением ситуации с кредитованием на межбанке, а также ухудшением ситуации в ипотечном секторе. Особенно актуально это для компаний со сравнительно большим объемом незавершенного строительства. Кроме того, ориентация программ рефинансирования риэлторских инвестиционных программ на ипотеку также создает здесь сложности. Ставки по ипотечным кредитам сейчас составляют сравнительно низкие для сегодняшнего рынка 12-14% годовых, поскольку банки активно борются за клиентов в данном секторе бизнеса. При этом стоимость кредита для девелоперской компании сейчас приближается к 20%».
P. $.
Александр Осин,
главный экономист УК «Финам Менеджмент»:
- Какую ставку доходности придется установить банку, чтобы сделать свои облигации привлекательными для потенциальных инвесторов?
- Примерно на уровне 20% годовых.
- Насколько велика вероятность успешного размещения займа?
- Возможно, займ будет размещен.
- На какие цели, по вашей оценке, может направить банк привлеченные средства?
- Финансирование проектов аффилированных банку компаний в сфере недвижимости, а также, возможно, рефинансирование собственной деятельности на кредитном рынке.
