Банки Самары. Основному акционеру ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Алексею Титову удалось найти иностранного инвестора. Как утверждают источники, близкие к руководству банка, на прошлой неделе было достигнуто предварительное соглашение на эту тему. В качестве покупателя называют ООО «Морган Стэнли Банк».
Трудности у банка «Солидарность» и его председателя совета директоров Алексея Титова начались летом 2007 года. После приобретения НК «Роснефть» бывших предприятий НК «ЮКОС» и открытия филиала Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), подконтрольного «Роснефти», «Солидарность» лишилась финансовых потоков самарских нефтяников. После отставки губернатора Самарской области Константина Титова в августе 2007 года и назначения на этот пост Владимира Артякова из «Солидарности» полностью или частично вывели свои средства многие крупные клиенты.
В начале октября 2007 года из банка «Солидарность» была выведена большая часть временно свободных средств областного бюджета. К 1 октября в этом кредитном учреждении было размещено примерно 7 млрд. рублей бюджетных средств, в том числе около 5 млрд. рублей остатков на счетах и 2 млрд. рублей в депозитарных сертификатах. Примерно 6 млрд. рублей были переведены в самарские ЗАО АКБ «Газбанк» и ОАО «Первый объединенный банк». Любопытно, что в конце сентября 2007 года состоялась встреча нового губернатора Самарской области с руководителями банков, в которых размещались средства бюджета. По неофициальной информации, на этой встрече речь шла о необходимости «максимально осторожно» обращаться с бюджетными деньгами. В первой половине декабря из «Солидарности» были выведены последние средства бюджета, а по итогам конкурса, проведенного 28 декабря 2007 года в Главном управлении организации торгов Самарской области, «Солидарность» полностью лишилась права на работу с бюджетными деньгами.
Дополнительным ударом для «Солидарности» стала оферта по первому облигационному займу. Заем на сумму 1 млрд. рублей был размещен в декабре 2006 года, по оферте было предъявлено к погашению облигаций на 826,48 млн. рублей. Банк «Солидарность» полностью исполнил свои обязательства.
Алексей Титов и президент «Солидарности» Олег Синицын смогли удержать ситуацию под контролем за счет рефинансирования своего кредитного портфеля - ряд крупных кредитов на общую сумму более 1,5 млрд. рублей, в том числе выданные ЗАО «Горизонт-плюс», ЗАО «СМАРТС», компании «Матеком», были переуступлены другим банкам, в основном самарским Газбанку и Первобанку. Кроме того, Алексей Титов привлек кредит в Газбанке под залог принадлежавших ему акций этого кредитного учреждения (14,46%) в размере 900 млн. рублей, которые были внесены им на депозит в «Солидарности» в преддверии оферты. В начале марта 2008 года была официально оформлена сделка по продаже этого пакета заместителю управляющего директора бизнес-единицы № 2 РАО «ЕЭС России» Юрий Макушину.
Результатом этих проблем стали активные поиски Алексея Титова покупателя своего основного актива. В качестве потенциальных покупателей различные источники называли АФК «Система» и подконтрольный ей Московский банк реконструкции и развития (МБРР), ФГУП «Рособоронэкспорт» и связанный с ним Новикомбанк, подмосковный Газэнергопромбанк (ГЭПБ) и его основного акционера ООО «Межрегионгаз», ВБРР, «Мой Банк» сенатора Глеба Фетисова и так далее. В самой «Солидарности» подтверждали переговоры с МБРР и ГЭПБ. Любопытно, что когда перед офертой по первому облигационному займу «Солидарность» рассматривала вариант с привлечение кредита в ЦБ РФ в размере 1,5 млрд. рублей, МБРР готов был выступить поручителем. Однако Алексею Титову и Олегу Синицыну удалось расплатиться по облигациям без помощи ЦБ и МБРР, хотя положительное решение по этому вопросу ЦБ принять успел. Тем не менее, ни с одной из этих организаций сделка так и не была подписана из-за расхождений в цене пакета.
В начале марта 2007 года стало известно, что собственники «Солидарности» начали консультации с главой консалтинговой группы «Банки. Финансы. Инвестиции» (БФИ), вице-президентом Ассоциации региональных банков «Россия» Александром Хандруевым. Вероятно, этому способствовало знакомство с Хандруевым Олега Синицына, входящего в совет ассоциации и являющегося главой ее регионального представительства. БФИ известна тем, что консультировала ряд иностранных банков при приобретении российских кредитных организаций. Впрочем, стоит отметить, что в ГЭПБ работает вице-президентом сын Александра Хандруева Андрей Хандруев.
По информации источника, близкого к руководству банка «Солидарность», на прошлой неделе было достигнуто принципиальное соглашение с иностранным банком. По словам источника, речь идет о российской «дочке» американского Morgan Stanley - ООО «Морган Стэнли банк». Источники в московских банковских кругах утверждают, что в настоящее время «Морган Стэнли» заинтересован в приобретении среднего по российским меркам действующего банка. Большинство же «иностранцев» заинтересовано в приобретении не столько бизнеса, сколько банковской лицензии. Любопытно, что «Морган Стэнли» был организатором IPO одного из претендентов на акции «Солидарности» - АФК «Системы».
Продажа иностранному банку в текущей ситуации для «Солидарности» наиболее логична. Прежний основной претендент на покупку - МБРР - не заинтересован в приобретении «Солидарности» по высокой цене. По неофициальной информации, в начале декабря 2007 года этому банку были со значительным дисконтом переуступлены права требования по кредитам, выданным «Солидарностью» ЗАО «СМАРТС». В результате МБРР и его основной владелец АФК «Система» получили и долговые обязательства самарского телекоммуникационного оператора, и прибыль за счет дисконта. ГЭПБ также едва ли заинтересован в выходе за счет приобретения «Солидарности» по запрошенной Титовым цене в регион, где уже представлен опорный банк ОАО «Газпром» - Газпромбанк. Впрочем, источник в одной из московских инвестиционных компаний утверждает, что Алексей Титов не отказался от оформления сделки с ООО «Межрегионгаз» и ГЭПБ, а еще один аналитик уверен, что Титов не откажется от сделки с МБРР.
В то же время один из экспертов обратил внимание, что информация о продаже «Солидарности» иностранному банку появилась в преддверье оферты по второму облигационному займу объемом 950 млн. рублей, которая состоялась 22 апреля 2008 года. «Можно предположить, что информация об уже подписанном соглашении была распространена в банковских кругах, чтобы минимизировать количество облигаций, предъявленных к досрочному погашению, - говорит эксперт. - А на самом деле до подписания соглашения с «Морган Стэнли» или другим иностранцем, может быть, еще далеко».
В банке «Солидарность» комментировать ситуацию отказались, ограничившись заявлением, что оферта по второму займу «прошла спокойно». Связаться с представителями «Морган Стэнли» не удалось.
P. $.
Владимир Сергиевский,
аналитик ИК «Финам»:
- С чем, на Ваш взгляд, связана продажа Алексеем Титовым контрольного пакета акций банка «Солидарность»?
- После вывода из банка средств области он оказался не в состоянии обслуживать свои обязательства и привлекать рефинансирование.
- Почему в качестве покупателя был выбран именно иностранный банк?
- Иностранные инвесторы активно входят на наш рынок. Возможно, к иностранцам обратились, чтобы расшевелить российских потенциальных покупателей, которые уже полгода не идут на условия владельца.
- В какую сумму Вы можете оценить 100% акций банка «Солидарность»?
- Порядка $80 млн.
P. $.
По данным пресс-службы банка, на 1 апреля валюта баланса банка «Солидарность» составляла 18,112 млрд. рублей, капитал банка - 2,935 млрд. рублей, балансовая прибыль текущего года - 80,303 млн. рублей.
Основные акционеры банка «Солидарность», по данным на 1 октября 2007 года:
Алексей Титов - 53,86% акций,
ЗАО «Ависта» - 14,68% акций,
Олег Синицын - 5% акций,
ЗАО «Интерлизинг» - 6,58% акций.
P. $.
Консалтинговая группа «Банки. Финансы. Инвестиции» была зарегистрирована 15 мая 2001 года. Основная сфера деятельности компании - консультационные и информационно-аналитические услуги коммерческим банкам и другим финансовым посредникам, российским и зарубежным фирмам, федеральным и региональным органам власти, общественным и международным организациям, высшим учебным заведениям, исследовательским центрам и институтам. Генеральным директором группы является бывший заместитель председателя ЦБ РФ, вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев.
Saminvestor.Ru.
