Министерство управления финансами Самарской области возобновило подготовку к выпуску облигационного займа на сумму 8,3 млрд. рублей. Конкурс по определению генерального агента эмитента назначен на 4 апреля 2008 года. Первоначально этот тендер планировался на конец декабря 2007 года, однако его проведение было отсрочено в связи с переносом сроков размещения займа.
Проведение открытого конкурса по определению генерального агента эмитента на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, обращения и погашения государственных облигаций Самарской области 2008 года было назначено на 24 декабря 2007 года. Однако конкурс был отменен. Это решение связывали со смещением сроков размещения облигационного займа и даже возможным отказом от его проведения. Скорее всего, такое решение областного правительства обусловлено ситуацией на финансовых рынках. Острый кризис ликвидности в России привел к тому, что с трудностями при размещении своих ценных бумаг начали сталкиваться даже наиболее крупные и надежные эмитенты. По словам одного из экспертов, «вероятно, не имея возможности установить достаточно высокую ставку купонного дохода, чтобы привлечь инвесторов, минфин решил отложить облигационный займ до «более удачных времен».
На прошлой неделе на сайте Главного управления организации торгов Самарской области (ГУОТ) www.guot-adm.samara.ru было размещено сообщение о возобновлении конкурса. Его проведение назначено на 4 апреля 2008 года. Согласно данным ГУОТ, областной минфин планирует разместить 8,3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей за 1 облигацию. Общий объем облигационного займа составит 8,3 млрд. рублей, срок обращения - 7 лет. Начальная стоимость контракта определена в размере 1% от общего объема займа - 83 млн. рублей, размер обеспечения заявки - 1,5 млн. рублей. Предполагается, что за счет средств, привлеченных с помощью облигационного займа, будет погашен дефицит бюджета Самарской области. Как заявлял ранее в одном из своих интервью министр управления финансами Самарской области Павел Иванов, дефицит бюджета составляет около 9 млрд. рублей.
P. $.
Первый облигационный заем Самарской области общим объемом 2,37 млрд. рублей был размещен двумя траншами - первый объемом 1,185 млрд. рублей в июле 2003 года, срок обращения составил 3 года, ставка купонного дохода - 12% годовых. Андеррайтер займа - банк «Траст», соандеррайтеры - Газбанк и банк «Солидарность». От размещения второго транша обладминистрация отказалась.
Второй облигационный заем на 2 млрд. рублей был размещен на ММВБ в сентябре 2005 года. Срок обращения - 5 лет, ставка купонного дохода - 6,82% годовых, андеррайтеры - Внешторгбанк и «Тройка Диалог».
Третий облигационный заем на 4,5 млрд. рублей был размещен на ММВБ в августе 2006 года. Срок обращения - 5 лет, ставка купонного дохода - 7,6% годовых, андеррайтерами вновь стали Внешторгбанк и «Тройка Диалог».
Четвертый облигационный заем на сумму 5 млрд. рублей был размещен в августе 2007 года. Срок обращения - 5 лет, ставка купонного дохода - 6,98% годовых, андеррайтеры - Внешторгбанк и «Тройка Диалог».
Saminvestor.Ru.
