Газпромбанк планирует в конце ноября занять на российском рынке 40 млрд. рублей, разместив два выпуска облигаций, сообщил знакомый с ходом размещения источник. В октябре ЦБ зарегистрировал его облигации на 50 млрд. рублей.
Представитель Газпромбанка Андрей Серов отказался от комментариев.
Предполагаемая доходность - 7-7,5% годовых, цитирует «Прайм-ТАСС» источника в финансовых кругах. Размещать еще один выпуск, на 10 млрд. рублей, по словам собеседника агентства, пока не планируется.
Эти размещения могут стать рекордными не только для Газпромбанка, который в 2006 году продал два выпуска по 5 млрд. рублей каждый, а для всего рынка. Больше занимал лишь Минфин. Среди корпоративных заемщиков лидирует ВТБ, в октябре 2005 года и июле 2006 года разместивший бонды на 15 млрд. рублей, отмечает вице-президент Ситибанка Никита Гусаков.
С начала сентября на рынке рублевых облигаций царит затишье. За это время семь компаний продали бонды на 24,5 млрд. рублей. Причем банк «Тинькофф кредитные системы» смог разместить лишь 2/3 от 1,5-миллиардного выпуска.
На рынке сейчас непростая ситуация, а после мирового кризиса сложнее всего размещать бумаги финансовых институтов, объясняет директор управления первичных размещений «Тройки диалог» Сергей Видяев. Займы на 40 млрд. рублей, по его мнению, будет чрезвычайно сложно продать по приемлемой ставке - с небольшой премией к обращающимся выпускам. Первый выпуск с погашением в 2011 году сейчас торгуется с доходностью 7,4% годовых, второй (погашение в 2013 году) - 7,3%.
Даже на хорошем рынке вряд ли возможно разом разместить 20 млрд. рублей, а тем более 40 млрд. рублей, вторит Гусаков: «Прецедента еще не было». «Если Газпромбанку удастся успешное рыночное размещение, я сниму шляпу», - обещает Видяев.
Купить бонды Газпромбанка могут институты развития, которые получают бюджетные деньги, полагает директор отдела анализа рынка облигаций МДМ-банка Михаил Галкин. На них рассчитывает и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), которое в начале декабря собирается разместить два транша облигаций на 16 млрд. рублей. «Уверен, что начало декабря будет [для размещения] удачным, - цитирует “РИА Новости” первого заместителя гендиректора АИЖК Сергея Барсукова. - Турбулентность на внешних рынках заканчивается, а также на рынок поступят свободные средства институтов развития».
Источник: газета «Ведомости».
