15 мая 2007 года был размещен дебютный выпуск кредитных нот (CLN) ЗАО АКБ «Газбанк». Сумма сделки составила $100 млн. Организатором размещения выступило ОАО «Банк Москвы», для которого эта сделка явилась дебютом на рынке долговых валютных инструментов. Газбанк первым в Самарской области привлекло средства в рамках срочного кредита, размещённого в форме CLN. Займ в долларах США привлечён сроком на три года и двухлетним пут-опционом по номиналу. Купонная ставка по бумагам составила 9,75% годовых. Объем кредита - $100 млн. Road-show были проведены в Москве, Лондоне и Сингапуре. Бумаги были размещены среди диверсифицированной группы инвесторов из Великобритании, стран континентальной Европы, Юго - Восточной Азии и России. Приобретателями кредитных нот выступили частные коммерческие банки, хедж-фонды и компании по управлению активами. Привлеченные ресурсы будут использованы для финансирования приоритетных проектов банка, таких как потребительское кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса, а также расширение программ ипотечного кредитования. По словам Ильи Гутковича, директора казначейства Газбанка, кредитные ноты довольно широко используются для пилотных выходов на международные рынки капитала, позволяя диверсифицировать рыночные риски и снизить зависимость от локального рынка заимствований. Об этом говорится в сообщении банка.
