Рынки и компании
22.09.2015

Банки наращивают просрочку и резервы

Банки наращивают просрочку и резервы

Информационное агентство «Саминвестор» подготовило рейтинг региональных банков Самары, Тольятти и Сызрани по основным показателям деятельности на 1 сентября 2015 года. При подготовке рейтинга использовалась официальная отчетность кредитных учреждений, размещенная на сайте Центробанка РФ www.cbr.ru. Судя по этим данным, в августе банки Самарской области были вынуждены увеличивать резервы под проблемные кредиты на фоне продолжающего роста просроченной задолженности.

В августе 2015 года активы-нетто банков Самарской области выросли сразу на 12,815 млрд. рублей. При этом из 13 опубликовавших свою отчетность банков (ПАО Банк АВБ перестало ее публиковать после начала процесса «санации») снижение активов-нетто наблюдалось лишь у трех- ООО «Эл банк» (г. Тольятти), АО «Народный Инвестиционный Банк» (ЗАО «НИБ», г. Самара) и ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» (Ипозембанк). Наибольший рост этого показателя продемонстрировали АО АКБ «Тольяттихимбанк» (ТХБ), обошедшее в итоге в рейтинге АО АКБ «Газбанк» (г. Самара), ПАО «Первый объединенный банк» (Первобанк, г. Самара) и ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара).

Рейтинг региональных банков Самарской области по размерам активов-нетто (в тысячах рублей)

Место

Наименование

01.09.2015

Тенденция за месяц

Активы-нетто (очищенные)

1

РУСФИНАНС БАНК

109 780 107

1 516 095

2

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК

56 001 128

2 541 253

3

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК

29 405 671

3 171 066

4

ГАЗБАНК

28 897 080

694 032

5

АКТИВКАПИТАЛ БАНК

25 729 927

626 092

6

ФИА-БАНК

23 751 391

496 640

7

СОЛИДАРНОСТЬ

22 780 375

2 130 688

8

КОШЕЛЕВ-БАНК

9 313 844

1 185 175

9

ЭЛ БАНК

7 014 980

-158 831

10

ЗЕМСКИЙ БАНК

4 814 615

24 217

11

РТС-БАНК

4 711 602

663 645

12

ИПОЗЕМБАНК

808 146

-44 853

13

НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

711 206

-29 874

14

 

 

 

 

ВСЕГО

323 720 072

12 815 345

Снижение валюты баланса в августе наблюдалось лишь у Ипозембанка, а наибольший прирост отобразили в своей отчетности Первобанк и ТХБ.

Рейтинг региональных банков Самарской области по размерам валюты баланса (в тысячах рублей)

Место

Наименование

01.09.2015

Тенденция за месяц

Валюта баланса

1

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК

302 179 040

30 787 062

2

РУСФИНАНС БАНК

130 929 076

3 848 217

3

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК

80 726 638

10 256 283

4

АКТИВКАПИТАЛ БАНК

49 270 396

3 980 867

5

ГАЗБАНК

44 659 354

2 365 939

6

ФИА-БАНК

36 021 027

2 307 853

7

СОЛИДАРНОСТЬ

29 480 875

2 827 622

8

КОШЕЛЕВ-БАНК

13 499 577

1 957 821

9

ЭЛ БАНК

9 067 120

158 239

10

РТС-БАНК

8 523 565

1 335 880

11

ЗЕМСКИЙ БАНК

6 632 007

221 932

12

НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

1 207 912

42 706

13

ИПОЗЕМБАНК

1 033 416

-22 266

 

ВСЕГО

713 230 003

60 068 155

Объемы кредитования в самарских банках в целом выросли, хотя сокращение кредитного портфеля зафиксировали шесть организаций из 13-ти. Наибольший рост наблюдался у ООО «Русфинанс Банк» (г. Самара), АО «Кошелев-Банк» (г. Самара) и ПАО «АктивКапитал Банк» (г. Самара), а наибольшее снижение - у Первобанка, ТХБ и АО КБ «ФИА-Банк» (г. Тольятти).

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам кредитного портфеля (КП, в тысячах рублей)

Место

Наименование

Объем КП

Тенденция за месяц

01.09.2015

1

РУСФИНАНС БАНК

98 630 451

869 203

2

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК

30 253 652

-417 707

3

АКТИВКАПИТАЛ БАНК

20 171 320

418 824

4

ГАЗБАНК

18 630 334

-201 596

5

ФИА-БАНК

13 574 869

-251 546

6

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК

9 580 571

-297 885

7

СОЛИДАРНОСТЬ

9 064 546

26 173

8

КОШЕЛЕВ-БАНК

5 016 098

772 876

9

ЭЛ БАНК

4 918 033

-93 669

10

ЗЕМСКИЙ БАНК

3 200 837

87 646

11

РТС-БАНК

2 204 408

130

12

ИПОЗЕМБАНК

688 479

42 196

13

НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

408 011

-6 561

 

ВСЕГО

216 341 609

948 084

Кредитование юридических лиц в августе незначительно сократилось, причем лидерами снижения оказались те же три банка: Первобанк, ТХБ и ФИА-Банк, в то время как безусловным лидером стал Кошелев-Банк. Это может свидетельствовать о том, что это финансовое учреждение активно кредитует либо структуры своего основного акционера, либо компании его деловых партнеров.

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам кредитного портфеля юридических лиц (КП ЮЛ и ИП, в тысячах рублей)

Место

Наименование

Объем КП ЮЛ

Тенденция за месяц

 

01.09.2015

 

1

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК

22 134 087

-458 247

 

2

АКТИВКАПИТАЛ БАНК

17 827 305

316 406

 

3

ГАЗБАНК

14 202 850

-224 680

 

4

ФИА-БАНК

10 898 440

-267 148

 

5

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК

8 699 345

-287 005

 

6

СОЛИДАРНОСТЬ

4 681 346

19 856

 

7

ЭЛ БАНК

4 512 283

-70 818

 

8

КОШЕЛЕВ-БАНК

3 903 793

878 620

 

9

ЗЕМСКИЙ БАНК

2 761 390

96 069

 

10

РТС-БАНК

1 840 593

5 473

 

11

РУСФИНАНС БАНК

698 160

-68 555

 

12

НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

158 116

1 075

 

13

ИПОЗЕМБАНК

20 462

-270

 

 

ВСЕГО

92 338 170

-59 224

 

Объемы кредитования физических лиц к 1 сентября, напротив, выросли на 1 млрд. рублей, в основном за счет Русфинанс Банка. Еще у шести банков прирост розничного кредитного портфеля был невелик, а у шести наблюдалось снижение. Сильнее всего кредитный портфель физлиц сократился у Кошелев Банка.

 

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам кредитного портфеля физических лиц (КП ФЛ, в тысячах рублей)

Место

Наименование

Объем КП ФЛ

Тенденция за месяц

 

01.09.2015

 

1

РУСФИНАНС БАНК

97 932 291

937 758

 

2

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК

8 119 565

40 540

 

3

ГАЗБАНК

4 427 484

23 084

 

4

СОЛИДАРНОСТЬ

4 383 200

6 317

 

5

ФИА-БАНК

2 676 429

15 602

 

6

АКТИВКАПИТАЛ БАНК

2 344 015

102 418

 

7

КОШЕЛЕВ-БАНК

1 112 305

-105 744

 

8

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК

881 226

-10 880

 

9

ИПОЗЕМБАНК

668 017

42 466

 

10

ЗЕМСКИЙ БАНК

439 447

-8 423

 

11

ЭЛ БАНК

405 750

-22 851

 

12

РТС-БАНК

363 815

-5 343

 

13

НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

249 895

-7 636

 

 

ВСЕГО

124 003 439

1 007 308

 

           

Просроченная задолженность по кредитам в августе продолжила расти - к 1 сентября она увеличилась почти на 950 млн. рублей, превысив в итоге 19,5 млрд. рублей. Средняя доля просрочки достигла 9% кредитного портфеля региональных банков. Лидерами по приросту просрочки в августе стали банк «Солидарность», Русфинанс Банк и Первобанк, а наибольших успехов в борьбе с неплатежами добился Газбанк.

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам просроченной задолженности (ПЗ, в тысячах рублей)

Место

Наименование

Объем ПЗ

Доля в КП

Тенденция за месяц

01.09.2015

01.09.2015

1

КОШЕЛЕВ-БАНК

8 098

0,2%

37

2

НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

15 710

3,9%

544

3

ЗЕМСКИЙ БАНК

19 838

0,6%

90

4

ИПОЗЕМБАНК

36 802

5,3%

-658

5

РТС-БАНК

44 377

2,0%

1 420

6

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК

256 969

2,7%

-14 410

7

ЭЛ БАНК

332 314

6,8%

16 601

8

ФИА-БАНК

621 377

4,6%

43 426

9

ГАЗБАНК

787 844

4,2%

-21 054

10

АКТИВКАПИТАЛ БАНК

1 030 724

5,1%

41 936

11

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК

1 836 951

6,1%

65 366

12

СОЛИДАРНОСТЬ

5 395 193

59,5%

639 835

13

РУСФИНАНС БАНК

9 124 787

9,3%

176 446

 

ВСЕГО

19 510 984

9,0%

949 579

На фоне роста просрочки продолжился и рост резервов на возможные потери по ссудам. Согласно данным отчетности, за август региональные банки увеличили резервирование более чем на 826 млн. рублей - почти до 37 млрд. рублей. Наиболее существенный рост резервов наблюдался у ФИА-Банка, ТХБ и Русфинанс Банка.

Рейтинг региональных банков Самарской области по размерам резервов на возможные потери (в тысячах рублей)

Место

Наименование

01.09.2015

Тенденция за месяц

РВП

1

РУСФИНАНС БАНК

14 673 508

139 683

2

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК

6 600 174

170 365

3

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК

4 050 343

-43 257

4

ГАЗБАНК

3 126 903

-22 439

5

СОЛИДАРНОСТЬ

3 020 225

52 226

6

ФИА-БАНК

2 560 095

402 226

7

АКТИВКАПИТАЛ БАНК

1 413 227

101 580

8

РТС-БАНК

447 375

5 081

9

ЭЛ БАНК

395 978

8 908

10

ИПОЗЕМБАНК

383 688

-965

11

КОШЕЛЕВ-БАНК

124 204

11 500

12

НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

111 945

454

13

ЗЕМСКИЙ БАНК

83 103

1 005

 

ВСЕГО

36 990 768

826 367

В основном с этим было связано и то, что убыточными в августе оказались шесть банков Самарской области. Самые крупные убытки зафиксировали ФИА-Банк, АктивКапитал Банк и «Солидарность», а наиболее существенную прибыль получил Газбанк. В целом по итогам первых восьми месяцев 2015 года убыточными являлись пять банков во главе с Первобанком, в то время как наибольшую прибыль за этот период получили Русфинанс Банк, ТХБ и Газбанк.

Рейтинг региональных банков Самарской области по размерам полученной прибыли / убытка (в тысячах рублей)

Место

Наименование

01.09.2015

за август 2015

 

Прибыль (убыток)

 

1

РУСФИНАНС БАНК

837 849

-12 490

 

2

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК

199 329

-71 008

 

3

ГАЗБАНК

94 572

20 461

 

4

КОШЕЛЕВ-БАНК

46 071

5 946

 

5

ЗЕМСКИЙ БАНК

43 562

1 789

 

6

ИПОЗЕМБАНК

33 120

4 419

 

7

ЭЛ БАНК

25 735

-479

 

8

НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

12 260

761

 

9

ФИА-БАНК

-50 787

-147 467

 

10

СОЛИДАРНОСТЬ

-107 982

-75 820

 

11

РТС-БАНК

-122 303

344

 

12

АКТИВКАПИТАЛ БАНК

-204 841

-77 491

 

13

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК

-1 509 244

17 040

 

 

ВСЕГО

-702 659

-333 995

 

На этом фоне продолжилось и сокращение собственного капитала, которое к 1 сентября зафиксировали сразу семь кредитных учреждений Самарской области. Наибольшее сокращение капитала наблюдалось у ФИА-Банка и «Солидарности», а наибольший рост - у Активкапитал Банка. При этом норматив Н1.0 у «Солидарности» снизился до 10,32%, а у ФИА-Банка - до 11%.

Рейтинг региональных банков Самарской области по размерам капитала (в тысячах рублей)

Место

Наименование

01.09.2015

Тенденция за месяц

Н1.0.

Капитал (ф. 123)

1

РУСФИНАНС БАНК

20 855 177

-2 711

16,61%

2

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК

5 707 643

-44 063

11,11%

3

ГАЗБАНК

4 727 554

9 912

14,50%

4

АКТИВКАПИТАЛ БАНК

3 473 108

120 886

12,36%

5

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК

3 034 219

-33 513

13,76%

6

ФИА-БАНК

2 364 062

-158 724

11,00%

7

СОЛИДАРНОСТЬ

2 361 426

-101 904

10,32%

8

КОШЕЛЕВ-БАНК

1 137 821

-4 429

15,92%

9

ЭЛ БАНК

812 660

-2 809

11,37%

10

ЗЕМСКИЙ БАНК

544 071

2 557

12,54%

11

РТС-БАНК

520 389

47

12,00%

12

НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

361 457

824

55,17%

13

ИПОЗЕМБАНК

318 006

13 428

32,17%

 

ВСЕГО

46 217 593

-200 499

 

Объем средств, привлеченных самарскими банками, в августе вырос на 8,371 млрд. рублей. Наибольшее снижение привлеченных средств наблюдалось у «Солидарности», а наибольший рост - у ТХБ и Первобанка и Кошелев Банка.

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам привлеченных средств (ПС, в тысячах рублей)

Место

Наименование

Объем ПС

Тенденция за месяц

01.09.2015

1

РУСФИНАНС БАНК

56 562 353

928 613

2

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК

45 186 578

1 629 398

3

АКТИВКАПИТАЛ БАНК

21 794 234

613 287

4

ГАЗБАНК

20 880 072

783 557

5

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК

19 954 272

3 183 483

6

ФИА-БАНК

18 581 395

557 356

7

СОЛИДАРНОСТЬ

14 256 241

-832 215

8

ЭЛ БАНК

5 885 826

-162 720

9

КОШЕЛЕВ-БАНК

5 847 617

1 082 880

10

ЗЕМСКИЙ БАНК

3 982 911

9 761

11

РТС-БАНК

3 738 305

654 303

12

НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

233 481

-34 012

13

ИПОЗЕМБАНК

197 023

-41 942

14

 

 

 

 

ВСЕГО

217 100 308

8 371 749

Срочные вклады физических лиц в августе выросли на 3,192 млрд. рублей. Снижение наблюдалось только у ТХБ и «Солидарности», а лидерами роста стали Первобанк и Кошелев Банк.

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам срочных вкладов физических лиц (в тысячах рублей)

Место

Наименование

Объем вкладов

Тенденция за месяц

 

01.09.15

 

1

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК

22 482 597

1 335 785

 

2

АКТИВКАПИТАЛ БАНК

16 843 132

531 709

 

3

ФИА-БАНК

14 885 981

185 842

 

4

ГАЗБАНК

14 431 710

458 009

 

5

СОЛИДАРНОСТЬ

6 780 117

-151 179

 

6

ЭЛ БАНК

4 525 400

114 362

 

7

КОШЕЛЕВ-БАНК

3 787 240

862 193

 

8

ЗЕМСКИЙ БАНК

3 166 370

63 749

 

9

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК

657 795

-277 255

 

10

РТС-БАНК

566 470

47 452

 

11

НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

90 582

21 652

 

12

РУСФИНАНС БАНК

100

0

 

13

ИПОЗЕМБАНК

0

0

 

 

ВСЕГО

88 217 494

3 192 319

 

Объем средств физлиц до востребования к 1 сентября изменился незначительно. Наиболее заметное снижение наблюдалось у Газбанка и Первобанка, наибольший рост - у ТХБ и Русфинанс Банка.

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам средств до востребования физических лиц (ДВС ФЛ, в тысячах рублей)

Место

Наименование

Объем ДВС ФЛ

Тенденция за месяц

 

01.09.15

 

1

РУСФИНАНС БАНК

1 864 167

140 561

 

2

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК

1 375 594

-105 905

 

3

ГАЗБАНК

1 095 194

-119 574

 

4

ФИА-БАНК

917 682

29 293

 

5

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК

791 396

386 469

 

6

АКТИВКАПИТАЛ БАНК

783 363

-63 202

 

7

СОЛИДАРНОСТЬ

490 031

-77 989

 

8

ЭЛ БАНК

200 409

-12 388

 

9

ЗЕМСКИЙ БАНК

163 567

-12 670

 

10

КОШЕЛЕВ-БАНК

97 938

15 299

 

11

РТС-БАНК

52 616

-2 307

 

12

НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

35 181

-46 578

 

13

ИПОЗЕМБАНК

28

0

 

14

 

 

 

 

 

ВСЕГО

7 867 166

131 009

 

Остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов региональных банков выросли почти на 4,5 млрд. рублей. Наибольший рост наблюдался у ТХБ, Первобанка и РТС Банка, а наибольшее снижение - у «Солидарности» и Эл банка.

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам остатков на расчетных счетах (с учетом ИП, в тысячах рублей)

Место

Наименование

Объем остатков на р/с

Тенденция за месяц

01.09.15

1

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК

15 524 853

2 597 806

2

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК

7 983 223

976 463

3

ГАЗБАНК

2 983 564

330 455

4

АКТИВКАПИТАЛ БАНК

1 877 361

312 144

5

РТС-БАНК

1 729 474

539 102

6

ФИА-БАНК

1 221 965

297 552

7

РУСФИНАНС БАНК

1 202 471

12 802

8

СОЛИДАРНОСТЬ

711 119

-522 988

9

ЗЕМСКИЙ БАНК

335 506

37 899

10

КОШЕЛЕВ-БАНК

228 438

29 574

11

ЭЛ БАНК

177 277

-102 109

12

НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

107 718

-9 086

13

ИПОЗЕМБАНК

75 588

-20 954

 

ВСЕГО

34 158 557

4 478 660

Депозиты юридических лиц в августе выросли не столь существенно - всего на 563 млн. рублей. Наибольшее снижение наблюдалось у Первобанка и АктивКапитал Банка, наибольший рост - у Русфинанс Банка и ТХБ.

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам депозитного портфеля юридических лиц (ДП ЮЛ, в тысячах рублей)

Место

Наименование

Объем ДП ЮЛ

Тенденция за месяц

 

01.09.15

 

1

РУСФИНАНС БАНК

19 566 150

775 250

 

2

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК

11 345 164

-576 945

 

3

СОЛИДАРНОСТЬ

6 274 974

-80 059

 

4

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК

2 980 228

476 463

 

5

ГАЗБАНК

2 362 102

113 673

 

6

АКТИВКАПИТАЛ БАНК

2 281 671

-168 164

 

7

КОШЕЛЕВ-БАНК

1 734 001

175 814

 

8

ФИА-БАНК

1 508 659

39 662

 

9

РТС-БАНК

1 389 745

70 056

 

10

ЭЛ БАНК

982 740

-162 585

 

11

ЗЕМСКИЙ БАНК

317 468

-79 217

 

12

ИПОЗЕМБАНК

121 407

-20 988

 

13

НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

0

0

 

 

ВСЕГО

50 864 309

562 960

 

Заимствования у ЦБ в августе явно потеряли свою актуальность - лишь у четырех из 13-ти банков Самарской области к 1 сентября сохранялась задолженность перед регулятором. При этом один из должников - ФИА-Банк - погасил часть долга, выплатив ЦБ 317,4 млн. рублей. Лидером по объему задолженности в августе оставался Кошелев Банк.

Объем кредитов и депозитов, полученных кредитными организациями от Банка России (в млн. рублей)

Место

Наименование

Общий объем полученных кредитов и депозитов на 01.09.15

Динамика за месяц

1

КОШЕЛЕВ-БАНК

1 900,0

0,0

2

ГАЗБАНК

500,0

0,0

3

РУСФИНАНС БАНК

500,0

0,0

4

ФИА-БАНК

349,9

-317,4

Информационное агентство «Саминвестор».

←Назад
Поделиться: