Во вторник, 1 ноября 2011 года, цены на нефть падали в течение большей части торгового дня под давлением многочисленных негативных новостей, однако ближе к концу торгового дня отыграли большую часть потерь благодаря высокой ликвидности на рынке. На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI упали на $1,00 до $92,19 за баррель (-1,07%) после провалов до $89,17. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевели на $0,02 - до $109,54 за баррель (-0,02%) после «просадок» до $106,10. В результате спрэд между декабрьскими фьючерсами на WTI и Brent вырос до $17,35. Декабрьские фьючерсы на Russian Export Blend Crude Oil (REBCO) на NYMEX снизились на $0,60 до $104,95 за баррель (-0,57%).
Падение на сырьевых рынках было обусловлено сразу несколькими причинами. 31 октября 2011 года одна из крупнейших брокерских компаний мира - американская MF Global Holdings, специализирующаяся на операциях с производными финансовыми инструментами и на сырьевых рынках, подала иск о защите от кредиторов. Банкротство компании стало результатом крупных инвестиций в облигации стран Еврозоны, входящих в группу BI-PIGS: Бельгии, Италии, Португалии, Ирландии и Испании. К моменту подачи иска о банкротстве в ее портфеле находились проблемные бонды на общую сумму $6,3 млрд. При этом уже 1 ноября стало известно, что американские финансовые регуляторы обнаружили в MF Global недостачу в $700 млн. клиентских средств, которые, вероятно, использовались компанией для собственных нужд в попытке избежать банкротства.
1 ноября стало известно, что премьер-министр Греции Георгиос Папандреу планирует провести в январе 2012 года референдум по одобрению мер, которые стране придется предпринять, чтобы получить обещанный Евросоюзом пакет помощи. Если результаты референдума окажутся отрицательными, правительству Папандреу придется уйти в отставку, что может стать началом неуправляемого дефолта Греции. Еще больше ситуацию в Европе ухудшило вчерашнее заявление международного рейтингового агентства Fitch Ratings. По мнению его аналитиков, озвученные в четверг, 27 октября, решения саммита глав государств Евросоюза европейским властям будет крайне сложно реализовать, а неспособность обеспечить необходимые меры по борьбе с греческим кризисом повышает риски пересмотра рейтингов других стран Еврозоны в сторону понижения.
Давление на цены оказывала также выходившая в ряде стран негативная макроэкономическая статистика, свидетельствующая о продолжающемся замедлении темпов экономического роста, что приведет к снижению спроса на нефть. Вчера Китайская федерация логистики и закупок сообщила, что индекс менеджеров по закупкам в Китае упал с 51,2 пункта в сентябре до 50,4 пункта в октябре (прогноз: 51,8 пункта). Индекс новых экспортных заказов упал с 50,9 пункта до 48,6 пункта, общий индекс новых заказов снизился с 51,3 пункта до минимального с февраля 2009 года уровня 50,5 пункта, а индекс выпуска промышленной продукции сократился с 52,7 пункта до 52,3 пункта. Кроме того, цены на жилье в Китае в октябре снизились на 0,23%.
Не лучшим образом обстояли дела и в Европе. В Швейцарии индекс менеджеров по снабжению снизился с 48,2 пункта в сентябре до 46,9 пункта в октябре (прогноз: 47,7 пункта), а розничные продажи в сентябре выросли лишь на 2,1% в годовом выражении (прогноз: +3%). В Великобритании индекс менеджеров по снабжению (PMI) в производственной сфере упал с 51,1 пункта в сентябре до 47,4 пункта в октябре (прогноз: 50 пунктов). Впрочем, данные по росту ВВП страны в III квартале оказались немного лучше ожиданий - рост составил 0,5% по сравнению со II кварталом и 0,5% в годовом выражении (прогноз: +0,4% и +0,4% соответственно). Последним статистическим ударом для рынка стали данные из США - в этой стране индекс деловой активности ISM в производственном секторе упал с 51,6 пункта в сентябре до 50,8 пункта в октябре, в то время как прогноз предполагал рост до 52 пунктов.
Дополнительное давление на котировки нефти вчера оказывали данные по нефтедобыче странами-членами ОПЕК и изменения курсов мировых валют. По данным Bloomberg News, ежесуточная нефтедобыча в странах-членах ОПЕК увеличилась на 125 тысяч баррелей до 30,1 млн. баррелей, в основном за счет того, что увеличение добычи и экспорта из Анголы и Ливии превосходит сокращение поставок из Саудовской Аравии. Кроме того, вчера третий день подряд продолжалось укрепление доллара США (это, как правило, приводит к снижению номинированных в долларах цен на товары и услуги). К вечеру вторника пара доллар-евро торговалась на уровне $1,3719. Dollar Index (DXY, индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести валют: евро, японская иена, британский фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) во вторник вырос до 77,34.
Однако к концу торгового дня высокие объемы ликвидности, откат доллара от внутридневного максимума $1,36 и «тренированность» трейдеров в последние месяцы сыграли свою роль - нефть начала отыгрывать потери, уйдя от внутридневных минимумов. Сегодня утром цены на нефть вновь снижаются: декабрьские фьючерсы на Brent - на $0,42 до $109,12 (-0,38%).
ИА «Саминвестор».
В тему: «Цены на нефть стремительно падают»,
«Нефть держится в "красной зоне"»,
«Нефть подешевела на опасениях снижения спроса на топливо»,
«Нефть падает под давлением мирового негатива»,
«Нефть продолжает снижаться»,
«Европейский оптимизм на сырьевых рынках в пятницу иссяк».
