| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» |
- Существенных перемен в расстановке сил на глобальных рынках за ночь не произошло. Сегодня в центре внимания слабая статистика из Китая, а также старт секвестра бюджета в США. Торги в США завершились вчера незначительным снижением индексов. В первой половине торговой сессии индексы прибавляли примерно по полпроцента, но в последний час торгов ситуация изменилась. Стало известно, что конгресс отклонил предложения обеих партий по предотвращению сокращения расходов бюджета. Стороны пока очень далеки от компромисса. Сегодняшняя встреча республиканцев с президентом вряд ли сможет исправить ситуацию. Таким образом, секвестр бюджета сегодня стал реальностью.
Утром фьючерсы на индексы США продолжают снижение. Торги в Азии в целом проходят не плохо. Япония растет на ожиданиях решительных действий по стимулированию экономики от нового главы Центробанка. Китай снижается на слабой статистике по промышленному производству. Индекс PMI вышел хуже ожиданий. Нефтяные котировки остаются под давлением. Причина якобы кроется в расширении добычи странами ОПЕК.
Сегодня день будет богат на макроэкономическую статистику. В штатах выйдет индекс ISM Manufacturing, данные по доходам и расходам потребителей, а также данные по инфляции. Вечером Барак Обама встретится с республиканцами для обсуждения сложившейся вокруг секвестра бюджета ситуацией. Сокращение расходной части бюджета может оказать долгосрочное негативное влияние на экономику. Сегодня рынки будут переосмыслять новую реальность, и вполне вероятно мы увидим продажи.
Индекс ММВБ пока продолжает сползать ниже уровня 1500 пунктов. Вполне вероятно, что если внешний фон значительно не улучшиться рынок может сползти к уровню поддержки 1465 пунктов. Мы по-прежнему остаемся вне рынка и не планируем сегодня входить в позиции. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в четверг, 28 февраля, российский фондовый рынок вновь закрылся без единой тенденции. Индекс ММВБ снизился на 0,08% до 1486,04 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «Ростелеком» (+4,56%), в лидерах снижения вновь оказались акции ОАО «Татнефть» (-2,29%). Индекс РТС, напротив, повысился на 0,25% до 1534,41 пункта, однако в ходе вечерней сессии снизился на 0,05%.
Эмитенты и отрасли. Фонд Marshall Capital (MarCap) Константина Малофеева продает свою долю в 10,7% акций «Ростелекома» структуре бизнесмена Аркадия Ротенберга, говорится в сообщении MarCap. «По условиям сделки, фонд Universal Telecom Investments Strategies, 100% паев которого владеет Marshall Capital, продает свою долю в ОАО «Ростелеком», которая составляет 10,7% уставного капитала, компании Bellared Holdings Limited, принадлежащей Аркадию Ротенбергу», - говорится в сообщении. Компания не раскрывает сумму сделки, однако источник, близкий к MarCap, говорит, что пакет был продан с премией к рынку. При этом представитель Ротенберга отметил, что сумма близка к ранее называемым оценкам. По данным ряда СМИ, ранее Малофеев предлагал свой пакет по цене 167 рублей за бумагу.
Американский рынок. Торги на американских биржах в четверг, 28 февраля, закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,15%, закрывшись на отметке 14054,50 пункта, S&P500 упал на 0,09% до 1514,68 пункта, а снижение Nasdaq Comp составило 0,07%, закрылся индекс значением 3160,19 пункта.
Азиатские рынки. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в пятницу в ожидании вступления в силу автоматического сокращения расходов бюджета США на $85 млрд. Не поддержали настроения и официальные данные о производственной активности в Китае. Оба китайских производственных индекса показали более медленные, чем прогнозировалось, темпы роста, сигнализируя о том, что восстановление экономики страны может потерять импульс. Официальный индекс менеджеров по закупкам составил в феврале 50,1 пункта, это минимум за последние пять месяцев, сообщило Национальное бюро статистики и Китайская федерация логистики и закупок. Отдельный индекс от HSBC Holdings Plc и Markit Economics снизился до четырехмесячного минимума в 50,4 пункта с 52,3 в прошлом месяце. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии снизился на 0,2% с начала сессии. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Безработица в Японии в январе 2013 года опустилась до 4,2% по сравнению с 4,3% в предыдущем месяце, сообщило министерство финансов. Расходы японских домохозяйств увеличились на 2,4% по сравнению с январем прошлого года. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидали снижения безработицы до 4,2%, но не предвидели такого существенного повышения расходов - их прогноз составлял всего 0,4%, сообщает MarketWatch.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в четверг, 28 февраля, не претерпели существенных изменений, оставшись в диапазоне 6-6,5% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,4% годовых. На аукционе ЦБ по однодневному прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,5876%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,5001%, лимит регулятора был увеличен с 140 млрд. рублей в среду до 220 млрд. рублей, которые в полном объеме были привлечены участниками рынка при небольшой переподписке. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 6-6,5% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 6,09% годовых, повысившись на 0,01 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах сократились с 812,7 млрд. рублей в среду до 784 млрд. рублей в четверг, объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 101 млрд. рублей до 107,5 млрд. рублей, а объем предоставленных внутридневных кредитов ЦБ вырос с 168,2 млрд. рублей до 189, млрд. рублей.
Валютные рынки. Евро немного укрепился к доллару США в пятницу, но завершает неделю снижением. Стоимость европейской валюты поднялась в ходе торгов до $1,3075 по сравнению с $1,3057 на закрытие рынка в четверг. Внимание участников рынка в пятницу направлено на окончательные данные о производственной активности в Еврозоне за прошедший месяц и февральский показатель инфляции. Производственный PMI в Еврозоне, по оценкам аналитиков, опустился в феврале до 47,8 пункта с 47,9 пункта в январе. Значение этого индекса будет опубликовано исследовательской организацией Markit Economics в 13:00 МСК. В 14:00 МСК будут обнародованы данные об инфляции в регионе. Как ожидают эксперты, темпы роста потребительских цен в Еврозоне замедлились в феврале до 1,9% с 2% месяцем ранее.
Сырьевые рынки. Нефть дешевеет в пятницу на сигналах роста добычи в странах ОПЕК. Цена фьючерса на нефть Brent на апрель на лондонской бирже ICE Futures опустилась до $111,13 за баррель. Опрос нефтяных компаний и аналитиков, проведенный Bloomberg, показал увеличение добычи нефти в странах ОПЕК на 97 тыс. баррелей - в среднем до 30,7 млн. баррелей в сутки в январе этого года.
