Актуально

- Утренние настроения сегодня сложно назвать оптимистичными. С момента завершения торгов на отечественных биржевых площадках ничего хорошего не произошло. В центре внимания инвесторов оказалось интервью Марио Драги во Франкфурте по итогам заседания ЕЦБ. Сказал он примерно следующее: укрепление евро вредит росту экономики Еврозоны. Также он понизил прогноз по началу восстановления экономики. Это, естественно, дат возможность удерживать ставки на низких уровнях. Однако все эти разговоры все больше заставляют задуматься о начале «валютных войн».

Естественно, рынки негативно прореагировали на такие новости. Рынки США умеренно снизились в пределах 0,3%. Дополнительного негатива к словам Драги добавила слабая корпоративная отчетность. Сегодня утром в Азии мы наблюдаем смешанную динамику. Японии снижается после слабых прогнозов от компании Sony. Компания предвидит существенное сокращение продаж мобильных консолей, а также телевизоров. В то же время вышли сильные данные по торговому балансу Китая, где порадовали как цифры по импорту, так и по экспорту. В Поднебесной готовятся к длинным новогодним праздникам, и, возможно, это определяет рост деловой активности за последний месяц. Нефтяные котировки и цены на золото остаются стабильными и не проявляют особого желания покидать устоявшийся торговый диапазон. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром в небольшом плюсе.

Сегодня нас ожидает не очень насыщенный событиями день. Выйдут данные по торговому балансу США и Германии, но вряд ли это значительно повлияет на расстановку сил на рынке. В целом внешний фон не очень способствует восстановлению роста на российских площадках. Отечественный рынок остается слабым в последние дни и без существенного стимула ситуация вряд ли улучшиться. Техническая картина по индексу ММВБ продолжает ухудшаться. Вчера рынки продолжили падение и достигли уровня 1520 пунктов. Если сегодня рынок будет закрываться ниже, мы начнем сокращать длинные позиции в нашем модельном портфеле.

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в четверг, 7 февраля, российский фондовый рынок закрылся вновь снижением котировок. Индекс ММВБ снизился на 0,29% до 1525,88 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «Аэрофлот» (+3,24%), в лидерах снижения оказались акции ОАО «Группа ЛСР» (-2,50%). Индекс РТС упал на 0,48% до 1595,36 пункта, а в ходе вечерней сессии - еще на 0,38%.

Эмитенты и отрасли. Рыночная стоимость находящихся в госуправлении активов в настоящее время, по предварительным оценкам, превышает 100 трлн. рублей, заявил глава Минэкономразвития России Андрей Белоусов на заседании правительства. Он отметил, что сейчас в госуправлении находится свыше 2 тысяч акционерных обществ, около 1,8 тысячи ФГУПов, более 20 тысяч учреждений и около 550 млн. гектаров земли.

Европейские рынки. В четверг, 7 февраля, европейские фондовые индексы второй день подряд закрылись преимущественно в минусе. Сводный индекс региона EURO STOXX 50 упал до 2597,92 пункта (-0,74%), британский FTSE 100 - до 6228,42 пункта (-1,06%), французский CAC 40 - до 3601,05 пункта (-1,15%), итальянский FTSE MIB - до 16400,56 пункта (-1,22%), а испанский IBEX 35 - до 8014,60 пункта (-0,52%). В плюсе закончил день только немецкий индекс DAX 30, который повысился до 7590,85 пункта (+0,13%). Давление на котировки европейских акций по-прежнему оказывали политические проблемы в Испании и Италии, чреватые сменой действующих правительств и полным или частным отказом от режима жесткой бюджетной экономии.

Однако выходившая вчера в Европе макроэкономическая статистика оказалась в основном благоприятной. Промышленное производство в Великобритании в декабре прошлого года выросло на 1,1% по сравнению с ноябрем, однако упало на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (прогноз: +0,9% и -2,1% соответственно). Однако в целом в IV квартале 2012 года индекс промышленного производства упал на 1,9% по сравнению с III кварталом, что стало самым существенным снижением в поквартальном выражении с I квартала 2009 года. В Германии промышленное производство увеличилось на 0,3% в помесячном исчислении и упало на 1,1% в годовом выражении (прогноз: +0,2% и -0,5% соответственно).

Банк Англии и Европейский Центробанк (ЕЦБ) на своих заседаниях ожидаемо оставили на прежнем уровне ключевые процентные ставки (0,5% и 0,75% соответственно), а также не стали вводить новые программы поддержания экономики. В ходе пресс-конференции после заседания председатель ЕЦБ Марио Драги вновь отметил сохранение понижательных рисков для экономики Еврозоны, но указал на перспективы ее постепенного восстановления и стабилизацию доверия инвесторов. Также он дал понять, что регулятор обеспокоен быстрым ростом курса евро, что может негативно сказаться на экономике стран валютного союза. Американский рынок. В четверг, 7 февраля, американские фондовые индексы закрылись в умеренном минусе. Индекс Dow Jones снизился до 13944,05 пункта (-0,30%), индекс S&P 500 - до 1509,39 пункта (-0,18%), а Nasdaq Composite - до 3165,13 пункта (-0,11%). Давление на котировки американских акций оказывали неблагоприятные новости из Европы и внутренняя макроэкономическая статистика. Количество первичных заявок на пособие по безработице на неделе 27 января - 2 февраля составило 366 тысяч, в то время как аналитики ожидали сокращения этого показателя до 360 тысяч. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением - с 368 тысяч до 371 тысяч. Количество вторичных заявок на неделе 20-26 января составило 3,224 млн., что также оказалось выше прогноза (3,195 млн.). Данные за неделю 13-19 января были пересмотрены с повышением - с 3,197 млн. до 3,216 млн.

Азиатские рынки. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут благодаря превзошедшим ожидания данным о внешней торговле Китая. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2% с начала торгов. Темпы роста экспорта из Китая ускорились в январе 2013 года до 25% в годовом выражении с декабрьских 14,1%, тогда как эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения до 17,5%. Объем импорта увеличился на 28,8% в январе после роста на 6% месяцем ранее при ожидавшемся повышении на 23,3%. Котировки акций Sony рухнули на 7,4%, поскольку в октябре-декабре компания зафиксировала чистый убыток в размере 10,8 млрд. иен ($115,65 млн.), который был меньше 159 млрд. иен, полученных за тот же квартал 2011 года, однако аналитики ожидали прибыль. Вместе с тем Sony подтвердила прогноз годовой прибыли на уровне 20 млрд. иен.

Резервный Банк Австралии понизил прогноз по росту ВВП страны и прогноз по инфляции. Центральный Банк готов в случае необходимости и дальше смягчать монетарную политику, несмотря на то, что в феврале было принято оставить ставки без изменений. «Текущие инфляционные ожидания дают возможность для смягчения политики с целью стимулирования спроса», - говорится в ежеквартальном отчете ЦБ. Напомним, что Резервный Банк Австралии с конца 2011 года уже сократил учетную ставку на 175 базисных пунктов, сейчас показатель находится на рекордно низком уровне в 3%. Согласно новому прогнозу ЦБ, экономика в 2013 году прибавит 2,5%. Ранее прогноз соответствовал росту на 2,75%. Прогноз по инфляции также понижен на 0,25 процентного пункта и в ближайшие 2 года показатель должен колебаться в диапазоне между 2% и 3%.

Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в четверг, 7 февраля, не изменились, оставшись в диапазоне 5,4-6% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6% годовых. На аукционе ЦБ по однодневному прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 6,0030%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,6510%, лимит регулятора не изменился и составил 10 млрд. рублей, которые в полном объеме были привлечены участниками рынка при существенной переподписке. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 5,6-6,1% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,55% годовых, понизившись на 0,05 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах сократились с 927,4 млрд. рублей в среду до 622,5 млрд. рублей в четверг, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также уменьшился - с 381,7 млрд. рублей до 196,2 млрд. рублей, а объем предоставленных внутридневных кредитов ЦБ не изменился и составил 126,87 млрд. рублей.

Нетто-покупка Банком России долларов в январе текущего года составила $595,96 млн., евро - 47,79 млн., свидетельствуют данные по валютным интервенциям ЦБ. В декабре 2012 года впервые за всю историю наблюдения объем интервенций ЦБ на внутреннем валютном рынке был нулевым против миллиардных интервенций в начале года. Банк России в последние месяцы снизил до минимума операции на внутреннем валютном рынке.

Валютный рынок. Евро слабо растет в паре с долларом на азиатских торгах в пятницу, оставаясь у самого низкого уровня за две недели, после заявлений главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. За текущую неделю единая валюта демонстрирует самое значительное падение за семь месяцев - на 1,7% к доллару и на 0,9% к иене. Вопрос чрезмерного укрепления евро был едва ли не ключевым в преддверии заседания регулятора. Слишком сильная валюта негативно сказывается на восстановлении экономики еврозоны, и это беспокоило многих. Как сказал Драги, «обменный курс не является целью политики ЕЦБ, однако он представляет значимость для экономического роста и ценовой стабильности, и мы, конечно, будем смотреть за тем, насколько устойчивым будет укрепление евро и приведет ли это к пересмотру нашей оценки рисков для стабильности цен в Еврозоне». Он также отметил, что удорожание европейской валюты на международном валютном рынке само по себе отражает возвращение доверия к евро. В то же время глава ЕЦБ указал, что в настоящее время реальный эффективный курс евро близок к долгосрочному среднему.

Сырьевые рынки. Нефть дорожает в пятницу на позитивных данных из Китая. Цена фьючерса на нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures утром поднялась до $117,83 за баррель. Экспорт Китая вырос в январе больше, чем ожидалось. Китайские закупки нефти выросли на 7,4% в годовом выражении до 25,150 млн. тонн, согласно данным, опубликованным сегодня на сайте Главного таможенного управления. Рост Brent накануне выше $117 за баррель был обусловлен улучшением фундаментальных показателей, а не увеличением премии за риск, говорится в докладе аналитика Goldman Sachs Стефан Вилера. Однако рынок нефти будет «оставаться в напряжении» в I квартале 2013 года, считает он.

В тему: «Российский рынок открылся снижением»,

«Торги в США закончились в "красной зоне"»,

«На биржах Европы продолжается снижение»,

«Торги в России закончились снижением второй день подряд»,

«Эксперты: "На глобальных рынках сохраняются умеренно негативные настроения"»,

«Российские индексы выбиваются в плюс».

←Назад