Актуально

- Противоречивые данные по китайской экономике сегодня смешали все карты на азиатских площадках. Правительственные данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) разошлись с данными от HSBC. Сначала вышли официальные данные от бюро статистика поднебесной, которые показали снижение индекса до 50,4 пункта в январе в сравнение с декабрьским значением 50,6. Аналитики ожидали рост показателя до 51 пункта. А вот данные от HSBC напротив, показали неожиданный рост до 52,3 пункта, что является максимальным показателем за два года. Естественно, индексы региона успели отыграть обе новости. Сначала ушли в хороший минус, а затем восстановили начальное положение дел. В лидерах роста сегодня рынок Японии - акции страны восходящего солнца растут благодаря очередному ослаблению иены. Иена падает, как обычно на ожиданиях стимулирующих мер от нового правительства. Тема очень старая, но хватило ее неожиданно надолго.

Торги в США вчера завершились падением котировок. Снижение вызвано слабой макроэкономической статистикой и слабой отчетностью. Еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице оказались слабее ожиданий. Количество американцев впервые обратившихся за пособием неожиданно увеличилось до 360 тысяч, что стало неприятным сюрпризом. Тем не менее, американские рынки завершили январь очень хорошо, продемонстрировав самое значительное январское ралли с 1997 года. Сегодня утром фьючерсы на индексы США неплохо растут, нивелируя все вчерашнее снижение. Сырьевые котировки также продолжают смотреться сильно.

Сегодня у нас день большой статистики. В США выходят официальные данные по рынку труда. Уровень безработицы и изменения в показателе рабочей силы очень важны для определения состояния экономики штатов. Напомним, что именно с данными по занятости ФРС увязывает монетарную политику и продолжительность программы выкупа активов. Также будет опубликован индекс экономических условий и данные по уровню потребительских цен и уровню занятости в Еврозоне.

Сегодня мы ожидаем, что отечественный рынок откроется умеренно позитивно. Ожидания по безработице в США не очень хорошие, но, тем не менее, индексы утром подрастают, что говорит о неплохих настроениях. Вчера индекс ММВБ попытался развернуться. Консолидация в рамках растущего канала продолжается. Мы сохраняем длинные позиции в нашем модельном портфеле.

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в четверг, 31 января, российский фондовый рынок закрылся ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,22% до 1546,76 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО АНК «Полюс Золото» (+4,60%), в лидерах снижения оказались акции ОАО «АвтоВАЗ» (-3,37%). Индекс РТС повысился на 0,21% до 1622,13 пункта, а в ходе вечерней сессии прибавил еще 0,05%.

Эмитенты и отрасли. «Мечел» подписал с En+ Group контракт о выкупе ценных бумаг порта Ванино. «En+ Group объявляет о продаже своей доли в ОАО «Ванинский морской торговый порт» компании ООО «Мечел-Транс». Компании подписали соответствующий договор купли-продажи», - говорится в пресс-релизе En+. Группа Олега Дерипаски продает «Мечел-Транс» 21,6% обыкновенных и 47,6% привилегированных акций Ванинского порта. В сумме это составляет 28,12% от уставного капитала порта. Сумма сделки - 4,84 млрд. рублей.

Европейские рынки. В четверг, 31 января, фондовые индексы Европы второй день подряд закрылись преимущественно в ощутимом минусе. Сводный индекс региона EURO STOXX 50 упал до 2702,98 пункта (-1,07%), британский FTSE 100 - до 6276,88 пункта (-0,73%), немецкий DAX 30 - до 7776,05 пункта (-0,45%), французский CAC 40 - до 3732,60 пункта (-0,87%), испанский IBEX 35 рухнул до 8362,30 пункта (-2,45%). Исключением стал лишь итальянский индекс FTSE MIB, который вчера вырос до 17439,06 пункта (+0,86%), корректируясь после более чем трехпроцентного падения в среду. Давление на котировки европейских акций оказывала в первую очередь неблагоприятная макроэкономическая статистика из Германии и Франции. Розничные продажи в Германии в декабре 2012 года упали на 1,7% по сравнению с ноябрем и на 4,7% в годовом выражении, в то время как прогноз предполагал снижение лишь на 0,1% и 1,6% соответственно. Во Франции уровень потребительских расходов в декабре не изменился по сравнению с ноябрем и снизился на 0,1% в годовом выражении (прогноз: +0,2% и +0,3% соответственно). Кроме того, инвесторы продолжали отыгрывать негативные данные, публиковавшиеся в США.

Американский рынок. В четверг, 31 января, американские фондовые индексы второй день подряд закрылись в отрицательной области. Индекс Dow Jones снизился до 13860,58 пункта (-0,36%), индекс S&P 500 - до 1498,11 пункта (-0,26%), Nasdaq Composite - до 3142,13 пункта (-0,01%). Снижению на биржах США способствовала негативная макроэкономическая статистика, выходившая в последние два дня. В среду Бюро экономического анализа (BEA) при министерстве торговли США сообщило, что, согласно предварительной оценке, ВВП США в IV квартале 2012 года снизился на 0,1% в годовом выражении (прогноз: +1-1,1%) в связи с сокращением расходов федерального бюджета и экспорта. В четверг министерство труда опубликовало данные о том, что в США количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на неделе 20-26 января на 38 тысяч до 368 тысяч (прогноз: 350 тысяч), а количество вторичных заявок - на 22 тысячи до 3,197 млн. (прогноз: 3,18 млн.). Однако ближе к концу торгов настроения на рынках частично восстановили на фоне сообщений о росте личных доходов американцев в декабре на 2,6% (прогноз: +0,8%). Кроме того, вчера вечером Сенат одобрил временное повышение лимита госдолга США.

Азиатские рынки. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в пятницу, поскольку противоречивые данные о деловой активности в производственном секторе Китая оказали противоречивое влияние на рынок. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,1% - до 133,07 пункта. С начала недели индикатор прибавил 1%. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,4%, несмотря на данные о неожиданном росте безработицы в стране с 4,1% до 4,2% в декабре. Безработица в Японии в декабре выросла до 4,2% с 4,1% в предыдущий месяц, сообщило министерство финансов страны в пятницу.

Согласно официальным данным, индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая упал в январе до 50,4 пункта с 50,6 пункта в декабре, хотя и остался выше отметки в 50 пунктов, что говорит о дальнейшем увеличении деловой активности. Напротив, данные HSBC, обнародованные вскоре после официальных показателей, свидетельствуют об ускорении темпов роста китайской промышленности: рассчитываемый банком индекс поднялся до 52,3 пункта с 51,5 в декабре. По данным китайских СМИ, четыре крупнейших банка Китая выдали в период с 1 по 27 января новые кредиты в юанях на общую сумму 395 млрд. юаней ($62,9 млрд.). Это превышает показатель за весь январь 2011 года, когда объем кредитов составлял 320 млрд. юаней. Как ожидается, по итогам января этого года сумма выданных всеми финансовыми организациями КНР новых кредитов превысит 1 трлн. юаней, в то время как в первый месяц 2011 года этот объем равнялся 738,1 млрд. юаней.

Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в четверг, 31 января, не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 5,95-6,8% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,4% годовых. На аукционе ЦБ по однодневному прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,7924%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,7030%, лимит регулятора был уменьшен с 200 млрд. рублей в среду до 70 млрд. рублей, которые в полном объеме были привлечены участниками рынка при существенной переподписке. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 6,2-6,8% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 6,17% годовых, повысившись на 0,02 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах увеличились с 850,6 млрд. рублей в среду до 900 млрд. рублей в четверг, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 167,4 млрд. рублей до 105,3 млрд. рублей, объем предоставленных внутридневных кредитов ЦБ вырос с 214,72 млрд. рублей до 257,09 млрд. рублей.

Валютный рынок. Курс евро к доллару США вырос в пятницу до максимального уровня за 14 месяцев в ожидании данных о производственной активности в регионе. Стоимость европейской валюты поднялась до $1,3624 с $1,3579 в четверг. Внимание трейдеров в пятницу направлено на окончательные данные Markit Economics о производственной активности в Еврозоне. Как ожидается, этот показатель увеличился в январе до 47,5 пункта с 46,1 пункта месяцем ранее. Иена дешевеет на ожиданиях скорого назначения нового главы Банка Японии, который, по мнению экспертов, будет проводить активную стимулирующую политику с целью достижения введенного ранее ориентира инфляции в 2%. Министр экономики Японии Акира Амари заявил в пятницу, что премьер-министр страны Синдзо Абэ сократил список кандидатов на пост главы ЦБ. Срок нынешнего руководителя Банка Японии Масааки Сиракавы завершается в апреле этого года.

Сырьевые рынки. Нефть дорожает в пятницу в ожидании статистики по американскому рынку труда. Цена мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром поднялась до $115,81 за баррель. Нефть может вырасти на следующей неделе, так как нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке укрепляет опасения, что поставки из региона будут нарушаться, показал опрос Bloomberg. 42% опрошенных аналитиков и трейдеров прогнозируют, что нефть будет расти вплоть до 8 февраля, 37% респондентов предсказывают падение.

В тему: «Снижение на биржах США продолжилось»,

«Европейские индексы продолжают падать»,

«Российские инвесторы в последние минуты торгов вывели индексы в плюс»,

«Эксперты: "Индекс ММВБ продолжает умеренно корректироваться"»,

«Российский рынок открылся в "красной зоне"»,

«Американские биржи закрылись снижением».

←Назад