Актуально

- Глобальные рынки начинают неделю в состоянии умеренного оптимизма. По итогам торгов в пятницу американские индексы практически не изменились, закрывшись с минимальным приростом. Отчетность Wells Fargo разочаровала инвесторов. Несмотря на 24% рост прибыли компания столкнулась со снижением чистой процентной маржи, а также снижением заявок на ипотечные кредиты. В целом сезон отчетности пока идет несколько лучше прогнозов аналитиков, но прибыли компаний растут самыми слабыми с 2009 года темпами. Негативное влияние на американский рынок оказали данные по инфляции из Китая, которые европейские рынки успели отыграть днем в пятницу. Рост инфляции в Поднебесной может удержать власти от активных стимулирующих мер.

А вот правительство Японии, напротив, совершенно не собирается сдерживаться. Господин Абе на выходных много говорил о том, каким должен сталь новый глава Центрального банка Японии. Премьер министр считает, что это должен быть человек решительный, особенно в плане стимулирующих мер, а так же не должен бояться инфляции. Сроки полномочий нынешнего главы ЦБЯ истекают в апреле. После чего премьер будет ставить на эту должность своего человека, в тандеме с которым сможет проводить беспрецедентные меры по стимулированию экономики, под лозунгом которых он пришел к власти. На этих новостях иена продолжает стремительно дешеветь.

Азия сегодня утром в целом торгуется в хорошем плюсе, за исключением самой Японии, рынок которой закрыт в связи с праздниками. В лидерах роста китайские акции. Инвесторы ожидают, что макроэкономические данные этой недели продемонстрируют восстановление темпов роста экономики. Фьючерсы на индексы США в небольшом плюсе. Доллар снижется протии евро после заявлений президента чикагского резервного банка Чарльза Эванса, который сказал, что ФРС должен сохранять текущие условия монетарной политики для восстановления экономики.

Сегодня снова достаточно мало новостей. В центре внимания вновь окажется отчетность в США. Сегодня отчитывается Morgan Stanley. Состояние дел в одном из крупнейших американских банков является своеобразным беньчмарком для всего финансового сектора. Индекс ММВБ продолжает выглядеть неплохо, среднесрочный растущий тренд сохраняется. Сейчас рынок будет консолидироваться в диапазоне 1490 -1520 пунктов. В целом ситуация на глобальных рынках спокойная, основные риски 2012 года пока себя не проявляют, поэтому мы сохраняем длинные позиции в нашем модельном портфеле.

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в пятницу, 11 января, российский фондовый рынок вновь закрылся без единой тенденции. Индекс ММВБ подрос на 0,24% до 1510,84 пункта. Лидерами роста в среду стали акции ОАО «Банк ВТБ» (+4,16%), в лидерах снижения оказались акции ОАО «ФосАгро» (-2,50%). Индекс РТС снизился на 0,02% до 1571,72 пункта, а на вечерней сессии потерял еще 0,11%.

Эмитенты и отрасли. Покупка «Роснефтью» компании ТНК-ВР стала крупнейшей сделкой 2012 года на мировом рынке слияний и поглощений (M&A), ее сумма - $59,1 млрд. Сначала была оформлена покупка 50% ТНК-ВР у ВР, а затем - 50% у консорциума AAR. По отдельности в мировом рейтинге эти сделки заняли 4-е и 5-е место соответственно, свидетельствует исследование Mergemarket. Крупнейшей единичной сделкой на мировом рынке M&A стал выкуп акционерами химико-фармацевтической корпорации Abbott Laboratories компании AbbVie Inc на $54,376 млрд. На втором месте оказалось слияние трейдера Glencore и горнодобывающей компании Xstrata объемом $45,598 млрд., на третьем - объединение телекоммуникационных компаний Softbank и Sprint Nextel на $35,544 млрд.

Европейские рынки. В пятницу, 11 января, фондовые рынки Европы закрылись в умеренном плюсе. Сводный индекс региона EURO STOXX 50 повысился до 2717,79 пункта (+0,35%), британский FTSE 100 - до 6121,58 пункта (+0,33%), немецкий DAX 30 - до 7715,53 пункта (+0,09%), французский CAC 40 - до 3706,02 пункта (+0,08%), итальянский FTSE MIB - до 17502,39 пункта (+0,29%), а испанский IBEX 35 подрос до 8664,70 пункта (+0,53%). Росту на европейских биржах способствовали заявления заявление президента Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги о стабилизации ситуации на финансовых рынках и скором возобновлении экономического роста в Еврозоне. Это заявление Драги сделал в четверг в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, в ходе которого было принято решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Позитивно было воспринято инвесторами решение правительства Японии о запуске пакета мер по стимулированию экономики общим объемом 20,2 трлн. иен (около $227 млрд.). Однако дальнейший рост сдерживался негативными новостями из Китая и Великобритании. В Китае инфляция в декабре 2012 года ускорилась до 2,5% в годовом выражении (месяцем ранее - 2%), в то время как аналитики ожидали роста потребительских цен лишь на 2,3%. Это усиливает опасения по поводу отказа китайских властей от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, что замедлит темпы роста экономики Китая. В Великобритании вышли неблагоприятные данные по ситуации в промышленности: производство в ноябре повысилось на 0,3% по сравнению с октябрем, однако упало на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (прогноз: +0,8% и -1,9% соответственно), а производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 0,3% в помесячном исчислении и на 2,1% в годовом выражении (прогноз: +0,5% и -1,3% соответственно).

Американский рынок. В пятницу, 11 января, фондовые индексы США закончили день без существенных изменений. Индекс Dow Jones повысился до 13488,43 пункта (+0,13%), Nasdaq Composite - до 3125,64 пункта (+0,12%), а индекс S&P 500 практически не изменился, закончив неделю на отметке 1472,05 пункта (0,00%). Росту котировок американских акций способствовала отчетность банка Wells Fargo & Co: это кредитное учреждение по итогам 2012 года получило чистую прибыль в размере $18,9 млрд. (+19% по сравнению с результатами 2011 года), а также новости яз Японии. Однако внутренняя макроэкономическая статистика оказалась противоречивой. Дефицит федерального бюджета США в декабре 2012 года снизился до рекордного уровня - $0,26 млрд. со $172,11 млрд. в ноябре, в то время как аналитики ожидали сокращения «дыры» в американской казне лишь до $22,5 млрд. В то же время отрицательное сальдо внешнеторгового баланса США выросло с $422,20 млрд. в октябре до $48,73 млрд. в ноябре (прогноз: $41,30). Дополнительным негативом стало сообщение об ускорении инфляции в Китае.

Азиатские рынки. Акции в Азии, за исключением Японии, растут, лидерами роста выступают китайские ценные бумаги в преддверии выхода данных по китайскому ВВП на этой неделе. Ожидается, что экономика Китая идет на поправку. MSCI Asia Pacific без учета Японии поднялся на 0,2% до 476,92 пункта. Китайский Shanghai Composite вырос на 2,1%, приблизившись к максимуму с 20 июня 2012 года. Темпы экономического роста Китая, возможно, восстановились в IV квартале до 7,8% в годовом выражении после снижения до трехлетнего минимума в 7,4%. Данные по ВВП Китая выйдут 18 января.

Неожиданный всплеск экспорта Китая в прошлом месяце вновь вызвал озабоченность аналитиков Goldman Sachs, UBS AG и Австралии и Australia & New Zealand Banking Group, которые считают, что официальная статистика от китайских властей может быть недостоверной. Рост экспорта на 14,1% в декабре (по сравнению с прошлым декабрем) был самым большим изменением показателя с марта 2011 года, согласно данным, собранным Bloomberg. Данные по экспорту не соответствует объемам перевозки товаров через порты и данным по импорту торговых партнеров в соответствии с заключениями UBS, в то время как Goldman Sachs и Mizuho Securities Asia ссылаются на отклонение данных по зарубежным заказам от индекса обрабатывающей промышленности.

«Влияние Китая на мировую экономику стало больше, поэтому не только китайским политикам, но и деловым людям по всему миру нужны более точные данные, - сказал Лю, гонконгский главный экономист Greater China, который ранее работал во Всемирном Банке. - Ненадежные данные могут оказать негативное влияние на распределение ресурсов и бизнес-планирование». Пекинское таможенное бюро, которое опубликовало 10 января данные по торговле в декабре, заявило, что не может сразу ответить на запрос Bloomberg News и прокомментировать сомнения банков.

Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в пятницу, 11 января, еще немного снизились, достигнув диапазона 5-5,7% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 5,8% годовых. На аукционе ЦБ по однодневному прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,8904%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,5%, лимит регулятора не изменился и составил 10 млрд. рублей, которые в полном объеме были привлечены участниками рынка. Сделки МБК заключались в пятницу на уровнях 4,8-5,5% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,23% годовых, понизившись еще на 0,12 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах увеличились с 1015,3 млрд. рублей в четверг до 1178,9 млрд. рублей в пятницу, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 333,2 млрд. рублей до 209,6 млрд. рублей.

Валютный рынок. Рост евро к доллару обусловлен позитивными ожиданиями по статданным относительно динамики промпроизводства в Еврозоне. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют, что объем промышленного производства в Еврозоне в ноябре вырос на 0,2% по сравнению с октябрем, тогда как в предыдущие два месяца показатель снижался.

Сырьевые рынки. Нефть дорожает утром в понедельник на оптимизме по поводу предстоящих данных по ВВП Китая. Цена фьючерса на нефть Brent на февраль на лондонской бирже ICE Futures утром поднялась на 0,32% - до $110,99 за баррель. Enterprise Products Partners и Enbridge Inc. сообщили о возобновлении работы нефтепровода Seaway 11 января, операции в котором были приостановлены 2 января для расширения пропускных мощностей с 150 тысяч баррелей в сутки до 400 тысяч баррелей. Трубопровод соединяет терминал Кушинг в штате Оклахома с терминалом Фрипорт в штате Техас.

В тему: «Биржи США закончили неделю без существенных изменений»,

«Европейские индексы закончили неделю в умеренном плюсе»,

«Российский рынок вновь закрылся без единой тенденции»,

«Эксперты: "Индекс ММВБ вчера все же сполз в небольшую техническую коррекцию"»,

«Торги в России начались умеренным снижением»,

«Американские биржи закончили день уверенным ростом».

←Назад