Актуально

- Вроде бы все осталось на своих местах, ничего особенно нового не произошло, но показатели барометра состояния глобальных рынков пошли вниз. Все дело, естественно, в нашем любимом «бюджетном обрыве». Навязчивая идея прочно засела в умах инвесторов и всецело правит бал на основных биржевых площадках. Переходим к конкретике. Президент США вчера четко дал понять, что не примет так называемый план «Б», который лидер республиканцев Джон Бейнер планирует внести на рассмотрение конгресса уже на этой неделе. Даже если план будет принят, Обама наложит на законопроект вето. Республиканцы в своем новом предложении продолжают настаивать на сохранении налоговых льгот для американцев, зарабатывающих свыше $250 тысяч, и соглашаются только на увеличения налогов для семей с доходом $1 млн. По мнению демократов, этого недостаточно для преодоления последствий «бюджетного обрыва».

Противоречия выглядят достаточно серьезно. Американские рынки снизились примерно в пределах 1%. Можно предположить, что теперь демократы ответят каким-то новым предложением в ближайшие дни. Так что тема обрыва будет достаточно долго в центре внимания инвесторов. Так же негатива добавили данные по закладкам новых домов в США. Сегодня утром рынки Азии преимущественно в минусах, несмотря на то, что Центробанк Японии принял решение о расширении программы выкупа активов. Тут настроения портят американские проблемы, а также укрепление иены. Фьючерсы на индексы США сегодня снижаются на примерно на 0,3%.

Сегодня будет выходить достаточно много макроэкономической статистики. В США выйдут данные по деловой активности в Филадельфии, уточненные данные по ВВП, а также цифры по вторичному рынку жилья. Настроения в целом не очень хорошие и мы ожидаем снижения в первой половине торговой сессии на отечественном рынке. Однако, мало вероятно, что рынок развернется. Торговая активность неизбежно начнет снижаться уже в ближайшие дни. Индекс ММВБ уперся в сопротивление 1485 пунктов, и, скорее всего, не пойдет выше до решения вопроса с бюджетным обрывом в США. Тем не менее, мы оставляем длинные позиции в нашем модельно портфеле.

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в среду, 19 декабря, российский фондовый рынок закрылся разнонаправленным движением котировок. Индекс ММВБ снизился на 0,18% до 1478,83 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «Северсталь» (+3,90%), лидерами снижения - акции ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (-3,33%). Индекс РТС повысился на 0,39% до 1517,39 пункта, однако на вечерней сессии снизился на 0,10%.

Эмитенты и отрасли. Сбербанк покупает 75% минус одна акция сервиса «Яндекс.Деньги» за $60 млн., соглашение компаний подписано, говорится в релизе. «В рамках сотрудничества Сбербанк приобретает три четверти доли в уставном капитале «Яндекс.Денег» за $60 млн. При этом «Яндекс» сохраняет блокирующий пакет (25% плюс один рубль). Возглавит совместное предприятие Евгения Завалишина, нынешний руководитель «Яндекс.Денег», - говорится в сообщении. В состав совета директоров войдут три представителя Сбербанка - Денис Бугров, Виктор Орловский и Александр Торбахов - и два представителя «Яндекса» - Аркадий Волож и Евгения Завалишина.

Европейские рынки. В среду, 19 декабря 2012 года, фондовые рынки Европы «дружно» закрылись в плюсе второй день подряд. Сводный индекс региона EURO STOXX 50 повысился до 2654,69 пункта (+0,42%), британский FTSE 100 - до 5961,59 пункта (+0,43%), немецкий DAX 30 - до 7668,50 пункта (+0,19%), французский CAC 40 - до 3664,59 пункта (+0,44%), итальянский FTSE MIB вырос до 16332,50 пункта (+1,10%), а испанский IBEX 35 - до 8264,20 пункта (+1,17%). Росту на европейских биржах способствовали позитивные настроения в отношении Греции и умеренно-положительная макроэкономическая статистика. Во вторник международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило суверенный рейтинг Греции сразу на шесть ступеней с уровня «SD» («выборочный дефолт») до уровня «В-» («высокоспекулятивные облигации») со «стабильным» прогнозом в связи с успешным проведением программы обратного выкупа национальных гособлигаций. Данные института Ifo показали, что в Германии индекс настроений вырос со 101,4 пункта в ноябре до 102,4 пункта в декабре (прогноз: 102 пункта), индекс ожиданий - со 95,2 пункта до 97,9 пункта (прогноз: 96,3 пункта), однако индекс текущих условий снизился со 108,1 пункта до 107,1 пункта (прогноз: 108 пунктов). Кроме того, приток инвестиций в экономику Еврозоны в октябре составил 34,5 млрд. евро после оттока в размере 3,6 млрд. евро месяцем ранее.

Американский рынок. В среду, 19 декабря, американские фондовые индексы закрылись в минусе после двухдневного роста. Индекс Dow Jones упал до 13251,97 пункта (-0,74%), индекс S&P 500 - до 1435,81 пункта (-0,76%), а Nasdaq Composite снизился до 3044,37 пункта (-0,33%). Давление на котировки акций в США оказывало очередное обострение опасений по поводу «бюджетного обрыва» (автоматического секвестрирования расходной части американского бюджета в 2013 году). В начале этой недели рынок США рос благодаря надеждам на выработку республиканцами и демократами совместной программы по сокращению бюджетного дефицита и госдолга. Однако вчера пресс-служба Белого дома сообщила, что президент-демократ Барак Обама может наложить вето на предложенный спикером палаты представителей Конгресса республиканцем Джоном Бейнером «план В», предусматривающий сохранение налоговых льгот для граждан с доходами ниже $1 млн. Кроме того, вчера же международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило, что может снизить суверенный рейтинг США с высшего инвестиционного уровня «ААА», если американским политикам не удастся договориться о том, как избежать «бюджетного обрыва». Макроэкономическая статистика, выходившая вчера, оказалась не слишком позитивной. Бюро переписи населения при министерстве торговли США и Департамент жилищного строительства сообщили, что в ноябре количество выданных разрешений на строительство нового жилья в США выросло на 3,6% до 899 тысяч (прогноз: 875 тысяч). При этом количество начатых новых строительств частного жилья в ноябре снизилось на 3% до 861 тысячи (прогноз: 873 тысячи), а данные за октябрь были пересмотрены с понижением - с 894 тысяч, о которых сообщалось ранее, до 888 тысяч.

Азиатские рынки. Фондовые индексы Азии восстанавливаются благодаря тому, что Банк Японии расширил свою программу покупки активов на первом заседании, прошедшем после победы Либерально-демократическая партии Синдзо Абэ на выборах. Индекс MSCI Asia Pacific Index снизился менее чем на 0,1% до 129,31 пункта. Банк Японии будет пересматривать свои цели по инфляции после того, как новый премьер-министр Синдзо Абэ призвал к расширению мер для избежания дефляции. Центральный банк увеличил покупку активов до 76 трлн. иен ($903 млрд.) с 66 трлн. иен, говорится в заявлении, распространенном сегодня в Токио. Банк также сохранил кредитную программу без изменений на уровне 25 трлн. иен. Абэ, чья партия одержала полную победу на выборах на этой неделе, в начале следующего года получит шанс изменить политику Банка Японии. В марте истекает срок полномочий главы Банка Японии Масааки Сиракава и двух его заместителей. Он настаивает на увеличении целевого уровня инфляции до 2%, текущая цель находится на уровне 1%.

Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в среду, 19 декабря, не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 6,2-6,7% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,6% годовых. На аукционе ЦБ по однодневному прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,5617%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,5%, лимит регулятора был увеличен с 700 млрд. рублей во вторник до 750 млрд. рублей, из которых участниками рынка было привлечено немногим более 540 млрд. рублей. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 6,6-6,9% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 6,51% годовых, повысившись на 0,03 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах увеличились с 823,5 млрд. рублей во вторник до 964 млрд. рублей в среду, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 99,2 млрд. рублей до 90,4 млрд. рублей.

Валютные рынки. Курс доллара к евро и другим мировым валютам повышается в связи с возобновившимися опасениями, что вопрос о «бюджетном обрыве» в США до Нового года останется нерешенным, сообщает агентство Bloomberg. Вместе с тем иена прервала трехдневное падение к доллару и начала расти и по отношению к другим валютам после того, как Банк Японии увеличил объемы стимулирования экономики на 10 трлн. иен ($118,8 млрд.), но отказался повышать целевой показатель инфляции с 1% до 2%.

Сырьевые рынки. Цены на нефть снижаются утром в четверг в связи с очередными проблемами в ходе переговоров республиканцев и демократов США по «бюджетному обрыву». Цена февральского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром снизилась до $110,00 за баррель. Вчерашний рост был связан с данными Минэнерго США о росте загруженности американских НПЗ и сокращении товарных запасов нефти на 962 тыс. баррелей - до 371,6 млн. баррелей. При этом рынок ожидал снижения запасов на 1,75 млн. баррелей. Текущий уровень нефтяных запасов в США на 48 млн. баррелей выше аналогичного показателя в 2011 году и больше средних значений за 5 лет.

В тему: «Призрак "бюджетного обрыва" вновь напугал биржи США»,

«Европейские рынки продолжают расти»,

«Эксперты: "Индекс ММВБ вчера споткнулся о новый уровень сопротивления 1485 пунктов"»,

«"Бюджетный прорыв" "вскружил" фондовый рынок США»,

«Европейские индексы пошли в рост»,

«Российский рынок открылся ростом».

←Назад