| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» |
- Торги в США на прошлой неделе завершились небольшим изменением котировок. Рынки не спешат восстанавливаться после рекордного с лета однодневного снижения, последовавшего сразу за переизбранием Барака Обамы на второй президентский срок. Четкого сигнала глобальным рынкам по итогам торгов в США не последовало. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются с нулевой динамикой. Сейчас все внимание сосредоточенно на Азии, где вышли крайне неудачные данные по ВВП страны восходящего солнца. Японский валовой внутренний продукт за прошедший квартал сократился на 3,5% в годовом исчислении, в то время как аналитики не предполагали снижения более чем на 3,4%. Стоит отметить, что это второе последовательное снижение показателя, и теперь вполне можно говорить о технической рецессии в Японии. Это хотя и ожидаемый, но достаточно жесткий негатив, затеняет сильные данные по экспорту из Китая.
Тем не менее, надежды на китайских экспортеров, как на локомотив роста глобальной экономики достаточно велики. И рынки с оптимизмом воспринимают малейшие признаки того, что посадка экономики поднебесной, наконец, достигла дна. Тем временем в Европе продолжается очередной раунд греческой трагедии. Парламент страны с минимальным перевесом в два голоса принял очередной пакет по ужесточению бюджетной политики. Сокращение расходов, как обычно, коснется зарплат госслужащих, пенсий и субсидий на здравоохранение. Это позволит сэкономить 8-9 млрд., что, естественно, никого особенно не спасает. Но зато теперь кредиторы выдадут очередной транш.
Нефть пыталась подрасти по итогам предложений Обамы к республиканцам в ближайшее время начать работать над преодолением предстоящего фискального обрыва. Однако развить успех нефтяные трейдеры не сумели. В США сегодня национальный праздник, поэтому с макроэкономической статистикой будет туго. Значимых данных не выходит и Европе. Так что сегодня нас ожидает достаточно спокойный и не содержательный день. Техническая ситуация на российском рынке остается слабой. По итогам прошлой недели индекс ММВБ прочно обосновался ниже 200-дневной скользящей средней. Даже уровень 1400 пунктов не смог удержать рынок. Пока незаметно никаких признаков разворота. Вероятнее всего мы начинаем формировать новый торговый диапазон, но уже на более низких уровнях. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в пятницу, 9 ноября, российский фондовый рынок закрылся снижением котировок. Индекс ММВБ снизился на 0,46% до 1401,32 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «Газпром» (+1,71%), лидерами снижения - акции ОАО «Газпромнефть» (-3,97%). Индекс РТС упал на 0,85% до 1398,25 пункта, однако на вечерней сессии повысился 0,11%.
Эмитенты и отрасли. Ирак потребовал от российской компании «Газпромнефть» отказаться от разработки месторождения Бадра или от нефтяных сделок с Курдистаном, сообщается со ссылкой на представителя вице-премьера Ирака Хусейна Шахристани. «Газпромнефть» в августе приобрела доли в двух блоках у правительства Курдистана, что вызвало недовольство иракского правительства в Багдаде. «Ирак обратился с письмом к «Газпрому» в конце октября с просьбой дать официальный ответ, отменит ли компания сделки, заключенные с Курдистаном, или полностью выйдет из нефтяного месторождения Бадра», - отметил представитель иракского вице-премьера Фейсал Абдуллах. В прошлом году «Газпром» заявил, что планирует начать производство на Бадре с 15 тысяч баррелей в сутки в августе 2013 года. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков отказался от комментариев.
Европейские рынки. В пятницу, 9 ноября, фондовые индексы Европы закрылись без единой тенденции после попыток отыграть понесенные в середине прошлой недели потери. Сводный индекс региона EURO STOXX 50 повысился до 2479,82 пункта (+0,03%), французский CAC 40 - до 3423,57 пункта (+0,47%), испанский IBEX 35 - до 7636,60 пункта (+0,16%). В то же время британский индексы FTSE 100 снизился до 5769,68 пункта (-0,11%), немецкий DAX 30 - до 7163,50 пункта (-0,58%), а итальянский FTSE MIB - до 15181,00 пункта (-0,09%).
Американский рынок. В пятницу, 9 ноября, американский фондовый рынок закрылся слабым ростом после двухдневного снижения. Индекс Dow Jones повысился до 12815,39 пункта (+0,03%), индекс S&P 500 - до 1379,85 пункта (+0,17%), а Nasdaq Composite - до 2904,87 пункта (+0,32%). Росту на биржах США способствовала выходившая в конце прошлой неделе позитивная макроэкономическая статистика. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, согласно предварительным данным, подскочил с 82,6 пункта в октябре до 84,9 пункта в ноябре (прогноз: 83 пункта), оптовые продажи в сентябре выросли на 2% по сравнению с августом (прогноз: +0,7%), а товарно-материальные запасы компаний оптовой торговли - на 1,1% (прогноз: +0,4 %). Однако давление на котировки оказывали опасения по поводу «бюджетного обрыва» из-за сокращения госрасходов в 2013 году.
Азиатские рынки. Биржи Азии падают после выхода негативных данных по ВВП Японии, затмивших данные по ускорению экспорта Китая. Индекс MSCI Asia Pacific потерял 0,2%, снизившись до 121,06. Экономика Японии в прошлом квартале сократилась из-за падения экспорта и потребительских расходов. ВВП сократился в годовом исчислении на 3,5%, максимальный темп падения со времени землетрясения и цунами 2011 года, показали данные кабинета министров. Средняя оценка была на уровне 3,4-процентного снижения. Поставки товаров в Азию, Европу и США падали, также как и капитальные расходы. Япония сталкивается с риском своей третьей рецессии с 2008 года. Ухудшение может подорвать планы премьера Нода для реализации планов повышения налогов с продаж впервые за 10 лет, и увеличивает опасения, что у правительства не хватит источников средств для выполнения бюджетных обязательств. Китайские экспортные поставки увеличились на 11,6% в годовом выражении, говорится в сегодняшнем заявлении бюро таможенного администрирования. Ожидался рост на 10%. Импорт вырос на 2,4%, теми же темпами, что и в предыдущем месяце. Активное сальдо торгового баланса увеличилось до $32 млрд., достигнув максимума за почти четыре года.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в пятницу, 9 ноября, еще снизились, достигнув диапазона 5,6-6,15% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,15% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,6798%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,552%, лимит регулятора был уменьшен с 190 млрд. рублей в четверг до 80 млрд. рублей, которые в полном объеме были привлечены участниками рынка при заметной переподписке. Сделки МБК заключались в пятницу на уровнях 5,75-6,2% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,84% годовых, понизившись еще на 0,22 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в пятницу сократились с 750,8 млрд. рублей в четверг до 739 млрд. рублей, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 119,3 млрд. рублей до 130,3 млрд. рублей.
Валютный рынок. Евро торгуется на 0,3% выше двухмесячного минимума перед сегодняшней встречей европейских министров финансов. Премьер-министр Греции Антонис Самарас обеспечил поддержку большинства законодателей по бюджету на 2013 год, необходимую, чтобы получить международную финансовую помощь. Иена ослабла против большинства валют после сегодняшних данных по ВВП. Министры финансов зоны евро встретятся сегодня вечером в Брюсселе. Европейский чиновник заявил на прошлой неделе, что министры, вероятно, не утвердят новый транш кредита Греции на 31,5 млрд. евро ($40 млрд.). 16 ноября наступает очередная дата погашения греческого долга в 5 млрд. евро.
Сырьевые рынки. Фьючерсы на нефть почти не изменились после роста накануне. Цены на нефть остаются на «хорошем» уровне, сказал вчера глава Saudi Arabian Oil Али аль-Наими. Brent с поставкой в декабре был на уровне $ 109,01 за баррель. Хедж-фонды держат объем длинных позиций по нефти на минимальном за более чем два года уровне, так как спрос на сырье упал из-за урагана Sandy и роста производства нефти до максимума с 1994 года. Игроки нефтяного рынка, по данным Commodity Futures Trading Commission, сократили за прошлую неделю свои нетто-длинные позиции до 122.309 контрактов - минимума с 28 сентября 2010.
В тему: «Биржи США закрылись неуверенным ростом»,
«Европейские индексы закрылись разнонаправленно».
