| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» |
- «Американские горки» приглашают прокатиться всех желающих. Так можно охарактеризовать торги в последние дни. Как обычно происходит на этом аттракционе, вначале мы медленно поднимаемся вверх, а потом следует резкий и быстрый спуск. Американские индексы в США вчера рухнули более чем на 2,5%. Инвесторы словно дождались итогов выборов и начали избавляться от всех рисковых активов. Нефть потеряла более 4%, отыграв обратно бурный рост накануне. Единственным активом, показавшим положительную динамику, остается золото.
Если предположить, что рост американского рынка в последние месяцы произошел из-за желания властей США показать красивую картину рынков (действия ФРС сильно соответствуют этой логике), то теперь ничто не мешает начать избавляться от дорогих бумаг. Тем более, впереди маячит угроза фискального обрыва, которого ждет большинство инвесторов. Не помешали вчерашнему падению даже неплохие новости из Греции о принятии поправок к бюджету, направленных на сокращение расходов.
Азиатские рынки продолжаю волну распродаж. В Японии вышли плохие макроэкономические данные, впервые с 1981 зафиксирован дефицит платежного баланса. Островом относительной стабильности пока остается Китай, где 14 ноября на съезде компартии будет выбрано новое руководство страны, но и по поводу Поднебесной есть сомнения: не рисуют ли китайские власти такую же радостную картинку, как перед выборами в штатах?
Техническая картина на российских графиках выглядит печально. Торги начались на позитивной ноте, но 200-дневная скользящая средняя выступила непреодолимым препятствием и от нее начались продажи. Падение остановилось на отметке 1420 пунктов, но сегодня оно, скорее всего, продолжится. Будем надеяться, что это не является началом сильного падающего тренда, хотя такие мысли появляются. Мы остаемся вне рынка по нашему модельному портфелю и продолжаем следить за динамикой торгов, покупать бумаги сейчас совершенно не хочется. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в среду, 7 ноября, российский фондовый рынок закрылся снижением котировок. Индекс ММВБ упал на 1,6% до 1423,36 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «Аэрофлот» (+0,68%), лидерами снижения - акции ОАО «Уралкалий» (-3,66%). Индекс РТС упал на 1,54% до 1426,65 пункта, а на вечерней сессии прибавил еще 0,21%.
Эмитенты и отрасли. Нефтяная компания «ЛУКойл» приобрела 25% в проекте геологоразведки, разработки и добычи на морском блоке SL-4B-10 в акватории Республики Сьерра-Леоне в Гвинейском заливе. Как говорится в сообщении компании, доля в проекте приобретена «ЛУКойлом» у канадской Talisman Energy, являющейся оператором проекта. Другими участниками являются малазийская Petronas (25%) и британская Prontinal Ltd (20%). Блок площадью около 2,2 тыс. кв. км и глубинами от 100 до 3000 м граничит с блоком SL-05-11, оператором разведки и разработки которого является «ЛУКойл». Базовое соглашение по блоку SL-4B-10 было подписано еще в 2003 году.
Европейские рынки. В среду, 7 ноября, фондовые индексы Европы закрылись мощным снижением. Сводный индекс региона EURO STOXX 50 рухнул до 2479,10 пункта (-2,24%), британский FTSE 100 - до 5791,63 пункта (-1,58%), немецкий DAX 30 - до 7232,83 пункта (-1,96%), французский CAC 40 - до 3409,59 пункта (-1,99%), итальянский FTSE MIB - до 15291,78 пункта (-2,5%), а испанский IBEX 35 - до 7660,70 пункта (-2,26%). Падению на европейских биржах способствовали многочисленные негативные новости, поступавшие из Еврозоны. Еврокомиссия вчера опубликовала обновленный прогноз по темпам экономического роста и динамике госдолга и бюджетного дефицита европейских стран. ВВП 17 стран Еврозоны, согласно новой оценке, в 2012 году снизится на 0,4% (предыдущий прогноз предполагал снижение на 0,3%), а в 2013 году повысился на 0,1% (1%), ВВП 27 стран Евросоюза снизится в этом году на 0,3% (ранее предполагалось нулевое изменение) и увеличится на 0,4% в следующем году (1,3%). Потенциальный уровень безработицы к концу 2012 года составит 11,3% экономически активного населения (в сентябре - 11,6%), в 2013 году вырастет до 11,8%, а в 2014 незначительно сократится - до 11,7%. Бюджетный дефицит стран Еврозоны снизился до 3,3% ВВП в 2012 году и 2,6% в 2013 году (для стран Евросоюза - 3,6% и 3,2% соответственно), однако госдолг Еврозоны вырастет в 2012 году до 92,9% ВВП, в 2013 году - до 94,5% (Евросоюза - до 86,8% и 88,5% ВВП соответственно). Вчера же стало известно, что розничные продажи в Еврозоне в сентябре снизились на 0,2% по сравнению с августом и на 0,8% в годовом выражении (прогноз: -0,1% и -0,8% соответственно), а промышленное производство в Германии в сентябре упало на 1,8% в помесячном исчислении (прогноз: -0,7%). Кроме того, президент Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что в IV квартале этого года некоторые страны Европы могут столкнуться с технической рецессией.
Американский рынок. В среду, 7 ноября, американский фондовый рынок закрылся обвалом котировок: индекс Dow Jones рухнул до 12932,73 пункта (-2,36%), индекс S&P 500 - до 1394,53 пункта (-2,37%), а Nasdaq Composite - до 2937,29 пункта (-2,48%). Мощному снижению на биржах США способствовали результаты президентских выборов в стране, а также негатив, поступавший из Еврозоны. Действующий президент США Барак Обама в ходе выборов достаточно уверенно обошел кандидата от Республиканской партии Митта Ромни, набрав 303 голоса выборщиков при необходимом минимуме в 270, в то время как Ромни получил лишь 206 голосов. Однако в процентном соотношении голосов собственно избирателей перевес не столь заметен - 50,3% за Обаму, 48,2% - за Ромни. Тем не менее, США теперь могут столкнуться с новой «бюджетной войной» между администрацией президента-демократа и республиканским большинством в Конгрессе.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в среду, 7 ноября, не изменились, оставшись в диапазоне 6,1-6,5% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,5% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,5722%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,5%, лимит регулятора был уменьшен с 260 млрд. рублей во вторник до 250 млрд. рублей, из которых участниками рынка было привлечено менее 220 млрд. рублей. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 6,2-6,7% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 6,23% годовых, понизившись на 0,13 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах увеличились с 636 млрд. рублей во вторник до 659,5 млрд. рублей в среду, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 101,6 млрд. рублей до 92,2 млрд. рублей.
Нетто-продажа (продажа минус покупка) Центробанком долларов в октябре составила 22,45 млн., евро - 0,92 млн., свидетельствуют данные по валютным интервенциям ЦБ. В сентябре нетто-продажа регулятором Банком России долларов составляла 453,81 млн., евро - 43,99 млн., отмечает. Таким образом, ЦБ в октябре сократил нетто-продажу долларов в 20 раз, евро - в 48 раз.
Сырьевые рынки. В среду, 7 ноября, мировые цены на нефть закрылись мощнейшим обвалом. На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI обвалились на $4,27 - до $84,44 за баррель (-4,81%). Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE рухнули на $4,25 - до $106,82 за баррель (-3,83%). В результате спрэд между декабрьскими фьючерсами на WTI и Brent увеличился до $22,38.
В тему: «Биржи США закрылись обвалом котировок»,
«Европейские рынки рухнули из-за опасений за судьбу Еврозоны».
