Актуально

- Сильная макроэкономическая статистика из Китая, а также возобновление торгов на североамериканских площадках заметно улучшили настроения инвесторов. Вчера американские биржи возобновили торги после двухдневного перерыва. Рынки начинают оценивать урон экономике США, нанесенный штормом «Сэнди». Уже вчера стало понятно, что все далеко не так страшно. Понесенные потери оцениваются уже не в $20 млрд., а примерно в $15 млрд. Вероятнее всего, эта цифра в конечном итоге окажется еще меньше. Более трети этих убытков застраховано. От шторма пострадали пять штатов. Больше всего досталось Нью-Джерси, а вот Нью-Йорк восстановится в течение недели. По мнению многих аналитиков, негативные последствия разгула стихии будут ощущаться недолго, а через некоторое время экономика США даже получит толчок к росту благодаря восстановительным работам.

Торги на биржах США завершились незначительным снижением основных индексов, однако объемы торгов оказались весьма впечатляющими. Инвесторы поспешили воспользоваться единственной возможностью скорректировать состав портфелей на отчетную дату. Сегодня утром в Азии доминирует китайский позитив. Индекс PMI вышел сразу в двух чтениях. И независимые данные от HSBC, и официальная статистика показали прирост индикатора впервые за 7 месяцев. Официальные данные показали, что настроения менеджеров по закупкам увеличились свыше 50 пунктов. Китайские индексы неплохо подрастают на этих новостях. А вот в Японии не все так хорошо. Panasonic неожиданно сообщил, что планирует завершить текущий год с чистым финансовым убытком в $9,6 млрд., при этом компания намеревается закрыть подразделение, занимающееся мобильными устройствами. Котировки нефти сегодня утром постепенно сползают. Фьючерсы на индексы США сегодня утром постепенно сползают.

Сегодня нас ожидает достаточно большой блок макроэкономических новостей. Однако цифры в основном будут искажены. Наибольшего внимания заслуживают данные по занятости в США от агентства ADP, которые предваряют завтрашние данные по рынку труда от министерства. Ключевые данные по занятости, которые выйдут завтра, последние перед выборами в штатах. Вполне вероятно, что рыки будут значительно реагировать на эту статистику. Отечественный рынок остается вялым и печальным. Активность сохраняется только в «Роснефти» и «Газпроме», из которого разбегается очередная партия инвесторов, не сильно обрадованных новостями по инвестиционной программе. Уровень поддержки 1420 пунктов по индексу ММВБ пока еще держит. Мы остаемся вне рынка по нашему модельному портфелю.

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в среду, 31 октября, российский фондовый рынок закрылся умеренным ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,28% до 1425,70 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «НоваТЭК» (+2,65%), лидерами снижения - акции ОАО «АвтоВАЗ» (-2,75%). Индекс РТС повысился на 0,37% до 1435,38 пункта, однако на вечерней сессии снизился на 0,12%.

Эмитенты и отрасли. Антимонопольное расследование, инициированное Еврокомиссией в отношении ОАО «Газпром», преследует одну цель - снизить цены на сырье, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью журналистам. «Все эти действия предпринимаются только с одной целью - чтобы заставить «Газпром» всячески снизить цены на поставляемое сырье», - заявил Шувалов. Первый вице-премьер также добавил, что «если добиться очень низкой цены на газ, затем добыча начнет сокращаться, что в отдаленном периоде будет означать резкое повышение цен на это сырье». На этом фоне вчера стало известно, что принято окончательное положительное инвестиционное решение по строительству венгерского участка газопровода «Южный поток», протяженность которого составит 229 км; венгерская сторона объявила о присвоении данному участку статуса проекта национального значения, об этом сообщил «Газпром». Инвестрешение принято в рамках нового соглашения акционеров совместной проектной компании South Stream Hungary Zrt., подписанного в среду в ходе рабочего визита зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева в Венгрию. «Реализация совместно с нашими венгерскими партнерами проекта строительства газопровода «Южный поток» является важным элементом новой архитектуры европейской энергетической безопасности. Такая система способна обеспечить бесперебойные поставки газа и предоставить Венгрии долгосрочную выгоду и стабильность»,- приводятся в сообщении слова Медведева.

Европейские рынки. В среду, 31 октября, фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в минусе после мощного роста накануне. Сводный индекс региона EURO STOXX 50 снизился до 2503,64 пункта (-0,49%), немецкий DAX 30 - до 7260,63 пункта (-0,33%), британский FTSE 100 упал до 5782,70 пункта (-1,15%), французский CAC 40 - до 3429,27 пункта (-0,87%). В то же время итальянский FTSE MIB повысился до 15539,71 пункта (+0,12%), испанский IBEX 35 - до 7842,90 пункта (+0,11%). С утра европейские рынки попытались продолжить начавшийся во вторник рост, однако уже к середине дня начали откатываться под давлением негативных новостей. Розничные продажи в Германии оказались хуже ожиданий, а безработица в Еврозоне достигла в сентябре 11,6% экономически активного населения (прогноз: 11,4%). Кроме того, министерство финансов Греции ухудшило прогнозы на 2013 год по ВВП, бюджетному дефициту и госдолгу страны. Однако поддержку рынкам в течение дня оказывала позитивная отчетность европейских компаний Total, Deutsche Lufthansa и Air France-KLM.

Американский рынок. В среду, 31 октября, американский фондовый рынок закрылся без единой тенденции после двухдневного простоя из-за обрушившегося на северо-восточные штаты США урагана «Сэнди» (Sandy). Индекс Dow Jones снизился до 13096,46 пункта (-0,08%), Nasdaq Composite - до 2977,23 пункта (-0,36%), в то время как индекс S&P 500 повысился до 1412,16 пункта (+0,02%). Поддержку индексам США оказывали надежды на быстрое восстановление производства и рост розничных продаж в регионе, затронутом ураганом. Кроме того, опасения по поводу существенного замедления американского экономики из-за этого стихийного бедствия заметно снизились - по своим масштабам «Сэнди» явно уступает урагану «Катрине» (Katrina). Ущерб от «Катрины» в августе 2005 года составил примерно $125 млрд., в то время как убытки, нанесенные «Сэнди», в настоящее время оцениваются в $20-25 млрд. Кроме того, позитивной оказалась квартальная отчетность крупных американских корпораций, таких как General Motors, MasterCard, Garmin, MGM Resorts и Seagate. Однако давление на котировки оказывала негативная макроэкономическая статистика. В США чикагский индекс деловой активности повысился с 49,7 пункта в сентябре до 49,9 пункта в октябре, в то время как прогноз предполагал его рост до 51 пункта.

Азиатские рынки. Биржи Азии утром подрастают в среднем 0,1%. Китайский рынок вырос до трехнедельного максимума после роста промпроизводства впервые с июля, акции азиатских компаний потребительского рынка падают после выхода прогноза компании Panasonic по убыткам в размере $ 9,6 млрд. Panasonic, второй по величине в Японии производитель телевизоров, достигла дневной лимита на торгах Токио после того, как спрогнозировала потери в 30 раз больше, чем ожидали аналитиков из-за расходов на реструктуризацию и падения спроса. Чистый убыток Panasonic может составить 765 млрд. иен ($ 9,6 млрд.) в текущем финансовом году. В мае компания ожидала 50 млрд. иен чистой прибыли. Panasonic также сообщил, что это не будет выплачивать дивиденды впервые с 1950 года, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Китайские индекс производства на основе опроса менеджеров по закупкам вырос до 50,2 в октябре с 49,8 в сентябре. Производство выросло впервые за три месяца из-за роста новых заказов. Отдельный индекс от HSBC Holdings Plc и Markit Economics также вырос и достиг восьмимесячного максимума. В Китае цены на новостройки растут пятый месяц, так как ограничения правительства помогают стабилизировать рынок недвижимости. Цены поднялись в октябре на 0,17% до 8768 юаней ($1405) за квадратный метр, по данным SouFun Holdings Ltd (SFUN), крупнейшего в стране сайта рынка недвижимости, который провел исследования в 100 городах страны. Темпы роста были такими же, как в сентябре.

Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в среду, 31 октября, немного снизились, достигнув значений 6,2-6,6% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,6% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,5715%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,5%, лимит регулятора был уменьшен с 510 млрд. рублей во вторник до 420 млрд. рублей, из которых участниками рынка было привлечено менее 350 млрд. рублей. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 6,3-6,7% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 6,47% годовых, понизившись на 0,11 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах увеличились с 604,8 млрд. рублей во вторник до 789,6 млрд. рублей в среду, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 77,4 млрд. рублей до 77,2 млрд. рублей.

Валютный рынок. Курс евро растет второй день против иены. Единую валюты поддерживают переговоры с Грецией, на которых европейские правительства оказывают давление на Грецию, чтобы она провела большее сокращения расходов. Евро также поддерживает ожидание завтрашнее первичное голосование в португальском парламенте по поводу бюджетное на 2013 год. Индекс доллара вырос менее чем на 0,1% до 79,938.

Сырьевые рынки. Нефть торгуется вблизи трехдневного максимума в связи с возобновлением работы НПЗ после окончания урагана «Сэнди», это увеличивает спрос на нефть. Опасения рынка по поводу избыточного предложения сырой нефти снижаются, но в ближайшее время возможно дальнейшее давление на цены из-за растущих запасов нефти в США. Brent торгуется на уровне $108,54 за баррель. В США запасы сырой нефти, по прогнозам, за прошлую неделю выросли на 1,8 млн. баррелей до 376,9 млн. баррелей, это максимум с 20 июля. Добыча нефти, вероятно, продолжили расти, достигнув 6,61 млн. баррелей в день, это максимум с мая 1995 года. Импорт вырос на 5,7% за неделю, в четвертый раз подряд.

Отдельное исследование Bloomberg показывает, что добыча нефти странами ОПЕК, в октябре сократилась из-за падения иранской добычи до самого низкого уровня за 22 года. По данным газеты Daily Telegraph Иран, возможно, решил взять паузу в процессе создания ядерного оружия. Это не исключил министр оборонного ведомства Израиля Эхуд Барак. По его словам, «момент истины» был отсрочен Тегераном этим летом примерно «на восемь-десять месяцев», когда он перераспределил более трети своего среднего обогащенного урана на мирные ядерные проекты. По мнению Барака, притормозить развитие своей ядерной программы Иран могли вынудить, в частности, боязнь превентивного удара со стороны Израиля и США. Тем не менее, нанесение такового глава оборонного ведомства назвал лучшим решением, чем начало войны уже после того, как Тегеран станет обладателем оружия массового поражения.

В тему: «Биржи США неуверенно открылись после "Сэнди"»,

«Европейские рынки закрылись преимущественно в минусе»,

«Российский рынок закрылся в умеренном плюсе»,

«Торги на российской бирже начались умеренным ростом»,

«Эксперты: "Основной удар шторма «Сэнди» в США миновал, теперь специалисты подсчитывают ущерб"»,

«Биржи США дожидаются окончания урагана "Сэнди"».

←Назад