Актуально

- Вчера американские рынки завершили день существенным снижением котировок. Причиной падения в очередной раз стала корпоративная отчетность. 3M и DuPont отчитались хуже прогнозов аналитиков. К сожалению, по сложившейся в этот сезон традиции компании также ухудшили прогнозы. Эта болезнь, похоже, поразила всю корпоративную Америку, а ведь именно прогнозы компаний можно считать наилучшим опережающим индикатором.

Конечно, не все однозначно плохо. Например, крупнейшая социальная сеть Facebook смогла приятно удивить. Конечно, прибыли снова нет, зато продажи заметно увеличились, причем именно в мобильном сегменте, который обещал подтянуть Цукерберг, по итогам IPO. В то же время Apple не смогла поддержать оптимизм инвесторов. Презентация нового маленького планшета разочаровала. Цена на новые модели оказалась неконкурентной. $320 за небольшой планшет - это дороговато. В итоге акции компании подешевели на 3%.

Снижение индексов в целом превысило 1,5%. Также под давлением оказались акции добывающих компаний, на фоне снижения сырьевых активов. Азия сегодня утром торгуется вблизи нулевой отметки. Поддержку биржам региона оказали новости из Китая. Опережающие индикаторы показывают, что снижение роста промышленного производства в поднебесной окажется не сильным.

Сегодня в течение дня выйдут данные по рынку недвижимости в США, а также индекс делового оптимизма IFO в Германии. В целом ситуация малоблагоприятна для отечественного рынка. Индекс ММВБ продолжает консолидироваться в устоявшемся канале, и мы по-прежнему сохраняем небольшие позиции в нашем модельном портфеле.

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, во вторник, 23 октября, российский фондовый рынок закрылся существенным снижением котировок. Индекс ММВБ упал на 1,33% до 1455,31 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «НК «Роснефть» (+2,85%), лидерами снижения - акции ОАО «Э.ОН Россия» (-4,66%). Индекс РТС рухнул на 2,74% до 1456,63 пункта, однако на вечерней сессии повысился на 0,21%.

Эмитенты. Российское рейтинговое агентство «Рус-рейтинг» совместно с китайским Dagong и американским Egan-Jones создают совместное рейтинговое агентство, которое составит конкуренцию «большой тройке» - Moody's, Fitch и Standard & Poor's. Новая организация, которая получит название Universal Credit Rating Group, будет «полностью независимой рейтинговой службой, не представляющей интересы какой-либо страны или группы». Аналитики уже неоднократно критиковали деятельность агентств Moody's, Fitch и Standard & Poor's. Инвесторы заявляли, что часть вины за финансовый кризис 2008 года лежит на этих организациях. Европейские политики обвиняют «большую тройку» агентств в эскалации напряженности вокруг кризиса в еврозоне. Германия одной из первых предлагала создать независимое рейтинговое агентство. Кроме того, страны «большой двадцатки» также заявляли о необходимости контролировать работу Moody's, Fitch и Standard & Poor's путем создания единого регулятора.

Европейские рынки. Во вторник, 23 октября, фондовые индексы Европы «дружно» рухнули. Сводный индекс региона EURO STOXX 50 упал до 2477,92 пункта (-2,10%), британский FTSE 100 - до 5797,91 пункта (-1,44%), немецкий индекс DAX 30 - до 7173,69 пункта (-2,11%), французский CAC 40 - до 3406,50 пункта (-2,20%), итальянский FTSE MIB - до 15578,95 пункта (-1,81%), испанский IBEX 35 - до 7747,70 пункта (-1,64%). Снижению на биржах Европы способствовали в первую очередь негативные новости из Испании. Вечером в понедельник международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило на 1-2 ступени рейтинги пяти испанских регионов, во вторник правительство страны сообщило, что бюджет дефицита Испании в 2012 году окажется намного выше запланированного уровня в 6,3% ВВП и достигнет 7,3% ВВП, а Банк Испании заявил, что в IV квартале ВВП страны упадет на 1,7%, что свидетельствует об усугублении рецессии в этой стране. На этом фоне возобновился и рост доходности по долговым обязательствам Испании.

Американский рынок. Во вторник, 23 октября, американские фондовые индексы закрылись мощным снижением после незначительного роста накануне. Индекс Dow Jones упал до 13102,53 пункта (-1,82%), индекс S&P 500 - до 1413,11 пункта (-1,44%), Nasdaq Composite - до 2990,46 пункта (-0,88%). Снижению на биржах США способствовали негативные новости из Испании и слабая отчетность американских корпораций. Хуже ожиданий оказалась отчетность химического концерна DuPont Co (чистая прибыль составила всего $0,01 на 1 акцию при прогнозе $0,46), производителя бытовой техники Whirlpool Corp. ($0,94 на 1 акцию вместо ожидавшихся $1,60) и производителя офисной техники Xerox ($0,21 вместо $0,25). Кроме того, негативную оценку получила презентация новых гаджетов от Apple - после ее завершения акции компании упали почти на 3%. Инвесторов порадовала лишь отчетность американской Интернет-компании Yahoo! Inc., однако рост ее чистой прибыли обеспечили доходы от продажи акций китайской группы Alibaba Group. Кроме того, вчера Федеральный резервный банк Ричмонда сообщил о резком снижении деловой активности в экономике округа.

Азиатские рынки. Фондовые индексы Азии торгуются на нейтральной территории после выхода статистики по производству. Индекс MSCI Asia Pacific торгуется на уровне 122,61. Китайский индекс производства вырос и в связи с этим экономисты ожидают дальнейшего снижения процентных ставок и резервных требований для банков. Предварительный индекс менеджеров по снабжению, или Flash-индекс, вышел на уровне 49,1 пункта, сообщили сегодня HSBC Holdings Plc и Markit Economics, после окончательного значения 47,9 в сентябре. Отдельный, рассчитываемый правительством индекс, показывает второе подряд снижение в сентябре, этот индекс должен выйти 1 ноября. Окончательный индекс HSBC и Markit в октябре будет опубликован в тот же день. Как показывает опрос Bloomberg, Китай может снизить нормы резервирования на 0,5 процентного пункта к концу года, в сентябре прогнозировалось снижение на 1 пункт. Пять из 25 экономистов, опрошенных агентством, прогнозируют снижение ставок в четвертом квартале, остальные изменений не ожидают. В предыдущих исследования, проведенных в сентябре, 15 из 25 экономистов ожидали, по крайней мере, одного снижения ставок до конца года.

Денежный рынок. Ставки на денежном рынке во вторник, 23 октября, немного повысились, достигув значений 6-6,5% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,4% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,6879%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,5001%, лимит регулятора был уменьшен со 190 млрд. рублей в понедельник до 160 млрд. рублей, из которых участниками рынка было привлечено менее 150 млрд. рублей. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 6,5-6,7% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 6,32% годовых, повысившись еще на 0,07 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах сократились с 850,7 млрд. рублей в понедельник до 770,2 млрд. рублей во вторник, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 86,3 млрд. рублей до 87,5 млрд. рублей.

Сырьевые рынки. Нефть отскочила от трехмесячного минимума после выхода хорошей статистики в Китае. Фьючерсы выросли утром на 0,9%. Brent с поставкой в декабре подросла до $109,20 за баррель. Американский институт нефти сообщил вчера, что запасы бензина за неделю выросли, а спрос на нефть упал на 5%. Запасы нефти выросли на 313 тысяч баррелей на прошлой неделе на 369,6 млн., говорится в докладе API. Сегодняшний доклад министерства энергетики, вероятно, покажет, очередной рост запасов сырой нефти в США после достижения самого высокого уровня более чем за 17 лет. По прогнозам, запасы сырой нефти выросли на 1,8 млн. баррелей, в таком случае они будут максимальными с июля. Запасы бензина поднялись на 500 тысяч баррелей.

В тему: «Рынок акций США упал на слабой отчетности и новостях из Испании»,

«Негатив из Испании вновь обвалил европейские рынки»,

«Котировки российских акций вновь устремились вниз»,

«Российские индексы теряют по 1%»,

«Эксперты: "Сегодня мы будем внимательно следить за реакцией европейских рынков на новости по Испании"»,

«Торги в России начались умеренным снижением».

←Назад