Актуально

- Меркель, Олланд и бюджетный царь. Именно под таким заголовком хотелось бы открыть сегодняшний обзор. Саммит стран ЕС в очередной раз показал, что нет в товарищах единства. У лидеров Германии и Франции сохраняются существенные разногласия по поводу путей выхода из сложившейся ситуации. Олланд настоятельно предлагает в скорейшие сроки сформировать Банковский союз, но не находит понимания у немецкой коллеги. Но зато сам он согласился с идеей бюджетного регулятора, предложенной немецким канцлером. Вероятно, теперь страны ЕС будут согласовывать свои бюджеты с каким-то специальным комиссаром. Это в целом позитивно для рынков, мы ожидали меньшего.

Однако сегодня это мало будет влиять на рынки. Пришла беда, откуда не ждали. Отчетность Google откровенно разочаровала. Судя по всему данные были опубликованы раньше запланированного времени и вышли во время основной торговой сессии, что привело к снижению котировок акций компании более чем на 10%. Прибыль на акцию составила $9,03 при ожиданиях $10,6. У компании наметился спад в продажах рекламы. Так же слабо отчитался Microsoft. Естественно, на этом фоне не блистал технологический сектор, который и утянул за собой весь рынок. Инвесторов огорчает такое состояние дел во флагманском направлении глобальной экономики. Данные с рынка труда также не добавили оптимизма. Количество первичных обращений за пособием по безработице неожиданно возросло. Видимо, сезонный фактор уже отыгран и ситуация начинает возвращаться к среднему. Светлым пятном стала только публикация данных по промышленной активности в Филадельфии. Картина следующая, опережающие индикаторы сейчас выглядят лучше, чем прибыли компании.

Азиатские индексы сегодня утром в смешанных чувствах. Вроде и Америка расстраивает, и в то же время ободряют ожидания стимулирующих мер от Банка Японии. Сегодня в штатах будет выходить очень много отчетности. Также будут выходить данные по продажам на вторичном рынке жилья. Но российскому рынку все это поможет вряд ли. Российский рынок остается слабым. Вчера индекс ММВБ не сумел преодолеть отметку 1480 пунктов и мощно откатил. Сегодня рынок вполне уйти к 200-дневной скользящей средней. Тем не менее, мы пока оставляем небольшие длинные позиции в модельном портфеле.

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в четверг, 18 октября, российский фондовый рынок закрылся разнонаправленным движением котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,07% до 1475,27 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «НК «Роснефть» (+2,81%), лидерами снижения - акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (-1,99%). Индекс РТС снизился на 0,09% до 1512,66 пункта, а на вечерней сессии потерял еще 0,04%.

Эмитенты. Потери бюджета от введения налогового режима «60-66» для нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли за десять месяцев - с 1 октября 2011 года по август 2012 года - составили примерно $1,6 млрд., сообщил заммистра финансов Сергей Шаталов. Система расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты «60-66» введена в России с 1 октября 2011 года. Новая формула расчета пошлины на нефть учитывает не 65% от разницы между ценой мониторинга и ценой нефти в $182,5 за тонну, а 60%. «Даже с учетом того, что увеличился объем добычи нефти, по нашим оценкам, за счет того, что мы предоставили дополнительные налоговые льготы для того, чтобы для отдельных компаний компенсировать очевидные потери... Это был не нулевой эффект для бюджета. С 1 октября по август потери для бюджета составили примерно $1,6 млрд., это для бюджета совсем не бесплатно», - приводят слова Шаталова информагентства.

Европейские рынки. В четверг, 18 октября, фондовые индексы Европы закрылись без единой тенденции после трехдневного роста. Британский индекс FTSE 100 повысился до 5917,05 пункта (+0,1%), немецкий индекс DAX 30 - до 7437,23 пункта (+0,58%), французский CAC 40 - до 3535,18 пункта (+0,22%), в то время как итальянский FTSE MIB снизился до 16185,45 пункта (-0,3%), а испанский IBEX 35 - до 8100,30 пункта (-0,34%). Динамику на европейских биржах в четверг определяли новости из Еврозоны. Поддержку индексам оказывали надежды, связанные с начавшимся накануне саммитом глав государств Евросоюза, на котором, возможно, будут одобрены новые антикризисные меры, такие как создание Банковского союза. На этой фоне Испания разместила три облигационных займа с разными сроками обращения на общую сумму 4,614 млрд. евро при целевом диапазоне 3,5-4,5 млрд. евро, причем доходность по всем бондам снизилась. Позитивно были воспринято и сообщение о том, что в Великобритании розничные продажи в сентябре выросли на 0,6% по сравнению с августом и на 2,5% в годовом выражении (прогноз: +0,4% и +2,1% соответственно). Однако негатива добавили Афины - в Греции началась всеобщая 24-часовая забастовка в знак протеста против режима жесткой бюджетной экономии. Кроме того, Банк Испании вчера сообщил, что в августе проблемные кредиты на балансе местных банков выросли до 10,5% кредитного портфеля.

Американский рынок. В четверг, 18 октября, фондовые индексы США снизились после роста в течение трех предыдущих торговых дней. Индекс Dow Jones снизился до 13548,94 пункта (-0,06%), индекс S&P 500 - до 1457,34 пункта (-0,24%), а Nasdaq Composite упал до 3072,87 пункта (-1,01%). Снижению на американских биржах способствовали неблагоприятная отчетность интернет-корпорации Google и внутренняя макроэкономическая статистика. Google вчера вопреки традиции опубликовала квартальный отчет до окончания торгов, сообщив о снижении чистой прибыли до $2,17 млрд. ($6,53 на 1 акцию), в то время как прогноз предполагал $3,55 млрд. ($10,65 на 1 акцию). Кроме того, прибыль табачной компании Philip Morris International снизилась до $2,22 млрд. ($1,32 на 1 акцию) при прогнозе $2,34 млрд. ($1,39 на 1 акцию). Министерство труда вчера сообщило, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 388 тысяч (прогноз: 365 тысяч), а данные за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением - с 339 тысяч до 342 тысячи. Таким образом, за неделю количество первичных заявок подскочило на 46 тысяч. В то же время количество вторичных заявок на неделе 30 сентября - 6 октября составило 3,252 млн., что оказалось заметно ниже прогноза (3,275 млн.). Впрочем, данные за предыдущую неделю также были пересмотрены с повышением - с 3,273 млн. до 3,281 млн.

Азиатские рынки. Акции в Азии упали с уровня одномесячного максимума на фоне снижения высокотехнологического сектора в США. Советник центрального банка Китая Song Guoqing считает, что правительство не будет вводить больших экономических стимулов и вряд ли будет сильное восстановление роста, так он заявил вчера после выхода вчерашних данных по ВВП. Объем прямых иностранных инвестиций в Китай снижается в течение 10 месяцев, так как компании сокращают расходы на фоне замедления экономического роста. Инвестиции упали на 6,8% в годовом исчислении до $8,43 млрд., сообщило сегодня Министерство торговли в Пекине. Инвестиционные расходы за первые девять месяцев текущего года снизились на 3,8% до $ 83,4 млрд.

Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в четверг, 18 октября, немного понизились, достигнув значений 5,9-6,5% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,4% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,6523%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,5%, лимит регулятора был уменьшен с 170 млрд. рублей в среду до 160 млрд. рублей, из которых участниками рынка было привлечено менее 130 млрд. рублей. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 6,2-6,6% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 6,09% годовых, понизившись еще на 0,21 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах увеличились с 877,4 млрд. рублей в среду до 934,5 млрд. рублей в четверг, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также вырос - с 74,3 млрд. рублей до 85,4 млрд. рублей.

Валютный рынок. Иена снизилась к доллару до отметки 79,34, почти достигнув минимума с августа. Курс евро почти не изменился и торгуется на уровне $1,3066 после саммита европейских лидеров. Растут спекуляций на тему того, что Банк Японии собирается смягчать денежно-кредитную политику и дальше, считают участники рынка. Это, скорее всего, будет оказывать на иену давление.

Сырьевые рынки. Фьючерсы на нефть снизились вчера на 1,6%. Brent с поставкой в декабре торгуется на уровне $112,42 за баррель. Корпорация TransCanada из-за «небольшой утечки» была вынуждена приостановить на ремонт работу трубопровода Keystone, по которому поставляется нефть из канадской провинции Альберта на терминал Кушинг в Оклахоме, где хранятся физические объемы нефти, обеспечивающие поставку по фьючерсам на NYMEX. Пропускная способность трубопровода составляет 590 тыс. баррелей в сутки. Утечка была обнаружена на участке Миссури, Иллинойс.

В тему: «Биржи США не выдержали отчетов Минтруда и Google»,

«Европейские индексы закрылись разнонаправленно»,

«Торги в России закончились разнонаправленно»,

«Российские индексы держатся в умеренном плюсе»,

«Эксперты: "Блок сильных макроэкономических данных из США и Китая вновь толкает рынки вверх"»,

«Российская биржа вновь открылась ростом».

←Назад