Актуально

- Сильные макроэкономические данные, а также корпоративная отчетность из США сумели приободрить рынки. Розничные продажи в сентябре выросли на 1,1%, выросли все ключевые показатели продаж. Более того, данные за август были пересмотрены в сторону увеличения. Цифры превысили прогнозы аналитиков. Банк Citigroup отчитался лучше прогнозов специалистов. Прибыль на акцию составила $1,06 при средних ожиданиях в $0,97. Котировки Citigroup прибавили 5,5% по результатам отчетности, и вытянули в хороший плюс финансовый сектор.

Сегодня утром заряд американского оптимизма перекинулся на азиатскую сессию. Индексы региона добавляют в среднем по 1-1,2%. В лидерах роста акции экспортеров, которые растут на фоне роста активности потребителей США. Сырьевые котировки восстановились после небольшого отката. Фьючерсы на индексы США также продолжают подрастать. В целом настроения на рынках достаточно оптимистичные. Инвесторы готовы покупать, увидев практически любые сильные цифры. Рынки не хотят идти ниже. Впрочем, все это никак не относится к ситуации на отечественных биржах.

Сегодня будет выходить достаточно много данных. В Германии выйдет индекс экономических условий ZEW. В ЕС выйдут данные по инфляции, а в США - индекс цен потребителей. Так же в США выйдут данные по промышленному производству. Прогнозировать тут бессмысленно, однако уверенно можно сказать, что на фоне статистики вырастет волатильность. Техническая картина индекса ММВБ становится все интереснее. Рынок стоит ниже 200-дневной средней, однако уровень 1440 пунктов так и держит. Мы полагаем, что рынок может попытаться отскочить от нижней границы канала уже сегодня пока есть какой-то позитив. Мы сохраняем длинные позиции в модельном портфеле.

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в понедельник, 15 октября, российский фондовый рынок закрылся умеренным снижением котировок. Индекс ММВБ снизился на 0,18% до 1443,42 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «ТГК-9» (+7,53%), лидерами снижения - акции ОАО «Холдинг МРСК» (-4,18%). Индекс РТС снизился на 0,37% до 1466,86 пункта, однако на вечерней сессии повысился на 0,22%.

Эмитенты. Совет директоров ОАО «Мегафон» одобрил параметры сделки по вхождению в уставный капитал ритейлера «Евросеть», говорится в сообщении сотового оператора. «Мегафон» и подконтрольная Алишеру Усманову Garsdale Services Investment Ltd. выкупят по 50% акций кипрской Lefbord Investments Ltd., которая будет владеть 50% Euroset Holding N.V. (головная компания «Евросети»). В рамках сделки Lefbord выкупит у Александра Мамута 50% «Евросети» за счет средств от продажи «Мегафону» погашаемых привилегированных акций с премией на сумму до $590 млн. «Мегафон» также заключит с Garsdale опционное соглашение, в соответствии с которым по истечении одного года, но не позднее 3 лет с даты его заключения, обязуется приобрести, а Garsdale - продать 50% Lefbord. Сумма обязательств «Мегафона» по опционному соглашению - до $1,33 млрд.

Европейские рынки. В понедельник, 15 октября, фондовые индексы Европы пошли в рост после роста в конце прошлой недели. Британский индекс FTSE 100 повысился до 5805,61 пункта (+0,21%), немецкий индекс DAX 30 - до 7261,25 пункта (+0,40%), французский CAC 40 - до 3420,28 пункта (+0,92%), итальянский FTSE MIB - до 15590,72 пункта (+0,51%), а испанский IBEX 35 - до 7678,50 пункта (+0,34%). Росту на европейских биржах способствовала позитивная макроэкономическая статистика из Китая и США. В сентябре объем экспортных операций КНР вырос на 9,9% в годовом выражении, импорт - на 2,4% (прогноз: +5-5,5% и +2,4% соответственно), а положительно сальдо торгового баланса составило $27,67 млрд. Инфляция в сентябре в Китае замедлилась до 1,9% в годовом выражении, а индекс цен производителей упал на 3,6%. Однако рост сдерживался заявлениями властей Германии против новой реструктуризации госдолга Греции и самих греков о том, что им не удалось договориться о новых мерах по сокращению бюджетного дефицита. Американский рынок. В понедельник, 15 октября 2012 года, американские фондовые индексы начали неделю уверенным ростом. Индекс Dow Jones вырос до 13424,23 пункта (+0,72%), индекс S&P 500 - до 1440,13 пункта (+0,81%), а Nasdaq Composite - до 3064,18 пункта (+0,66%). Росту на биржах США способствовала позитивная макроэкономическая статистика: розничные продажи в сентябре выросли на 1,1% по сравнению с августом (прогноз: +0,8%), и на 5,4% в годовом выражении. Розничные продажи без учета автомобилей в сентябре выросли на 1,1% и 4,8% соответственно. При этом данные за август были пересмотрены с повышением. Кроме того, несколько лучше прогнозов оказалась опубликованная в понедельник квартальная отчетность Citigroup - несмотря на снижение прибыли в III квартале, банк заработал $1,06 на 1 акцию, в то время как аналитики ожидали лишь $0,97. Тем не менее, прибыль Citigroup в III квартале упала на 88% - до $468 млн. в связи со списаниями на $4,7 млрд. Списания были связаны с продажей Citi своей доли в брокерском подразделении Smith Barney. Оно было создано в 2009 году в разгар финансового кризиса совместно с Morgan Stanley. В прошлом месяце Citi договорилось с Morgan Stanley о продаже 49% акций Smith Barney. Выручка Citi за третий квартал уменьшилась на 33%, составив $13,95 млрд.

Азиатские рынки. Фондовые индексы Азии растут во главе с компаниями-экспортерами на фоне хорошей статистики в США. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,8% до уровня 121,73. Китай готов подвинуться со своей позиции крупнейшего кредитора США впервые раз с 2008 года, отняв козыри в предвыборной гонке Митта Ромни, который всегда критиковал за действующую администрацию. Китайские объемы Treasuries снизились на 0,2% в этом году до $1,15 трлн., показывают последние данные правительства. Япония, старый союзник США, увеличила свою долю на 5,6% до $ 1,12 трлн., и такими темпами к ноябрю скоро станет главным иностранным кредитором.

Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в понедельник, 15 октября, не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 6,1-6,75% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,5% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,8732%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,51%, лимит регулятора был увеличен с 120 млрд. рублей в пятницу до 190 млрд. рублей, которые почти в полном объеме были привлечены участниками рынка. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 6,4-6,7% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 6,36% годовых, понизившись на 0,08 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах увеличились с 745,4 млрд. рублей в пятницу до 771,2 млрд. рублей в понедельник, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 75,6 млрд. рублей до 73,7 млрд. рублей.

Валютный рынок. Иена ослабла против основных валют после выхода неплохих данных по розничным продажам в США. Курс евро торгуется нейтрально против доллара. Общая валюта коснулась недельного максимума против иены после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что греческого дефолта «не будет».

Сырьевые рынки. Brent увеличил свою премию к WTI до годового максимума на фоне опасений, что поставки из Северного моря и Ближнего Востока будет снижаться. Brent с поставкой в ноябре упал до $115,60 за баррель после вчерашнего роста на $1,18. Контракт истекает сегодня. Декабрьский контракт снизился до $ 114,22. Запасы бензина в США, вероятно, выросли на 0,25 млн. баррелей на прошлой неделе, согласно среднему прогнозу Bloomberg перед выходом завтра отчета Департамента энергетики. Дистилляты, по прогнозам, упали на 1,250 млн. баррелей.

В тему: «Торги в США завершились в положительной области»,

«Европейские индексы возобновили рост»,

«Российский рынок начал неделю снижением»,

«Российские индексы вышли в плюс»,

«Торги в России начались снижением»,

«Эксперты: "Котировки нефти отступают на фоне предложений Ирана по урегулированию конфликта с ядерной программой"».

←Назад