Актуально

- Неделя стартует не слишком удачно для мировых площадок. Основные индексы под давлением. Всемирный банк пересмотрел прогноз по развитию экономики Китая, и снизил целевой уровень роста по ВВП поднебесной на следующий год до 7,7%. В то же время сегодня в Люксембурге состоится встреча министров финансов Еврозоны. Темы встречи достаточно банальны, вновь будут обсуждать пути выхода из долгового кризиса. Ничего революционно нового от этого события мы не ожидаем.

Отдельно стоит отметить данные по рынку труда США. Американские рынки не столь однозначно восприняли ошеломляюще позитивный отчет министерства труда, который был опубликован в прошлую пятницу. Уровень безработице снизился до 7,8%. Такого никто не ожидал. Среди трейдеров тут же разлетелась шутка, что QE3 можно считать законченным, поскольку одна из основных целей программы выполнена. В целом отчет, конечно, неплохой. И даже наш любимый показатель рабочей силы показал прирост на 350 тысяч рабочих мест.

Однако если обратить внимание на два показателя отчета, labor forse и Unemployment Rate, то становится очевидна дивергенция. Рабочая сила остается на уровнях января с колебаниями +/- 500 000 рабочих мест, а уровень безработицы ставит новые минимумы. Это на самом деле не очень здоровая ситуация и совершенно не то, что хотел бы видеть ФРС в итоге своей деятельности. Зато как нельзя более кстати в преддверии выборов в США, где Обама теряет свои позиции на фоне сложной ситуации с занятостью в стране. На фоне переосмысления статистики из США, а также прогнозов по Китаю индексы Азии и фьючерсы на индексы США снижаются. Нефть снова снижается на абстрактных опасениях относительно сокращения мирового спроса.

Сегодня в центре внимания заседание Еврогруппы. Из значимой статистики стоит отметить данные по промышленному производству в Германии. Важными данными для рынков в среднесрочной перспективе станут корпоративные отчеты из США. Сезон отчетности стартует уже завтра. Первой традиционно отчитается Alcoa. В большинстве своем аналитики ожидают достаточно слабых цифр. Это может стать достаточно большой проблемой для роста глобальных рынков.

Нынешний вечер будет спокойным. В США празднуется день Колумба, поэтому торги будут проходить в сокращенном режиме. Индекс ММВБ продолжает консолидироваться. Небольшой всплеск активности после выхода статистики в США быстро выдохся, и торговый диапазон сохраняется, как и наши небольшие позиции в модельном портфеле.

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в пятницу, 5 октября, российский фондовый рынок закрылся ростом котировок. Индекс ММВБ вырос на 1,43% до 1477,60 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «ИнтерРАО» (+3,87%), лидерами снижения - акции ОАО «Распадская» (-2,01%). Индекс РТС вырос на 1,77% до 1509,29 пункта, однако на вечерней сессии снизился на 0,2%.

Эмитенты. ОАО «Роснефть» планирует до 2016 года инвестировать в модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов $18 млрд., говорится в презентации президента компании Игоря Сечина для встречи с иностранными инвесторами в Лондоне. Общая программа модернизации НПЗ предполагает инвестиции в $25 млрд., из которых на данный момент $7 млрд. компания уже затратила. Данная программа не включает вложения в модернизацию германских заводов «Роснефти». Инвестиции в нефтепереработку позволят «Роснефти» увеличить выход светлых нефтепродуктов с текущих показателей в 56% до 78%. Мощность переработки нефти должна вырасти с 1,04 млн. баррелей в сутки до 1,18 млн. баррелей в сутки. Маржа нефтепереработки вырастет с $7,5 на баррель нефти до $11 на баррель.

Европейские рынки. В пятницу, 5 октября, фондовые индексы Европы «дружно» пошли в рост после того, как накануне закрылись преимущественно в минусе. Британский индекс FTSE 100 вырос до 5871,02 пункта (+0,74%), немецкий индекс DAX 30 - до 7397,87 пункта (+1,27%), французский CAC 40 - до 3457,04 пункта (+1,64%), итальянский FTSE MIB - до 15876,25 пункта (+2,35%), а испанский IBEX 35 - до 7954,40 пункта (+1,81%). Росту на европейских биржах способствовала в первую очередь позитивная макроэкономическая статистика из США, свидетельствующая о резком снижении уровня безработицы в этой стране.

Американский рынок. В пятницу, 5 октября, американские фондовые индексы закрылись без единой тенденции после двухдневного роста. Индекс Dow Jones повысился до 13610,15 пункта (+0,26%), в то время как индекс S&P 500 снизился до 1460,93 пункта (-0,03%), а Nasdaq Composite - до 3136,19 пункта (-0,42%). Поддержку котировкам акций в США оказывала позитивная макроэкономическая статистика: в сентябре уровень безработицы в США упал до минимального с января 2009 года уровня 7,8% экономически активного населения (в августе - 8,1%), хотя прогноз предполагал рост до 8,2%. Общая занятость вне сельскохозяйственного сектора в сентябре увеличилась на 114 тысяч, что совпало с прогнозами, предполагавшим прирост числа рабочих мест на 113-115 тысяч. Однако эти данные вызвали опасения у инвесторов по поводу сокращения Федеральной резервной системой (ФРС) США объемов стимулирующих мер, что приведет к сокращению ликвидности на рынках.

Азиатские рынки. Индексы Азии падают после того, как Китай возобновили торги после недельного отпуска. Индекс MSCI Asia Pacific без учета Японии снизился на 0,9%. Японские рынки закрыты сегодня на праздник. Индекс Shanghai Composite снизился на 0,2%, индекс Hang Seng в Гонконге - на 0,5%. Индекс промышленности Китая вырос в сентябре. Индекс менеджеров по снабжению вырос до уровня 54,3 пункта с 52 пункта в августе, сообщили сегодня HSBC Holdings Plc и Markit Economics. Рост сферы услуг является признаком постепенного улучшения внутренней экономической ситуации в связи с сильным потребительским спросом в преддверии праздника Золотой недели, полагает Цюй Хунбинь, главный экономист гонконгского отделения HSBC.

Всемирный банк заявил, что у властей в странах Азии есть простор, для дальнейших бюджетных стимулов, так как замедление роста экономики Китая давит на рост в регионе. Рост в развивающихся странах Восточной Азии, исключая Японию и Индию, вероятно, снизится до 7,2% с 8,3% в 2011 году, говорится в опубликованном сегодня докладе. Это самые медленные темпы роста с 2001 года, согласно данным Всемирного банка, и ниже, чем майский прогноз в 7,6%.

Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в пятницу, 5 октября, не претерпели существенных изменений, оставшись в диапазоне 5,7-6,1% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,1% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,564%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,5%, лимит регулятора был уменьшен со 180 млрд. рублей в четверг до 140 млрд. рублей, из которых участниками рынка было привлечено менее 120 млрд. рублей. Сделки МБК заключались в пятницу на уровнях 5,8-6,2% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 6,03% годовых, повысившись еще на 0,24 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах увеличились с 553,6 млрд. рублей в четверг до 590,2 млрд. рублей в пятницу, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 69,9 млрд. рублей до 69,8 млрд. рублей.

Сырьевые рынки. В пятницу, 5 октября 2012 года, мировые цены на нефть закончили день в минусе после мощного роста накануне. На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI упали на $1,83 - до $89,88 за баррель (-2%). Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизились на $0,56 - до $112,02 за баррель (-0,5%). В результате спрэд между ноябрьскими фьючерсами на WTI и Brent вырос до $22,14.

В тему: «Торги в США закончились без единой тенденции»,

«Европейские рынки закончили неделю ростом»,

«Российский рынок открылся "гэпом" вверх»,

«Эксперты: "Второй день подряд макроэкономические данные из США поддерживают глобальные рынки"»,

«Фондовые индексы США продолжают расти»,

«Биржи Еврозоны закрылись в минусе».

←Назад