| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» |
- В пятницу настроения рынков сменились от депрессивного до эйфорийного. Такая «шизофреничность» рынков в принципе уже не удивляет. Большинство игроков после выступления Марио Драги закрыли свои длинные позиции на возросших объемах, многие даже начали шортить, поэтому вынос состоялся очень быстро и легко. В итоге мы получили мощный спурт по американским индексам. Рост достигал 2%. Инвесторы массово пошли в рискованные активы. Доллар резко начал сдавать позиции. Нефть марки Light выросла более чем на 4%.
Данные по занятости в США вышли в пятницу формально лучше прогнозов, но не так давно американские монетарные власти считали, что для восстановления экономики необходимо создавать не менее 200 тысяч рабочих мест ежемесячно. В пятницу представители «тройки кредиторов» Греции заявили, что предпринимаемые греческим правительством попытки, направленные на выполнение условий предоставления стране финансовой помощи, были «продуктивными». Миссия «тройки» вернется в Афины в начале сентября, чтобы продолжить обсуждение греческих проблем.
В то же время, планы ЕЦБ по прямым операциям на долговом рынке Европы выглядят весьма расплывчато. Главный противник этого - Германия, свое добро пока не дала. В субботу немецкий министр иностранных дел Гидо Вестервелле выступил категорически против увеличения Европейского стабилизационного механизма (ESМ). Он также отверг идею скупки европейских гособлигаций, подчеркнув, что такие меры в Бундестаге не пройдут. Несмотря на это, азиатские индексы следуют в фарватере Европы и растут почти на 2%.
Российский рынок резко улучшил свою техническую картину. Вместо целей на уровнях поддержек внизу теперь мы имеем старую зону сопротивления 1440-1460 пунктов по индексу ММВБ. При прохождении этой зоны мы начнем входить в длинные позиции по нашему модельному портфелю, ведь при пробитии этой отметки рынок способен достичь 1490-1500 пунктов. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в пятницу, 3 августа, российский фондовый рынок закрылся существенным ростом котировок. Индекс ММВБ вырос на 1,73% до 1421,28 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «Сбербанк России» (+3,23%), лидерами снижения - акции ОАО «ФСК ЕЭС» (-0,52%). Индекс РТС подскочил на 3,25% до 1399,31 пункта, а на вечерней сессии повысился еще на 0,16%.
Инфляция в России в июле ускорилась до 1,2% с 0,9% в июне, за семь месяцев набрала 4,5%, сообщил в пятницу Росстат. Международный валютный фонд сохранил прогноз по росту ВВП России на 2012 год на уровне 4%, сообщил глава представительства МВФ в России Одд Пер Брекк. «Рост ВВП будет примерно 4% в этом году и 4% в 2013 году - это тот же уровень, который был в нашем апрельском прогнозе», - сказал Пер Брекк.
Эмитенты и отрасли. Приток капитала в фонды, инвестирующие в акции России, составил с 26 июля по 1 августа $211 млн. против $22 млн. оттока неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Таким образом, с начала 2012 года по 1 августа общий объем притока в российские фонды составил $925 млн.
Европейские рынки. В пятницу, 3 августа, европейские фондовые индексы закрылись мощным ростом. Британский индекс FTSE 100 вырос до 5787,28 пункта (+2,21%), немецкий DAX 30 подскочил до 6865,66 пункта (+3,93%), французский CAC 40 - до 3374,19 пункта (+4,38%), итальянский FTSE MIB вхлетел до 14124,89 пункта (+6,34%), испанский IBEX 35 - до 6755,70 пункта (+6,00%). Росту на европейских биржах способствовали сообщения о том, что члены коалиционных партий канцлера Германии Ангелы Меркель могут поддержать предложение о выкупе облигаций проблемных стран Еврозоны Европейским Центробанком (ЕЦБ), а также позитивная макроэкономическая статистика. Розничные продажи в Еврозоне в июле увеличились на 0,1% по сравнению с июнем, а в годовом выражении упали на 1,2%, в то время как аналитики ожидали спада на 0,1% и 1,9% соответственно. Кроме того, окончательные данные компании Markit Economics показали небольшое повышение деловой активности в Европе. В Еврозоне композитный индекс деловой активности повысился с 46,4 пункта в июне до 46,5 пункта в июле, индекс для сферы услуг - с 47,1 пункта до 47,9 пункта. В Германии композитный индекс вырос с 47,5 пункта до 48,1 пункта, индекс для сферы услуг - с 49,9 пункта до 50,3 пункта. Дополнительную поддержку европейским индексам оказывала также позитивная статистика из США.
Американский рынок. В пятницу, 3 августа, фондовые индексы США закрылись ростом после снижения накануне. Индекс Dow Jones вырос до 13096,17 пункта (+1,69%), индекс S&P 500 - до 1390,99 пункта (+1,90%), а Nasdaq Composite - до 2967,90 пункта (+2,00%). Росту на биржах США способствовали позитивные новости из Европы и в основном благоприятная макроэкономическая статистика. По данным министерства труда США, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны в июле выросло на 163 тысячи (прогноз: +100 тысяч), а число занятых в производственном секторе - на 25 тысяч (прогноз: +10 тысяч). Тем не менее, уровень безработицы в США вырос с 8,2% в июне до 8,3% в июле. Позитивно были восприняты также данные Института управления поставками (ISM) о росте индекса деловой активности для сферы услуг США с 52,1 пункта в июне до 52,6 пункта в июле (прогноз: 52 пункта).
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в пятницу, 3 августа, немного выросли, достигнув диапазона 5,8-6,5% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,5% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,33%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,3001%, лимит регулятора был уменьшен с 280 млрд. рублей в четверг до 210 млрд. рублей, которые в полном объеме были привлечены участниками рынка при полуторакратной переподписке. Сделки МБК заключались в пятницу на уровнях 6-6,5% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,86%, повысившись на 0,06 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в пятницу сократились с 807,6 млрд. рублей в четверг до 740,1 млрд. рублей, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также уменьшился - с 99,9 млрд. рублей до 90,3 млрд. рублей.
Сырьевые рынки. В пятницу, 3 августа, цены на нефть закрылись мощным ростом после снижения в четверг. На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI взлетели на $4,27 - до $91,40 за баррель (+4,9%). Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подскочили на $3,04 - до $108,94 за баррель (+2,87%). В результате спрэд между сентябрьскими фьючерсами на WTI и Brent сократился до $17,54.
В тему: «Американские индексы вновь пошли в рост»,
«Европейские биржи закрылись мощным ростом».
