Актуально

- Вчера опасения по поводу опасной ситуации на рынках полностью оправдались. Сразу после начала торгов рынки по всем фронтам начали массированное снижение. «дамоклов меч» долгового кризиса Европы пугает всех игроков и заставляет выходить из рисковых активов. На фоне падения европейских рынков регуляторы Испании и Италии ввели запрет на короткие продажи акций. По опыту прошлых лет такие меры не способны удержать рынки от падения, на это способны только экстренные вливания ликвидности. В течение дня доходность по 10-летним испанским облигациям превысила 7,5%. Агентство Moody's сообщило о понижении прогноза по кредитному рейтингу Германии, Нидерландов и Люксембурга со «стабильного» до «негативного».

Стоить отметить, что падение американских индексов вчера было выкуплено примерно наполовину. Это могло бы радовать, но, как известно, «бета» американского рынка довольно низкая, особенно по сравнению с нашим рынком. Как уже бывало не раз, индексы стран BRIC могут падать опережающими темпами, несмотря на устойчивость американских индексов. К тому же, поддержку американскому рынку все еще оказывают отчетности американских компаний, которые чувствуют себя относительно неплохо и сильный растущий тренд, как раз от него индекс S&P вчера и отскочил.

Сегодня в Грецию приезжают аудиторы «тройки» кредиторов. Немецкие СМИ уже спрогнозировали, что результаты проверки выполнения обязательств Элладой будут весьма печальными. Также Moody's сообщило о резком росте риска выхода Греции из валютного блока.

Накал страстей в утреннюю сессию немного поугас. Азиатские рынки, оглядываясь на частично выкупленную америку, упали совсем немного. Китайский рынок достиг минимума с 2009 года. Представитель Народного банка Китая Сун Гоцинь прогнозирует, что темпы роста ВВП Китая в текущем квартале могут продолжить замедляться и составят 7,4% (трехлетний минимум) по сравнению с 7,6% в I квартале.

Вчера российский рынок резко снизился и выпал из своего растущего канала. Падение происходило без отскоков, плавно, что говорит о сильном негативном настрое участников. Техническая ситуация на графике индекса ММВБ резко ухудшилась. Отметка 1390-1400 пунктов не устояла, и мы полностью закрыли длинные позиции в модельном портфеле. Более того, закрытие состоялось ниже локального минимума 1379 пункта. Если рынок продолжит падение, ближайший уровень поддержки находится только на 1325 пункта. С учетом относительно хорошего утреннего фона, открытие может состояться в плюсе примерно 0,5-1%. Но мы бы предостерегли от желания ловить «падающие ножи», характер вчерашних торгов вызывает сильные опасения.

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в понедельник, 23 июля, российский фондовый рынок закрылся мощным обвалом котировок. Индекс ММВБ рухнул на 3% до отметки 1372,97 пункта. Лидерами роста в понедельник стали акции ОАО «ПИК» (+2,07%), лидерами снижения - «префы» ОАО «АвтоВАЗ» (-6,74%). Индекс РТС рухнул на 4,84% до 1324,21 пункта, однако на вечерней сессии подрос на 0,33%.

Европейские рынки. В понедельник, 23 июля, фондовые индексы Европы вновь закрылись мощным снижением. Британский индекс FTSE 100 упал до 5533,87 пункта (-2,09%), немецкий DAX 30 рухнул до 6419,33 пункта (-3,18%), а французский CAC 40 - до 3101,53 пункта (-2,89%). Падению на биржах Европы по-прежнему способствовали многочисленные негативные новости «местного происхождения». В конце прошлой недели сразу две провинции Испании - Валенсия и Мурсия - объявили о намерении запросить финансовую помощь у центрального правительства из-за неспособности обслуживать свои долги. Власти страны приняло решение о выделении проблемным регионам дополнительного финансирования в размере 12 млрд. евро, что усилило опасения по поводу дальнейшего быстрого роста госдолга страны. При этом в понедельник Банк Испании сообщил, что во II квартале 2012 года, по предварительной оценке, ВВП страны упал на 0,4% по сравнению с I кварталом и на 1% в годовом выражении. В итоге доходность по облигациям Испании вчера превысила 7,5%, что увеличивает вероятность обращения этой страны за полноценной финансовой помощью. Почти одновременно стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) может отказаться от дальнейшего участия в спасении самой проблемной страны Еврозоны - Греции - из-за невыполнения греческим правительством ряда условий получения финансовой помощи. Немецкие СМИ также сообщили, что в дальнейшем примеру МВФ может последовать и Евросоюз, что неизбежно приведет к дефолту и выходу Греции из Еврозоны (Grexit). Кроме того, разочаровывающие данные опубликовала вчера Статистическая служба Евросоюза (Евростат): госдолг стран Еврозоны в I квартале вырос до нового рекордного уровня - 88,2% ВВП (кварталом ранее - 87,3%), в Евросоюзе - до 83,4% (82,5%), что свидетельствует о неэффективности усилий европейских правительств по сокращению госдолга.

Американский рынок. В понедельник, 23 июля, фондовые индексы США закрылись снижением. Индекс Dow Jones упал до 12721,46 пункта (-0,79%), индекс S&P 500 - до 1350,52 пункта (-0,89%), а Nasdaq Composite - до 2890,15 пункта (-1,2%). Давление на котировки американских акций оказывали негативные новости из Еврозоны. Противоречивой оказалась и отчетность крупнейших американских компаний - корпорация McDonald's вчера сообщила о снижении прибыли во II квартале, в то время как производитель оборудования для нефтегазовой отрасли Halliburton Inc. по итогам I полугодия увеличил прибыль.

Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в понедельник, 23 июля, не претерпели существенных изменений, оставшись в диапазоне 5,85-6,2% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,5% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,3%, минимальная 5,25%, лимит регулятора не изменился и составил 340 млрд. рублей, из которых участниками рынка было привлечено около 330 млрд. рублей. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 5,9-6,3% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,78%, повысившись на 0,02 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах сократились с 691,8 млрд. рублей в пятницу до 601,6 млрд. рублей в понедельник, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также уменьшился - с 87 млрд. рублей до 84 млрд. рублей.

Сырьевые рынки. В понедельник, 23 июля, цены на нефть быстро снижались второй торговый день подряд под давлением негативных новостей из Еврозоны и дальнейшего укрепления доллара США. На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI обвалились на $3,69 - до $88,14 за баррель (-4,02%). Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE рухнули на $3,57 - до $103,26 за баррель (-3,34%), проваливаясь в ходе торгов до $102,42. В результате спрэд между сентябрьскими фьючерсами на WTI и Brent повысился до $15,12.

В тему: «Новости по Испании и Греции "утопили" американские индексы»,

«Европейские рынки закрылись падением на 2-3%»,

«Торги в России закончились мощным обвалом»,

«На российском рынке продолжается обвал котировок»,

«Российский рынок открылся "гэпом" вниз»,

«Эксперты: "Над рынками вновь сгустились тучи"».

←Назад