Актуально

- Поток негативных новостей пришёл на рынки в неудачный момент. Moody's сократило рейтинг глобальных банков. Пострадал Credit Suisse AG и еще 14 кредитных учреждений. Основной негатив на рынки принесли макроэкономические данные из США. Индекс промышленной активности в Филадельфии продемонстрировал самое значительное сокращение в этом году, чего никто не ожидал. Разочаровывает и ситуация на рынке недвижимости. Продажи на вторичном рынке жилья неожиданно сократились.

Все это происходило на фоне неоднозначных итогов заседания ФРС, подтолкнув колеблющихся инвесторов к продажам. По итогам вчерашних торгов существенно пострадали сырьевые котировки. Нефть потеряла почти 4% на ожиданиях дальнейшего сокращения спроса и охлаждения мировой экономики. Золото мощно откатилось после завершения заседания ФРС. Поскольку QE3 не объявили, хеджировать инфляционные риски по доллару не имеет смысла. По итогам вчерашних торгов американские индексы потеряли в среднем по 2%. Сегодня утром фьючерсы на индекс немного отскакивают. Торги в Азии проходят в небольшом минусе. Рынки материкового Китая закрыты в связи с проведением фестиваля лодок.

Сегодня не стоит ожидать от отечественного рынка каких-то значительных свершений. Вероятнее всего, мы пойдем вниз за остальными мировыми индексами. Значимой статистики сегодня не ожидается. Отметить стоит только индекс делового оптимизма в Германии IFO. Индекс ММВБ развернулся от уровня сопротивления 1400 пунктов. С учетом тяжелого внешнего фона рынок может сползти к ближайшему уровню поддержки 1330 пунктов. Рынок пока смотрится неплохо с технической точки зрения. Весь вопрос в глубине коррекции. Сегодня мы несколько сократим позиции в нашем модельном портфеле и оставим не больше 30% в бумагах.

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в четверг, 21 июня 2012 года, российский фондовый рынок вновь закрылся снижением котировок. К завершению дневной сессии индекс ММВБ упал на 0,81% до 1363,58 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «НК «Роснефть» (+3,03%), лидерами снижения - акции ОАО «Э.ОН Россия» (-4,63%). Индекс РТС упал на 1,93% до 1306,90 пункта, а на вечерней сессии потерял еще 0,80%.

Эмитенты и отрасли. Стоимость проекта нового нефтеперерабатывающего завода в Московской области составит $7 млрд., средства предоставит ОАО «Банк ВТБ», а строительство, как предполагается, продлится 2,5-3 года, сообщил журналистам губернатор Московской области Сергей Шойгу. «Роснефть» и Московская область подписали в четверг соглашение о сотрудничестве, в рамках которого рассматривается возможность строительства в регионе нефтеперерабатывающего завода мощностью до 12 миллионов тонн в год. Шойгу подчеркнул, что главное требование к созданию нового НПЗ - это должно быть предприятие чистое, с современным оборудованием и глубиной переработки нефти 98%, сообщили информагентства. По его словам, площадку для строительства нового НПЗ выбирали очень тщательно. «Вначале выбрали четыре площадки на территории собственно области, и после дополнительных исследований остановились на одной. Предполагалось, что мощность нового НПЗ будет 7 млн. тонн нефти, однако сейчас, в результате работы над проектом, пришли к выводу о возможности довести мощность до 12 млн. тонн. Это позволит нам закрыть весь Центральный регион продукцией по качеству евро-5», - добавил Шойгу. Он подчеркнул, что несмотря на то, что специалисты уже отобрали одну площадку, по ней будет проведен опрос общественного мнения, чтобы все были согласны.

Европейские рынки. В четверг, 21 июня, фондовые индексы Европы закончили день в отрицательной области. Британский индекс FTSE 100 упал до 5566,36 пункта (-0,99%), немецкий DAX 30 - до 6343,13 пункта (-0,77%), а французский CAC 40 - до 3114,22 пункта (-0,39%). Снижению на биржах Европы способствовали опубликованное накануне решение Федеральной резервной системы (ФРС) США и негативная макроэкономическая статистика. Компания Markit Economics вчера сообщила, что в Еврозоне композитный индекс PMI в июне остался на майском уровне 46 пунктов, индекс для производственной сферы снизился с 45,1 пункта в мае до 44,8 пункта в июне (36-месячный минимум), а индекс для обрабатывающей промышленности - с 44,6 пункта до 44,4 пункта (37-месячный минимум). Причем аналогичные процессы наблюдались и в крупнейшей экономике Еврозоны - Германии: композитный индекс деловой активности снизился с 49,3 пункта до 48,5 пункта индекс для производственного сектора - с 45,2 пункта до 44,7 пункта, индекс для сферы услуг - с 51,8 пункта до 50,3 пункта. Значение ниже 50 пунктов свидетельствует о замедлении экономики. Однако падение сдерживалось надеждами на принятие саммитом глав государств Евросоюза 28-29 июня новых антикризисных мер. Вчера стало известно, что Европейский Центробанк (ЕЦБ) готов поддержать не только недавно выдвинутую идею о выкупе облигаций проблемных стран за счет средств антикризисных фондов, но и предложение о выпуске единых европейских облигаций.

Американский рынок. В четверг, 21 июня, американские фондовые индексы рухнули под давлением внутренних негативных новостей. Индекс Dow Jones снизился до 12573,57 пункта (-1,96%), индекс S&P 500 - до 1325,51 пункта (-2,23%), а Nasdaq Composite - до 2859,09 пункта (-2,44%). Обвалу на биржах США способствовало принятое в среду вечером решение Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) об увеличении сроков и объемов «Операции «Твист» (Operation Twist) вместо запуска третьей программы количественного смягчения (QE3). Одновременно ФРС ухудшила свои прогнозы по темпам роста американской экономики и уровню безработицы в США в 2012-2014 гг. Давление на котировки оказывала также негативная макроэкономическая статистика. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 10-16 июня составило 387 тысяч (прогноз: 380 тысяч), а данные за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением - с 386 тысяч до 389 тысяч. Количество вторичных заявок на неделе 3-9 июня составило 3,299 млн. (прогноз: 3,275 млн.), а данные за неделю 27 мая - 2 июня были пересмотрены с 3,278 млн. до 3,299 млн. Продажи домов на вторичном рынке жилья в мае снизились на 1,5% до 4,55 млн. домов (прогноз: -1,1% до 4,57 млн. домов).

Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в четверг, 21 июня, еще немного повысились, достигнув значений 6,1-6,9% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,9% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,32%, минимальная 5,25%, лимит регулятора был уменьшен с 440 млрд. рублей в среду до 350 млрд. рублей, из которых участниками рынка было привлечено менее 340 млрд. рублей. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 6,2-6,5% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 6,09%, повысившись еще на 0,01 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах сократились с 780,8 млрд. рублей в среду до 640,6 млрд. рублей в четверг, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также уменьшился - с 79,9 млрд. рублей до 70,6 млрд. рублей.

Сырьевые рынки. В четверг, 21 июня 2012 года, цены на нефть на мировых рынках продолжили начавшийся в среду обвал. На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) августовские фьючерсы на нефть марки WTI рухнули на $3,25 - до $78,20 за баррель (-3,99%), достигнув самого низкого уровня с начала октября 2011 года. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE обвалились на $3,46 - до $89,23 за баррель (-3,73%), достигнув минимума с декабря 2010 года. В результате спрэд между августовскими фьючерсами на WTI и Brent снизился до $11,03.

В тему: «Американский фондовый рынок не выдержал внутреннего негатива»,

«На биржах Европы возобновилось снижение»,

«Российский рынок вновь закрылся снижением»,

«Российский рынок остается в "красной зоне"»,

«Российский рынок открылся "гэпом" вниз»,

«Эксперты: "Сегодня рынки подводят итоги заседания ФРС"».

←Назад