Актуально

- Интересные дела происходят за океаном. Совсем недавно мудрец из Омахи Уоррен Баффет в своем ежемесячном обращении к инвесторам разъяснял, что банковская система США это одно, а банки Европы это совсем другое. Дескать, банки Европы «задыхаются» от последствий кризиса, а их коллеги в США в полном порядке. Вчера вечером ему вторил глава ФРС Бен Бернанке, который заявляя, что банки США стали более гибкими и устойчивыми. И вдруг после закрытия торгов банк JPMorgan сообщает, что в результате ошибочной стратегии понес убытки от собственных операций с кредитными деривативами в размере $2 млрд. Новость, мягко говоря, шокирует. Инвесторы сразу же стали задаваться вопросом, а что же тогда у остальных? Все это очень неудачно и может подставить подножку банковскому сектору в борьбе с поправкой «Волкера», которая подразумевает ограничения на рискованные финансовые трансакции банков.

Новость вышла после закрытия торгов в США. Поэтому под давлением оказались фьючерсы на американские индексы. Котировки самого банка снизились на 6,7% на нерегулярных торгах. Остальной банковский сектора также под давлением. Все это перечеркивает небольшой позитив, в рамках которого прошли основные торги в США. Инвесторы надеялись на формирование коалиции в греческом правительстве и на новые стимулирующие меры в Китае. Кстати говоря, сегодня в Поднебесной вышли неплохие данные по инфляции. Цены выросли меньше ожиданий, рост составил всего 3,4 % против 3,6 % в прошлом месяце. Но рынкам азиатского региона это мало помогло. Шок, вызванный убытками JPMorgan слишком велик. Котировки сырья продолжают отступать. На валютном рынки евро в депрессии на фоне обеспокоенности ситуацией в Греции, а также предстоящими на следующей неделе размещениями облигации Италии. Рост доллара давит на сырье. Дополнительный негатив пришел от ОПЕК. Организация сообщила о перевыполнении плана по добыче на 8% и снижении спроса.

Сегодня отечественному рынку вряд ли суждено продолжить вчерашний отскок. Внешний негатив выглядит достаточно серьезно. На рынке США преобладает очень «старый» растущий тренд. От минимумов прошлого года американские акции выросли почти на 30%. Коррекция в Америке назрела давно и любые новости подобные убыткам JPMorgan могут стать триггером коррекции. А размер падения запросто может составить 8-10%, что совсем не много с учетом предыдущего роста. Ситуация в Европе, и без того тяжелая, обострилась по итогам выборов во Франции и Греции. Исходя из этого, нашему рынку все еще есть куда падать в случае реализации негативного сценария. Что касается дня сегодняшнего, то будут опубликованы данные по инфляции и доверию потребителей. Индекс ММВБ отскочил, но ничего хорошего сегодня мы не ожидаем. Скорее всего, на дневном графике индекса мы видим не разворот, а техническую коррекцию. Под действием негатива мы можем вернуться к уровню 1350 пунктов. Мы, естественно, пока не открываем никаких длинных позиций и ожидаем улучшения мировой конъюнктуры и формирования разворот на российском рынке для открытия длинных позиций.

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в четверг, 10 мая 2012 года, российский фондовый рынок впервые с начала мая закрылся повышением котировок. К завершению дневной сессии индекс ММВБ вырос на 1,76% до 1408,31 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «Полюс Золото» (+9,38%), лидерами снижения - акции ОАО «Э.ОН Россия» (-3,66%). Индекс РТС повысился на 0,66% до 1490,82 пункта, однако на вечерней сессии снизился на 0,32%.

Эмитенты и отрасли. Акционеры ОАО «АК «Транснефть» на внеочередном собрании продлили договор с президентом компании Николаем Токаревым еще на три года, говорится в сообщении монополии. АК «Транснефть» - крупнейшая в мире трубопроводная компания, владеет 48,7 тысячи километров магистральных нефтепроводов. Контрольный пакет акций «Транснефти» (78%) принадлежит государству и соответствует 100% голосующих акций. Привилегированные акции компании принадлежат частным владельцам.

Американский рынок. В четверг, 10 мая, американские фондовые индексы закрылись преимущественно в положительной области. Индекс Dow Jones повысился до 12855,04 пункта (+0,16%), индекс S&P 500 - до 1357,99 пункта (+0,25%), в то время как Nasdaq Composite снизился до 2933,64 пункта (-0,04%). Росту на биржах США способствовали умеренно-позитивные данные министерства труда по количеству обращений за пособиями по безработице. По данным ведомства, количество первичных заявок на пособие на неделе 29 апреля - 5 мая составило 367 тысяч, в то время как аналитики ожидали повышения этого показателя до 369 тысяч. При этом данные за предыдущую неделю были пересмотрены с умеренным повышением - с 365 тысяч до 368 тысяч. Количество вторичных заявок на неделе 21-28 апреля сократилось до 3,229 млн. (прогноз: 3,28 млн.), однако данные за предыдущую неделю также были пересмотрены с небольшим повышением - с 3,276 млн. до 3,29 млн.

Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в четверг, 10 мая, существенным образом повысились, достигнув диапазона 5,85-7,5% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,25-6,35% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,91%, минимальная 5,25%, лимит регулятора по необъяснимой причине был уменьшен со 150 млрд. рублей до 10 млрд. рублей, которые в полном объеме были привлечены участниками рынка при многократной переподписке; в результате во второй половине дня на рынке ощущалась острая нехватка ликвидности - доступные ресурсы отсутствовали у Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и ряда других крупнейших участников рынка. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 6-7% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,87%, повысившись сразу на 0,30 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах сократились с 676,2 млрд. рублей в субботу до 538,9 млрд. рублей в четверг, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 83,8 млрд. рублей до 107,5 млрд. рублей.

Валютные рынки. Курс евро снизился до трехмесячного минимума в преддверии размещений облигаций Италии, Испании и Франции на следующей неделе. Общая валюта также снижется из-за того, что греческие политические лидеры проводят пятый день переговоры по формированию правительства. Политическое противостояние в греческом парламенте усилило озабоченность по поводу способности Греции придерживаются условий двух договоров спасения, заключенных после мая 2010 года и усилило спекуляции, что страна может покинуть валютный союз.

ВВП еврозоны, вероятно, снизился на 0,2% в I квартале 2012 года по сравнению с IV кварталом 2011 года, когда он упал на 0,3%, полагают экономисты, опрошенные агентством Bloomberg News. Статистическое управление Европейского союза опубликует эти данные 15 мая.

Азиатские рынки. Индексы Азии падают после негатива от JPMorgan Chase. Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,7%. Рост потребительских цен в Китае замедлился до 3,4% в прошлом месяце с 3,6% в марте, показали сегодня данные, совпав с прогнозами экономистов. Китай опубликует данные о промышленном производстве и инвестициях в основные средства сегодня. Инфляция в Китае находится ниже целевого уровня правительства третий месяц, давая Премьеру Госсовета КНР Вэнь Цзябао больше возможностей для стимулирования экономики. Индекс цен производителей снизился на 0,7% в апреле в годовом исчислении после снижения на 0,3% в марте, это первое снижение с 2009 года. Китаю необходимо обратить внимание на риски роста цен, заявил Народный банк Китая в своем отчете о денежной политике за I квартал. «Несмотря на общее повышение цен, они сдерживаются, но все еще не являются стабильными», - считают аналитики регулятора.

Сырьевые рынки. Нефть упала в Нью-Йорке на 1,3%, снижаясь седьмой день подряд. ОПЕК производит нефти на 8,3% больше, чем он считал необходимым в этом квартале, показали данные, опубликованные вчера в Вене. Ирак, стремясь к увеличению добычи нефти в два раза к 2015 году, имеет все шансы обогнать Иран, так как второй по величине производитель ОПЕК из-за санкций снижает добычу нефти в персидском заливе. Ирак добывал 3,03 млн. баррелей в день в апреле, на 7,7% больше, чем в марте, в то время как иранское производство сократилось до 3,2 млн. баррелей в день, по данным ежемесячного отчета ОПЕК, вышедшего вчера. Brent с поставкой в июне утром упал на 0,8% до $111,84 за баррель.

В тему: «Торги в США закончились в положительной области»,

«Российский рынок вырос впервые с начала мая»,

«Российские индексы движутся разнонаправлено»,

«Индекс ММВБ начал день с роста»,

«Эксперты: "Снижение на мировых площадках продолжается"».

←Назад