| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» |
- Пока весь католический мир праздновал пасху и отдыхал в прошлую пятницу, министерство труда США опубликовало неожиданно разочаровывающие цифры по занятости. Безработица в США снизилась до 8,2 %, однако радости это никому не добавило. Дело в том, что цифры по созданным рабочим местам оказались поистине обескураживающими. За последний месяц экономика США смогла создать только 120 тысяч рабочих мест, в то время как большинство аналитиков рассчитывали увидеть цифру примерно в 200 тысяч мест. Такие результаты заставляют резко пересмотреть взгляды на состоянии занятости в США и на перспективы роста крупнейшей экономики в целом. Становится понятно, о чем говорил Бен Бернанке в своей речи, когда упомянул, что рынок труда пока еще далек от идеальных кондиций. Конечно, можно предположить, что теперь у ФРС появится серьезный повод продолжить смягчать монетарную политику, но пока об этом рано говорить.
Фьючерсы на индексы США сегодня утром теряют уже более 1%. В Азии дела тоже идут не гладко. Во-первых, цифры по инфляции в Китае оказались выше ожиданий. Индекс потребительских цен составил 3,6 % против ожидаемых 3,4%. Такие данные по инфляции вполне могут заставить финансовые власти Поднебесной повременить со смягчением кредитной политики и не распускать резервы китайских банков. Во-вторых, Азия замерла в ожидании запуска северокорейского спутника, который многие считают испытанием баллистической ракеты. Естественно, такие события также нервируют инвесторов. Сырьевые котировки смотрятся откровенно слабо. Сырьевые трейдеры сворачивают позиции до «выяснения обстоятельств» из-за опасений по поводу роста глобальной экономики.
В целом ситуация на рынке складывается непростая. Как не странно, технический анализ на прошлой неделе сработал неплохим предиктором макроэкономики. С учетом заявлений ФРС о приостановке в количественном смягчении, слабой макроэкономике в США и Европе, а также свежего негатива из Китая, сложно ожидать роста в ближайшие дни. На этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности в США, и по нашим ощущениям, значительные успехи американские корпорации показать не смогут. Все это, в купе со снижающимися ценами на нефть не сулит ничего хорошего российскому рынку. Сегодня российский рынок откроется слабо, но значительного снижения с открытия не будет, так как мы успели отыграть негатив по рынку труда США еще в пятницу.
Технически индекс ММВБ продолжает демонстрировать слабость. Перспективный отскок, начинавшийся на прошлой неделе, закончился падением. Падающий тренд получил еще одно подтверждение. Поддержка на уровне 1490 пунктов сегодня в очередной раз подвергнется атаке со стороны медведей. Мы остаёмся вне рынка по нашему модельному портфелю. Говорить о формировании длинных позиций пока не приходится. Ждем более низких ценовых уровней. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в пятницу, 6 апреля 2012 года, российский фондовый рынок закрылся снижением котировок. К завершению дневной сессии индекс ММВБ упал на 1,83% до 1497,19 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «Акрона» (+3,64%), лидерами снижения - акции ОАО «Северсталь» (-2,64%). Индекс РТС упал на 1,8% до 1613,05 пункта, однако на вечерней сессии подрос на 0,05%.
Минэкономразвития понизило прогноз роста инвестиций в экономику России на 2013 год до 6,4% с 7,1%, на 2014 год - повысило до 7,3% с 7,2%, сообщил журналистам в пятницу замглавы ведомства Андрей Клепач. «Есть риски, как внешние, так и внутренние, связанные с проведением инвестпрограмм компаний, в частности «Газпрома», топливно-энергетического сектора, есть также неопределенность с точки зрения бюджетных расходов, фонда заработной платы», - отметил Клепач, комментируя новый прогноз МЭР.
Эмитенты и отрасли. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ОАО «Ростелеком» приобрести британскую компанию Retn Capital Ltd., говорится в сообщении ФАС. Retn Capital управляет международной сетью передачи трафика между крупнейшими телекоммуникационными узлами мира. В России оператором сети RETN (Real Time Network) выступает ЗАО «РетнНет» - «дочка» Retn Capital. В 2010 году выручка «РетнНет» составила 546 млн. рублей, чистая прибыль - 39 млн. рублей. Основная часть магистральных линий RETN находится в России и Европе. Сеть включает узлы в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Хельсинки, Стокгольме, Амстердаме и ряде других городов Европы, России и Украины. У компании есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Киеве и представительства в Финляндии и США.
Американский рынок. Торги на американских биржах в пятницу, 6 апреля, не проводились в связи с празднованием Страстной Пятницей.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в пятницу, 6 апреля, еще снизились, достигнув диапазона 4,8-5,75% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 5,75% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,27%, минимальная 5,25%, лимит регулятора был не изменился и составил 10 млрд. рублей, которые в полном объеме были привлечены участниками рынка. Сделки МБК заключались в пятницу на уровнях 4,75-5,5% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 4,78%, понизившись еще на 0,01 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах увеличились с 679,5 млрд. рублей в четверг до 683,5 млрд. рублей в пятницу, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, уменьшился с 181,1 млрд. рублей накануне до 168,7 млрд. рублей.
Валютные рынки. Иена выросла против всех основных валют после выхода данных по профициту текущего счета в Японии и напряженности вокруг запуска северокорейской ракеты. Размер профицита составил 1,18 трлн. иен ($14,5 млрд.), сообщило сегодня Министерство финансов в Токио. По прогнозам ожидался профицит в размере 1,12 трлн. иен. Евро коснулся месячного минимума против японской иены перед выходом немецкого доклада по экспорту за февраль.
Сырьевые рынки. Цены на нефть падают после того, как Иран согласился возобновить переговоры по своей ядерной программе. Кроме того, экономические данные из США и Китая вызывают озабоченность по поводу спроса на сырье. Иран и пять постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия встретятся для переговоров по ядерной проблеме 14 апреля в Стамбуле, заявил вчера представитель Евросоюза Майкл Манн. Последняя встреча состоялась в январе 2011 года. Однако ррезидент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что Иран продолжит свою ядерную программу, даже если весь мир будет этому противостоять, сообщило сегодня государственное телевидение Al Alam. «Переговоры в Иране не принесут проблем», - заявил сказал стратег по товарным рынкам Societe Generale Джереми Фризен, который прогнозировал уровень на нефть во второй половине года в среднем $ 125 за баррель. Иранские официальные лица «не хотят, чтобы цены на нефть снижались. Наилучшей стратегией для них является сохранение высоких цен на нефть», - считает он. Brent Crude может вырасти до $135 за баррель, даже если санкции в отношении Ирана будут сняты, при условии, что на рынок не будут выведены стратегические запасы нефти развитых стран, сказал Фризен в интервью телевидению Bloomberg.
