| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» |
- Позитивные настроения продолжают преобладать на мировых площадках. Сильные макроэкономические данные из Китая, рост доверия инвесторов в Германии и увеличение промышленного производства в Нью-Йорке поддерживают рынки. Азиатские площадки сегодня преимущественно растут, за исключением материкового Китая, где инвесторы обеспокоены снижением цен на недвижимость. Котировки нефти продолжают расти на фоне улучшения настроений в мировой экономике и обеспокоенности относительно назревающего конфликта в Иране. Индексы США накануне выросли, однако отчетность банков США, опубликованная накануне, оказалась разнонаправленной. Wells Fargo отчитался лучше ожиданий, в то время как Citigroup снизил выручку в IV квартале и разочаровал инвесторов. Сегодня утром фьючерсы на индексы США продолжают подрастать.
Для российского фондового рынка внешний фон вполне благоприятен. Сегодня отечественные площадки продолжат плавный рост. Из значимых событий сегодня стоит отметить размещение португальских векселей, а также макроэкономическую статистику из США. Будут опубликованы данные по промышленному производству, а также базовый индекс цен производителей.
Индекс ММВБ продолжает оставаться сильным. Среднесрочный растущий тренд сохраняется. Вчера успешно был пройден уровень сопротивления на отметке 1485 пунктов. Рынок сумел закрепиться выше. Сопротивление пока окончательно не пройдено, но, учитывая внешний фон, сегодня индекс в состоянии повторить тестирование уровня 1500 пунктов. В случае реализации потенциала фигуры «чашка с ручкой» индекс вполне может достичь отметки 1540-1550 пунктов уже в ближайшее время. Мы сохраняем длинные позиции в нашем модельном портфеле. Вчера мы расширили вложения в российские акции до 50% от стоимости активов. Позитивная тенденция сохраняется, и мы продолжаем покупать. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, во вторник, 17 января 2012 года, российский фондовый рынок закрылся заметным ростом котировок. К завершению дневной сессии индекс ММВБ вырос на 1,5% до 1486,34 пункта. Лидерами роста в понедельник вновь стали акции ОАО «КАМАЗ» (+6,93%), лидерами снижения - бумаги ОАО «Полиметалл» (-0,23%). Индекс РТС вырос на 1,47% до 1475,69 пункта, однако на вечерней сессии упал на 0,61%.
Эмитенты и отрасли. Одно из трех ведущих международных рейтинговых агентств Fitch Ratings снизило прогнозы по рейтингам «Газпрома», РЖД, «Русгидро» и Sukhoi («Гражданские самолеты Сухого») с «позитивного» до «стабильного». Об этом говорится в пресс-релизе агентства. Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги «Газпрома» и РЖД на уровне BBB, «Русгидро» - на уровне ВВ+, Sukhoi - на уровне ВВ. Как сообщает агентство, прогнозы по рейтингам компаний снижены из-за наличия в каждой из них крупной доли государства, прогноз по рейтингу которого Fitch ухудшило в понедельник. «Данные рейтинговые действия следуют за пересмотром агентством прогноза по рейтингам Российской Федерации с «позитивного» на «стабильный» и подтверждением долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) страны в иностранной и национальной валюте на уровне BBB 16 января 2012 года», - отмечает агентство.
Американский рынок. Торги на биржах США во вторник, 17 января, закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 0,48%, закрывшись на отметке 12482,07 пункта, S&P500 вырос на 0,36% до 1293,67 пункта, а рост Nasdaq Comp составил 0,64%, закрылся индекс значением 2728,08 пункта.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке во вторник 17 января не претерпели существенных изменений, оставшись в диапазоне 4,85-5,2% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк вновь предлагал ликвидность по 7% в секторе корпоративных бумаг, снова оставшись выше рынка. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка сложилась на уровне 5,7% на утреннем аукционе и 5,31% - на дневном, минимальная - 5,25%, лимит регулятора снова не изменился и составил 10 млрд. рублей, которые в полном объеме были привлечены участниками рынка. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 4,6-5% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 4,65%, понизившись еще на 0,01 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах увеличились с 958,4 млрд. рублей в пятницу до 1023,6 млрд. рублей в понедельник, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 373,2 млрд. рублей до 259,7 млрд. рублей.
Валютные рынки. Доллар упал против большинства валют перед выходом статистики в США. Евро растет по отношению к доллару второй день после того, как представители комитете кредиторов Греции заявили вчера, что страна приближается к соглашению по своим долгам. Брюс Ричардс, исполнительный директор нью-йоркского Marathon Asset Management LP, сказал, что Греция приближается к сделке с держателями облигаций, которая выплатила бы им денежные средства и ценные бумаги с рыночной стоимостью около 32 центов за 1 евро государственного долга. Премьер-министр Греции Лукас Пападимос возобновит переговоры с частными владельцами облигаций сегодня.
Азиатские рынки. Индексы Азии сегодня растут: MSCI Asia Pacific прибавляет 0,5% до уровня 118,40, японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, а индекс Kospi почти не изменился. Однако Shanghai Composite снизился на 0,3%. Вчера этот индекс «рванул» вверх на 4,2%, это максимальный рост с октября 2009 года. Замедление экономического роста страны увеличило ожидания смягчения денежно-кредитной политики. Также China Securities пишет, что местные пенсионные фонды могут начать инвестировать в отечественные акции в этом квартале. Правительство может ввести льготную политику для институциональных инвесторов, чтобы поощрять долгосрочные вложения в акции, сообщает газета China Business News со ссылкой на собственные источники. Китай, возможно, также увеличит более чем в два раза квоты для квалифицированных иностранных институциональных инвесторов с нынешних $ 30 млрд., сообщает газета, ссылаясь на неизвестный источник, близкий к регуляторам.
В то же время цены на недвижимость в 52 из 70 городов под наблюдением правительства упали по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило сегодня Национальное бюро статистики. Цены на дома в четырех крупных городах страны Шанхае, Пекине, Шэньчжэне и Гуанчжоу снижались третий месяц подряд. Правительство заявило в прошлом месяце, что оно не будет отступать от политики ограничения на недвижимость, включая финансовый центр Шанхай и столицу Пекин, которые заявили, что они будут продолжать вводить ограничения на покупку новых домов в этом году. Председатель Goldman Sachs Asset Managemen Джим О'Нил, который ввел термин БРИК 10 лет назад, говорит, что в IV квартале рост ВВП Китая был сильнее, чем прогнозировали многие аналитики. Если Китай будет расти в годовом исчислении на 7,5% в этом десятилетии, он будет вносить больший вклад в рост мировой экономики в долларовом выражении, чем в США и Европа вместе взятые, - считает О'Нил.
Сырьевые рынки. Нефть растет второй день после того как Иран посоветовал Саудовской Аравии не пытаться заменять иранские поставки, если на экспорт нефти из Ирана будет наложено эмбарго. Иран призвал Саудовскую Аравию быть «мудрыми и ответственными в своем подходе». Банк Citigroup повысил прогноз по Brent на 2012 год до $110 за баррель. Citigroup также увеличил свой прогноз по Brent на 2013 год до $120 за баррель, поскольку резервные мощности по добыче «слишком неустойчивые» с учетом нынешних рисков срыва поставок. Геополитические проблемы удержат нефть выше $100, считает банк. Brent с поставкой в марте поднялся на 0,5% до $112,06.
В тему: «Российские индексы выросли на внешнем позитиве».
