| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» |
- Рейтинговое агентство S&P в очередной раз решило показать свою объективность и понизило рейтинги девяти европейских держав. Франция и Австрия потеряли максимальный инвестиционный рейтинг и теперь находятся на уровне «АА+». «Под раздачу» попали также Португалия, Италия, Испания и Кипр, рейтинг которых был снижен сразу на две ступени. На одну ступень подвинулись Мальта, Словакия и Словения. Германия, Бельгия и Ирландия пока сохранили свои позиции.
Рынки достаточно болезненно реагируют на столь негативную информацию. Евро отступает к 11-летним минимумам. Индексы азиатского региона снижаются в пределах 1,5%. Фьючерсы на индексы США теряют по 0,5%. Настроения инвесторов вновь испортились, однако паники пока не заметно. Возможно, ситуация ухудшится с открытием европейских площадок. Котировки нефти продолжают отступать. Вероятнее всего, Евросоюз на шесть месяцев отложит решение относительно моратория на покупку иранской нефти.
Сегодня мы не ожидаем ничего хорошего для российского фондового рынка. Даунгрейд европейских рейтингов непременно окажет давление на российские площадки. Открытие европейских бирж может ухудшить ситуацию. Сегодня состоится размещение французских векселей. Результаты аукциона традиционно придадут рынкам импульс. На этой неделе по-настоящему начинается сезон отчетности в США. Среди наиболее значимых отчетов будут данные от Wells Fargo и Citigroup Inc. Сегодня рынки США будут закрыты в связи с праздничным днем.
Индекс ММВБ столкнулся с сопротивлением на отметке 1480 пунктов. Учитывая негативный внешний фон, вполне можно ожидать снижения индекса к уровню 1430 пунктов. Пока растущий тренд остается в силе. Несмотря на внешний негатив, мы сохраняем позиции в нашем модельном портфеле и будем наблюдать за развитием ситуации в течение дня. Есть вероятность, что значительного снижения на рынках не случится, поскольку решение S&P лишь констатирует факты, но не несет значимого нового негатива и раздражает европейские финансовые власти. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в пятницу, 13 января 2012 года, российский фондовый рынок закрылся снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 0,08% до 1463,43 пункта. Лидерами роста в пятницу стали акции ОАО «Распадская» (+4,82%), лидерами снижения - акции ОАО «Холдинг МРСК» (-3,50%) и ОАО «АвтоВАЗ» (-3,23%). Индекс РТС упал на 0,9% до 1445,16 пункта, а на вечерней сессии снизился еще на 0,56%.
Эмитенты и отрасли. Крупнейшая российская частная нефтяная компания ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2011 году, по предварительным данным, сократила добычу нефти на 5,5% по сравнению с предыдущим годом - до 90,7 млн. тонн, сообщает компания. «Ожидаемая добыча нефти по группе ЛУКОЙЛ - 90,7 миллиона тонн, в том числе 84,7 миллиона тонн на территории РФ и 6 миллионов тонн за рубежом», - указано в сообщении. Ожидается, что в 2011 году объем добычи газа по группе ЛУКОЙЛ достигнет 22 млрд. кубометров и на 3,2% превысит уровень 2010 года. В целом объем добычи углеводородов группы ЛУКОЙЛ с учетом добычи дочерних обществ и доли в добыче зависимых организаций ожидается в 2011 году на уровне 112,7 млн. тонн условного топлива, что на 4,6 млн. тонн (4%) меньше, чем в 2010 году.
Американский рынок. Торги на биржах США в пятницу, 13 января, закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,39%, закрывшись на отметке 12422,06 пункта, S&P500 упал на 0,5% до 1289,09 пункта, а снижение Nasdaq Comp составило 0,52%, закрылся индекс значением 2710,67 пункта.
Президент США Барак Обама отправил Конгрессу предложение об увеличении потолка госдолга еще на $1,2 трлн., сообщают информагентства. «Заимствования необходимы для выполнения всех обязательств», - заявил Обама в письме. Таким образом, в случае одобрения предложения, потолок поднимется до $16,394 трлн. При этом Конгресс должен проголосовать за или против в течение 15 дней.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в пятницу, 13 января, еще снизились, достигнув диапазона 4,85-5,2% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк вновь предлагал ликвидность по 7% в секторе корпоративных бумаг, вновь оставшись выше рынка. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка сложилась на уровне 6,06% на утреннем аукционе, минимальная - 5,25%, лимит регулятора не изменился и составил 10 млрд. рублей, которые в полном объеме были привлечены участниками рынка еще утром - дневной аукцион ЦБ не состоялся. Сделки МБК заключались в пятницу на уровнях 4,5-5% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 4,66%, понизившись еще на 0,05 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах сократились с 1022,6 млрд. рублей в четверг до 958,4 млрд. рублей в пятницу, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 316,1 млрд. рублей до 373,2 млрд. рублей.
Сырьевые рынки. Цены на нефть в пятницу, 13 января, снижались третий день подряд. На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) февральские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на $0,40 - до $98,70 за баррель (-0,4%). Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизились на $0,82 - до $110,44 за баррель (-0,74%), мартовские фьючерсы - на $0,70 до $110,35 (-0,63%). В результате спрэд между февральскими фьючерсами на WTI и Brent сократился до $11,74. Однако сегодня утром котировки нефти пока держатся в небольшом плюсе.
В тему: «Российские индексы упали вслед за ценами на нефть».
