| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Наметившиеся вчера ростки позитива на мировых финансовых рынках дали бурные всходы. Сильная макроэкономическая статистика из США, заявления руководства Китая, а также успешное размещение испанских долговых бумаг стали катализатором мощного роста на всех основных биржах. Американские индексы выросли накануне в среднем на 3%. Данные по началу строительства новых домов превзошли самые смелые ожидания экономистов. Закладки новых домов подскочили на 9,3% при ожиданиях чуть больше 1%. Экономика США завершает год мощным мажорным аккордом. Мы видим сильные цифры во всех секторах экономики, причем проблемные рынки труда и недвижимости тоже очень здорово подтянулись в последнее время.
В проблемной Европе все также было очень неплохо накануне. По данным института IFO, доверие немецких предпринимателей к экономике выросло, в то время как специалисты ожидали снижения индикатора. Повышенный спрос на испанские долговые бумаги позволил снизить ставки по заимствованию. На этих новостях хорошо выросли европейские индексы, немецкий индекс DAX прибавил более 3%. Сильно проходят утренние торги в Азии. Китайский премьер-министр заявил, что правительство окажет поддержку экспортерам и не оставит малый бизнес. Фьючерсы на индексы США торгуются в небольшом плюсе. Нефтяные котировки продолжают ралли на ожиданиях сокращения запасов в нефтехранилищах США.
Из важных данных сегодня стоит отметить цифры по запасам нефти в США, а также отчет о состоянии вторичного рынка жилья. Российский фондовый рынок формально имеет все шансы изобразить на этой неделе какое-то подобие новогоднего ралли. Обеспокоенность по поводу европейского долгового кризиса постепенно ослабевает. В США выходят сильные данные. Можно сказать, что внешний фон располагает к свершениям. Однако объемы торгов на ММВБ неуклонно падают. Спекулятивная активность к новому году снижается, а свежих денег по-прежнему нет. Ситуация на денежном рынке РФ остается тяжелой. Центробанк продолжает плавно изымать ликвидность из системы, предлагая на аукционах прямого РЕПО все меньше денег.
Индекс ММВБ, несмотря на низкие объемы, сумел достичь уровня сопротивления 1410 пунктов. Техническая ситуация выглядит неплохо, если у покупателей банально хватит денег, сегодня мы можем пойти вверх. Уровень 1450 пунктов еще может быть достигнут в этом году. Сегодня мы попытаемся открыть небольшие длинные позиции в нашем модельном портфеле. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, во вторник, 20 декабря, российский фондовый рынок закрылся ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 2,06% до 1411,31 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «Уралкалий» (+3,87%), лидерами снижения - акции ОАО «МРСК» (-3,66%). Индекс РТС, в свою очередь, вырос вчера на 1,85% до 1395,48 пункта, а на вечерней сессии прибавил еще 0,28%.
Эмитенты и отрасли. Крупнейшая российская компания - ОАО «Газпром» - сократит инвестиционную программу в 2012 году в 1,6 раза, внешние займы - в 1,7 раза. Соответствующую программу на заседании во вторник утвердил совет директоров компании. Рост бюджета в следующем году составит 13% по сравнению с текущим годом, говорится в сообщении российского газового холдинга.
В соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2012 год, общий объем освоения инвестиций составит 776,648 млрд. рублей по сравнению с 1,277 трлн. рублей в текущем году. При этом объем капитальных вложений составит 709,604 млрд. рублей (снижение в 1,7 раза с 1,187 трлн. рублей в текущем году), в том числе расходы на капитальное строительство - 709,564 млрд. рублей (1,15 трлн. рублей в 2011 году). Объем долгосрочных финансовых вложений составит 67,044 млрд. рублей (89,76 млрд. рублей в текущем году).
Согласно утвержденному бюджету на 2012 год, общий объем доходов и поступлений составит 4,933 трлн. рублей (рост на 13% к текущему году - 4,33 трлн. рублей), обязательств, расходов и инвестиций - 5,114 трлн. рублей (рост на 6% к 4,811 трлн. рублей в 2011 году). Внешние финансовые заимствования определены в объеме 90 млрд. рублей, что в 1,7 раза ниже уровня текущего года в 150 млрд. рублей. Профицит средств в 2012 году составит 500 млн. рублей.
Американский рынок. Торги на биржах США во вторник, 20 декабря, закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 2,87%, закрывшись на отметке 12013,58 пункта, S&P500 вырос на 2,98% до 1241,3 пункта, а рост Nasdaq Comp составил 3,19%, закрылся индекс значением 2603,73 пункта.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке во вторник, 20 декабря, вновь выросли, достигнув диапазона 5,95-8% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,5-8% на госсекции и 6,5-6,85% в секторе корпоративных бумаг. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка сложилась на уровне 6,08% на утреннем аукционе, и 6,49% - на дневном, минимальная - 5,25%, лимит регулятора был увеличен с 40 млрд. рублей до 50 млрд. рублей на аукционе однодневного РЕПО. На аукционе недельного репо лимит ЦБ был уменьшен с 800 млрд. рублей неделей ранее до 570 млрд. рублей, аукцион прошел с переподпиской на 200 млрд. рублей, средневзвешенная ставка составила 5,56% годовых. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 6-7% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,79% годовых, повысившись еще на 0,13 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах сократились с 978,9 млрд. рублей в понедельник до 944 млрд. рублей во вторник, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также уменьшился, с 101,6 млрд. рублей до 98,1 млрд. рублей.
Валютные рынки. Единая валюта выросла до недельного максимума против доллара после того, как вчера упали доходности по облигациям Испании. Доллар снизился против основных валют из-за снижения спроса на безопасные активы. Евро вырос на 0,2% до $ 1,3114. Швейцарский банк UBS прогнозирует, что евро вырастет в течение следующего месяца до $1,35, однако через три месяца будет торговаться на уровне $1,30. Иена незначительно изменилась по отношению к доллару после того, как Банк Японии оставил свою программу покупки активов без изменений, одновременно снизив свою оценку экономики, поскольку восстановление замедлилось. Процентную ставку была оставлена в диапазоне 0-0,1%.
Азиатские рынки. Биржи Азии сегодня чувствуют себя хорошо. MSCI Asia Pacific вырос на 1,8% до 112,93, японский Nikkei 225 - на 1,4%, южнокорейский индекс Kospi - на 2,8%, австралийский индекс S &P/ASX 200 - на 2,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%. Shanghai Composite повысился на 0,2% до 2221,14. Рынок Китая показал рост впервые за три дня после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао пообещал помочь экспортерам. Китайское правительство будет сохранять налоговые льготы экспортерам и продолжит предоставлять капитал малым компаниям, сказал Вэнь Цзябао, согласно заявлению, размещенному на сайте правительства вчера. Китаю также необходимо лучше регулировать финансовую систему, потому что затраты на кредитование компаний являются «слишком высокими», сказал он.
Национальный пенсионный фонд Китая инвестировал, по меньшей мере, 10 млрд. юаней ($1,58 млрд.) в 20 фондов акций на прошлой неделе, сообщила сегодня газета Shanghai Securities News, не раскрыв источник информации. Председатель Национального совета по делам Фонда социального страхования, предположил, что местным фондам социального страхования будет разрешено покупать китайские акции, также сказала вчера Shanghai Securities News.
Японский экспорт падает второй месяц подряд, Банк Японии вновь понизил оценку экономики из-за ослабления спроса в Европе и Азии. Экспортные поставки упали больше, чем ожидалось, на 4,5 процента в ноябре, Министерство финансов заявило сегодня в Токио. Японские производители сокращают прогнозы по прибыли и расходам, так как дорогая иена подрывает уверенность в восстановлении после землетрясения.
Сырьевой рынок. Нефть растет третий день из-за прогнозов сокращения запасов в США. Brent вырос на 0,2% до $106,99 за баррель. Запасы нефти в США упали до 330 млн. баррелей на прошлой неделе, сказало агентство API . Это самый низкий показатель с 22 января 2010. Запасы бензина снизились на 394 тысячи баррелей, согласно данным API. Доклад министерства энергетики, выходящий сегодня, согласно прогнозам, покажет рост запасов на 150 тысяч баррелей.
В тему: «Российский рынок вырос на позитивных новостях вслед за индексами Европы и США».
