| P. $. |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
Инвесторы обеспокоены ходом саммита ЕС, а также разочарованы заявлениями главы ЕЦБ. Марио Драги вчера развеял надежды инвесторов на то, что Европейский центробанк начнет, подражая ФРС, программу количественного смягчения и будет выкупать облигации периферийных стран. Таким образом, положительный эффект от заседания ЕЦБ, на котором были приняты решения по снижению ставки и предоставление долгосрочной ликвидности банкам, был нивелирован. Кроме того, ход саммита ЕС тоже вызывает опасения. Судя по всему, изменения, касающиеся ужесточения бюджетной политики, не будут внесены в новый европейский договор, таким образом, централизация бюджетной и фискальной политики, так необходимая Европе, оказывается под вопросом. Формально все согласны с предложениями Меркель и Саркози, но на практике все хотят оставить за собой право окончательного выбора. Под грузом этих новостей накануне сильно просели американские индексы. В среднем индикаторы потеряли по 1,5-2%. Не помогла даже сильная статистика с рынка труда, где количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось ниже 400 тыс. Сегодня утром рынки Азии продолжают негативную эстафету. Рынки региона снижаются на 1-2%. Данные по замедлению инфляции в Китае также слабо помогают индексам региона. Неплохие данные по ВВП Японии тоже не помогли. Сырьевые котировки тоже оказались под давлением. Фьючерсы на индексы США утром в небольшом плюсе.
Сегодня российский фондовый рынок откроется с понижением котировок минимум на 1%. В фокусе внимания инвесторов будет оставаться Европа. С открытием торгов в Старом Свете ситуация может измениться. Но мы не исключаем, что падение ускорится. Ближе к вечеру в США выйдут цифры по доверию потребителей от Мичиганского университета.
Индекс ММВБ вчера завершил день достаточно бесславно. Хороший темп, взятый после обеда, удержать не удалось. Все достижения дня были растеряны в последний час торгов с открытием биржевых площадок в США и завершением заседания ЕЦБ. Сегодня рынок уже утром попытается преодолеть уровень поддержки 1440 пунктов. В случае если уровень не устоит, мы можем уйти на ноябрьские минимумы к отметке 1350 пунктов. Если сегодня рынок будет закрываться ниже уровня 1440 пунктов по индексу ММВБ, мы будем вынуждены закрыть все позиции по нашему модельному портфелю.
|
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в четверг, 8 декабря, российский фондовый рынок закрылся полупроцентным ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,55%, закрывшись на отметке 1456,36 пункта. Лидерами роста в четверг стали акции ТМК, выросшие на 4,31%, в лидерах снижения оказались акции «Ростелекома», потерявшие 2,72% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос вчера на 0,4% до значения 1473,56 пункта. На вечерней сессии индекс РТС, напротив, потерял 1,28%.
В 2012 году МВФ прогнозирует снижение темпов роста российской экономики до 3,5% с ожидаемых 4,1% в 2011 году, заявил глава миссии МВФ Юха Кахонен по итогам работы в Москве. «Есть существенная опасность дополнительного снижения темпов роста, поскольку усугубление кризиса в Еврозоне может спровоцировать глобальный спад, который, в свою очередь, вызовет снижение сырьевых цен и сокращение объемов нефтегазового сектора», - цитируют Кахонена журналисты.
Эмитенты и отрасли. Чистая прибыль группы ВТБ, которой принадлежит второй крупнейший в России банк, выросла за девять месяцев 2011 года на 87,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в сообщении банка. Прибыль по МСФО достигла 72,6 млрд рублей. Чистая прибыль группы за III квартал 2011 года составила 19 млрд. рублей, что на 30,9% ниже показателя II квартала. Группа ВТБ отмечает, что проблемы с госдолгом Европы и волна кризиса в регионе негативно сказались на показателях III квартала. «Нестабильная ситуация на финансовых рынках негативно повлияла на показатели деятельности группы, связанные с инвестициями в ценные бумаги, хотя результаты портфеля акций группы опережали динамику индексов российского рынка», - говорится в сообщении.
Американский рынок. Торги на американских биржах в четверг, 8 декабря, закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 1,63%, закрывшись на отметке 11997,7 пункта, S&P500 упал на 2,11% до 1234,35 пункта, а снижение Nasdaq Comp составило 1,99%, закрылся индекс значением 2596,38 пункта.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в четверг, 8 декабря, вновь повысились, достигнув диапазона 5,8-7% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,3-6,7% на гос.секции и 6,4-7% в секторе корпоративных бумаг. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка сложилась на уровне 5,63%, минимальная - 5,25%, лимит регулятора вновь составил 110 млрд. руб., которые вновь в полном объёме были привлечены участниками рынка при более чем двойной переподписке. В последние дни ЦБ явно проводит политику повышения процентных ставок, одной из целей которой может являться предотвращение дальнейшего ухода в валюту и оттока капитала из страны. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 5,8-6,5% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,72% годовых, повысившись сразу на 0,28 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в четверг увеличились с 622 млрд. руб. в среду до 653 млрд. руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 181,6 млрд. руб. накануне до 176,3 млрд. руб.
Азиатские рынки. Азиатские рынки падают второй день на фоне сообщений о том, что долговой кризис Европы вносит свой вклад в замедление роста в Японии, Южной Кореи и Китая. MSCI Asia Pacific упал на 2,1 процента до отметки 114,82. Nikkei 225 потерял 1,4 процента после данных по ВВП. Австралийский индекс S & P/ ASX 200 упал на 1,3 процента, Kospi снизился на 1,4 процента. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,9 процента, в то время как Shanghai Composite снизился на 0,5 процента.
Экономика Японии выросла меньше, чем первоначально оценивало правительство в прошлом квартале, так как компании сократили инвестиции на опасениях снижения спроса за границей. ВВП увеличился на 5,6 процентов годовых за три месяца, заявил сегодня в Токио кабинет министров, по сравнению с предварительными данными на уровне 6 процентов. Аналитики ожидали увеличения на 5,2 процента.
В Японии крупные производители оказались пессимистичны в четвертом квартале, показал сегодня отдельный отчет правительства. Индекс настроений компаний составил минус 6,1 по сравнению с плюс 10,3 тремя месяцами ранее.
Темпы инфляции в Китае в ноябре были самыми медленными за 14 месяцев из-за снижения доходов и расходов на продукты питания модератором. Потребительские цены выросли на 4,2 процента по сравнению с периодом годом ранее, говорится на сайте бюро статистики. Это ниже прогноза в 4,5 процента. Цены производителей выросли на 2,7 процента, это минимальный прирост за два года.
Четвертый месяц замедляющейся инфляции может побудить премьера Вэнь Цзябао и дальше сокращать резервные требования к банкам, несмотря на уже вступившее в силу снижение 5 декабря. Nomura Holdings прогнозирует, что процентные ставки могут упасть уже в первом квартале, так как темпы роста достигли дна. Должностные лица в настоящее время готовятся к встрече, на которая будет определена экономическая политика страны на 2012 год.
Сырьевой рынок. Нефть упала из-за проблем в Европе и в преддверии заседания ОПЕК. Brent снизился на 0,9 процента, до $107,15 за баррель.
Члены ОПЕК, вероятно, не смогут договориться о новых квотах на добычу на предстоящем заседании, так как Саудовская Аравия добывает нефть максимальными темпами за более чем 30 лет в ожидании того, что Иран потеряет покупателей его нефти из-за европейских санкций, по мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
Саудовская добыча будет определяться объемом, который захотят клиенты, заявил вчера представитель Аравии аль-Наими в Дурбане, Южная Африка. Страна хочет увеличить нефтедобывающие мощности с 1,5 млн. до 2 млн. баррелей в день, сказал он.
Правительства стран Европейского Союза рассмотрят вопрос о введении жестких санкций против Ирана из-за "серьезных и глубоких проблем" в вопросе ядерной программы страны, в соответствии с проектом заявления на саммите ЕС. Министры иностранных дел примут решение о следующем наборе санкций на заседании 30 января.
Валютные рынки. Евро находится на пороге еженедельного снижения против иены и доллара после того, как Европейский центральный банк вчера сказал, что не будет покупать больше государственных европейских облигаций. Иена поднялась против основных валют на этой неделе после выхода прогноза Китая по замедлению роста промышленного производства в ноябре.
