| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Мировые центральные банки пришли к договоренности относительно смягчения условий предоставления долларовой ликвидности для европейских банков через снижение ставок по долларовым свопам на 50 базисных пунктов. Народный банк Китая впервые с 2008 года уменьшил требования по резервированию для банков Поднебесной. Эти события спровоцировали ралли на всех мировых площадках. Американские индексы прибавили по итогам торгов в среду фантастические 4%. В лидерах роста оказались акции финансовых компаний.
Оптимизма инвесторам добавили данные от агентства ADP. Согласно исследованиям ADP Employer количество рабочих мест в США увеличилось на 206 тысяч при средних прогнозах аналитиков всего в 106 тысяч. Это вселяет надежду, что основные данные по рынку труда в пятницу также окажутся сильными. Естественно, на таком позитиве растут азиатские индексы и цены на сырье. Нефть марки WTI взобралась выше $100 за баррель. Небольшой минус, в котором торговались фьючерсы на индексы США сегодня утром, постепенно растаял.
Мы ожидаем положительного открытия российского фондового рынка. Внешний фон вполне способен заставить подрасти российские акции и сегодня. Сегодня в США выйдут данные по еженедельным обращениям за пособием по безработице, а также данные по производственной активности. Индекс ММВБ продолжает демонстрировать уверенный рост. Вчера «быкам» немного не хватило сил, чтобы закрепиться выше отметки 1500 пунктов, но, учитывая позитивный внешний фон, уже утром индекс окажется выше. Следующим уровнем сопротивления станет отметка 1550 пунктов. Мы открыли длинные позиции в нашем модельном портфеле примерно на 35% от стоимости активов. В текущей ситуации набирать большие позиции достаточно опасно, поскольку уровень поддержки уже очень далеко. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в среду, 30 ноября, российский фондовый рынок закрылся ростом котировок. Индекс ММВБ вырос на 3,09% до 1499,62 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «Сбербанк России» (+6,02%), лидерами снижения - акции ОАО «Северсталь» (-4,58%). Индекс РТС, в свою очередь, подскочил вчера на 5,08% до 1540,81 пункта, а на вечерней сессии вырос еще на 0,66%.
Минэкономразвития повысило прогноз чистого оттока капитала из России в 2011 году до $80 млрд. с прежней оценки в $50 млрд., сообщил замминистра экономического развития Андрей Клепач.
Эмитенты. Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев этого года выросла в 2,3 раза - до 255,8 млрд. рублей со 109,6 млрд. рублей за аналогичный период 2010 года. В III квартале Сбербанк заработал 79,7 млрд. рублей чистой прибыли, что в 1,8 раза больше прибыли за аналогичный период прошлого года (45,3 млрд. рублей). Таким образом, опубликованные результаты оказались чуть лучше консенсус-прогноза, составленного агентством «Прайм» на основе опроса аналитиков. Те прогнозировали, что госбанк в третьем квартале получит прибыль на уровне 77,6 млрд. рублей, в целом за девять месяцев - 253,7 млрд. рублей.
Американский рынок. Торги на биржах США в среду, 30 ноября, закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 4,24%, закрывшись на отметке 12045,68 пункта, S&P500 вырос на 4,33% до 1246,96 пункта, а рост Nasdaq Comp составил 4,17%, закрылся индекс значением 2620,34 пункта.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в среду, 30 ноября, еще немного повысились, достигнув значений 5,7-6,5% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,3% на госсекции и 6,35% в секторе корпоративных бумаг. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка сложилась на уровне 5,28%, минимальная - 5,25%, лимит регулятора был уменьшен до 400 млрд. рублей, которые вновь в полном объеме были использованы участниками рынка. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 5,9-6,5% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,77% годовых, понизившись на 0,09 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах увеличились с 688 млрд. рублей во вторник до 734,8 млрд. рублей в среду, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 116,2 млрд. рублей до 114,6 млрд. рублей.
Валютные рынки. Индекс доллара незначительно изменился после трехдневного снижения. Индикатор снизился на 1,7% на этой неделе. Доллар незначительно изменился по отношению к евро и торгуется на уровне $1,3451 и поднялся до отметки 77,66 иены по сравнению с 77,62 вчера в Нью-Йорке.
Азиатские рынки. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 3,5%, это самый большой дневной рост с 27 сентября, японский Nikkei 225 - на 2,4%, индекс Kospi - на 4,1%, индекс Shanghai Composite - на 3,4%, а Hang Seng подскочил на 5,9%. Народный банк Китая заявил вчера, что норма резервирования для банков будет снижена на 50 базисных пунктов с 5 декабря. Этот шаг может добавить 350 миллиардов юаней ($55 млрд.) ликвидности в китайскую финансовую систему, прогнозирует банк UBS AG. Аналитики Standard Chartered, в интервью телевидению Bloomberg сказали: «как только банки получат дополнительную ликвидность, она сразу должна быть использована для кредитования малых и средних предприятий. Вот где экономика начинает буксовать».
Сегодняшний статистический отчет может показать, что производство в Китае сократилось впервые с февраля 2009 года. Индекс менеджеров по закупкам может снизиться до 49,8 в ноябре, ниже ключевой отметки 50 пунктов, согласно прогнозу Bloomberg News. Цены на недвижимость в Китае в ноябре снижалась третий месяц подряд, так как девелоперы начали снижать цены для увеличения объема продаж жилья после введения ограничений правительством, в соответствии с данными ведущего китайского сайта по рынку недвижимости SouFun Holdings. Цены на жилье упали на 0,28% в прошлом месяце, в октябре - на 0,23%. Цены упали в 57 из 100 городов, отслеживаемых компанией, в том числе во всех 10 крупнейших городах страны, включая Шанхай и Пекин, говорится в распространенном по электронной почте заявлении.
Сырьевой рынок. Трехмесячные фьючерсы на медь снизились на 1,3% до $7781,50 за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов после вчерашнего роста на 5,3%, достигнув максимума с 27 октября. Цинк упал на 2,1%, это первое снижение за пять дней, в то время как алюминий снизился на 1,1%. Нефть марки Light с поставкой в январе выросла на 0,3% до $100,70 за баррель в Нью-Йорке.
В тему: «Российский рынок устремился вверх благодаря новой порции мирового позитива».
