| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Волна мощного позитива катится сегодня утром по мировым финансовым площадкам. Можно сказать, что растет буквально все. Фьючерсы на индексы США прибавляют почти 2% и толкают вверх котировки акций на азиатских фондовых биржах. Сырьевые рынки также устремились вверх. Растут котировки нефти и промышленных металлов.
Причиной оптимизма стали неожиданно сильные итоги «черной пятницы» в США. Американские торговые сети за прошедший уикенд увеличили оборот на 16% по сравнению с прошлым годом. Объем продаж повысился на 6,6% к прошлогоднему результату. Средний американец за эти выходные потратил $398,62 на распродажах, в то время как в прошлом году эта цифра составила $365,34. Таким образом, многие инвесторы уже делают опережающие выводы относительно состояния американского потребителя. Вероятнее всего, при таком старте продаж в целом сезон может оказаться удачным. К сожалению, рост расходов потребителей не всегда означает хорошие новости для экономики. Возможно, мы имеем дело со схлопыванием инвестиционных горизонтов. Не исключено, что потребители не верят в будущее и тратят все сейчас.
Но на сегодня все размышления не важны. Рынки увидели позитив, которого так не хватало на прошлой неделе, и нацелились на ралли. Более того, заявления Марио Монти в парламенте Италии также подбодрили рынок. Новый премьер-министр заявил, что Германия и Франция остаются с Италией и будут оказывать ей своевременную поддержку. Европейские политики неуклонно продолжают наращивать усилия по преодолению долгового кризиса. Все отчетливее проступают детали механизмов EFSF. Во вторник пройдет встреча министров финансов ЕС, на которой продолжится обсуждение повышения потенциала европейского фонда финансовой стабильности и могут быть подписаны какие-то соглашения. Дополнительным позитивом для Италии станет выделение транша, о котором заявил МВФ.
Сегодня мы откроемся в хорошем плюсе. Российский рынок имеет все шансы на разворот. Несмотря на откровенную слабость новостного фона прошлой недели, отечественные индексы демонстрировали внутреннюю силу и, вероятнее всего, покажут неплохой отскок. Сегодня мы увидим данные по рынку недвижимости США, а также цифры по инфляции в Германии. Уже завтра состоится встреча министров финансов Еврозоны, по итогам которой рынки могут получить дополнительный импульс к росту.
Индекс ММВБ консолидировался всю прошлую неделю, но в пятницу продемонстрировал хороший отскок и ложный пробой уровня консолидации, что даёт нам достаточно сильный сигнал. Учитывая позитивный внешний фон, российский рынок имеет все шансы протестировать уровень 1430 пунктов. Сегодня мы начнем открывать небольшие позиции в нашем модельном портфеле. Мы по-прежнему отдаем предпочтение наиболее ликвидным бумагам российского фондового рынка и будем покупать бумаги Газпрома и Сбербанка. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в пятницу, 25 ноября, российский фондовый рынок закрылся долгожданным повышением котировок. Индекс ММВБ вырос на 1,3% до 1410,84 пункта. Лидерами роста стали «префы» ОАО «Транснефть» (+7%) и обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России» (+6,03%), лидерами снижения - акции ОАО «Полюс Золото» (-3,84%). Индекс РТС упал, в свою очередь, повысился в пятницу на 0,74% до 1413,18 пункта, однако на вечерней сессии снизился на 0,7%.
Эмитенты. ОАО «Газпром» подписало договор о покупке 50% ОАО «Белтрансгаз» за $2,5 млрд. в присутствии президента РФ Дмитрия Медведева и президента Белоруссии Александра Лукашенко, говорится в сообщении «Газпрома» «Таким образом, ОАО «Газпром» станет владельцем 100% ОАО «Белтрансгаз», - сообщает компания. На встрече также присутствовали премьер-министры двух стран: Владимир Путин и Михаил Мясникович. Кроме того, были подписаны контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики в 2012-2014 гг. «В соответствии с контрактом на поставку, цена газа для Белоруссии в 2012 году составит $165,6 за 1000 кубических метров», - сообщает «Газпром». Согласно контракту, в 2012 году Белоруссия приобретет у «Газпрома» 22,5 млрд. кубических метров газа, в 2013-2014 гг. - по 23 млрд. кубических метров ежегодно, при этом контракт предусматривает возможность корректировки объемов.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в пятницу, 25 ноября, выросли, достигнув значений 5,3-6,2% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 5,9-6% на госсекции и 6,2% в секторе корпоративных бумаг. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка сложилась на уровне 5,27%, минимальная - 5,25%, лимит регулятора был увеличен до 600 млрд. рублей, из которых участниками рынка было привлечено около 450 млрд. рублей. Сделки МБК заключались в пятницу на уровнях 5,75-6% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,74% годовых, повысившись сразу на 0,43 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах сократились с 679,7 млрд. рублей в четверг до 601,3 млрд. рублей в пятницу, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 133,1 млрд. рублей накануне до 141,3 млрд. рублей.
Валютные рынки. Индекс доллара снизился на 0,5% до уровня 79,322. Евро отскочил от четырехнедельного минимума по отношению к доллару и торгуется сейчас на отметке 1,3291, а по отношению к иене доллар снизился на 0,1% до 77,64.
Американский рынок. Торги на биржах США в пятницу, 25 ноября, закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,23%, закрывшись на отметке 11231,78 пункта, S&P500 упал на 0,27% до 1158,67 пункта, а снижение Nasdaq Comp составило 0,76%, закрылся индекс значением 2441,51 пункта.
Азиатские рынки. В Азии подхватили «эстафету позитива» у своих американских коллег. MSCI Asia Pacific вырос на 1,8%, японский Nikkei 225 - на 1,5%, австралийский S & P / ASX 200 - на 1,4%, а индекс Kospi - на 1,8%. Роста прибыли китайских корпораций, замедлившийся из-за снижения спроса на экспортные товары в Европу, может быть еще больше подорван из-за компании по охлаждению цен на недвижимость, которые снижают стоимость инвестиций. Чистая прибыль промышленных компаний выросла в октябре на 12,5% в годовом выражении, сообщило вчера бюро статистики. Более 60% китайских компаний, которые размещали облигаций в течение последних шести месяцев, инвестировали средства в рынок недвижимости, продажи на котором слабеют под влиянием государства.
Сырьевые рынки. Нефть марки Light с поставкой в январе выросла на 1,8% до $98,54 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Трехмесячные фьючерсы на медь выросли на 3,5% до $7480 за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов. Золото на рынке спот выросло на 1,3% до $1705,985 унцию.
В тему: «Российский рынок закончил неделю в плюсе».
