| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Италия выходит на авансцену европейского долгового кризиса. Рост доходности Итальянских облигаций явился триггером для всех мировых площадок. Вчера доходность по десятилетним облигациям Италии превысила 7%. Именно с такого уровня доходности Евросоюз начал активно оказывать помощь Греции и Португалии. Инвесторы опасаются, что теперь настала очередь Италии. Европейский долговой кризис, очевидно, продолжает разрастаться, и действенных инструментов для его преодоления нет. Американские фондовые индексы потеряли более 3% по итогам вчерашней торговой сессии. Существенные потери сегодня утром несут азиатские площадки, где помимо внешнего негатива не радуют собственные макроэкономические данные. Европейский кризис привел к замедлению экспорта из КНР. В Японии вышли слабые данные по заказам промышленных предприятий. Сырьевые котировки не остались в стороне от общего негатива. Снижается даже золото, откатившись от уровня $1800 за тройскую унцию.
Сегодня у российского рынка нет никаких предпосылок для роста. Инвесторы продолжат продавать акции. Азиатская статистика уже не порадовала. Сегодня выйдет блок данных из США, где наибольший интерес вызывают цифры по занятости и торговый баланс. Индекс ММВБ вчера не сумел дотянуть до отметки 1550 пунктов. Упреждающих продаж оказалось много, да и новости из Италии чуть поторопили события, поэтому назревший откат начался чуть раньше. Дневной график индекса выглядит откровенно плохо. Если бы рынок был на вершине восходящего тренда, можно было бы смело идентифицировать «медвежье поглощение». Вчерашняя дневная свеча перекрыла четыре дневных, диапазона. Все это очень грустно, у стартовавшего вчера падения большие перспективы с точки зрения технического анализа. Сегодня мы будем ликвидировать позиции в нашем модельном портфеле. Ситуация явно предполагает выход в деньги. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в среду, 9 ноября, российский фондовый рынок закрылся безапелляционным снижением котировок. Индекс ММВБ упал на 3,29% до 1470,8 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «Полиметалл» (+0,51%), лидерами снижения - акции ОАО «Сбербанк России» (-6,55%). Индекс РТС рухнул на 4,24% до 1512,85 пункта, а на вечерней сессии потерял еще 0,7%.
Эмитенты и отрасли. Крупнейшая российская компания ОАО «Газпром» ожидает, что в 2012 году экспорт газа в Европу вырастет до 154 млрд. кубометров, тогда как в этом году показатель составит 151-152 млрд. кубометров, сообщил в ходе телефонной конференции замгендиректора «Газпром экспорта» Сергей Челпанов. «Мы мы надеемся, что в Европе с началом холодов отбор увеличится. В 2012 году мы ожидаем 154 миллиарда кубометров, хотя контрактные объемы значительно выше», - цитируют Челпанова информагентства. Ранее «Газпром» прогнозировал экспорт в текущем году на уровне 155-158 млрд. кубометров. Согласно данным, озвученным «Газпромом» в конце февраля, поставки газа «Газпрома» в дальнее зарубежье в 2010 году сократились на 1,5% и составили 138,6 млрд. кубометров. Челпанов отметил, что по итогам девяти месяцев 2011 года «Газпром» наблюдал значительный рост экспорта в Европу.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в среду, 9 ноября, еще немного понизились, достигнув значений 5-6,2% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 5,8-5,9% на госсекции и 6-6,2% в секторе корпоративных бумаг. На аукционе ЦБ по прямому репо средневзвешенная ставка сложилась на уровне 5,27%, минимальная - 5,25%, лимит регулятора был уменьшен до 500 млрд. рублей для овернайта, из которых участниками было привлечено менее 200 млрд. рублей. Сделки МБК заключались в среду на уровнях 4,8-5,3% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,18% годовых, повысившись на 0,03 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах увеличились с 556 млрд. рублей во вторник до 697,9 млрд. рублей в среду, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 152,7 млрд. рублей накануне до 138,9 млрд. рублей.
Американский рынок. Торги на американских биржах в среду, 9 ноября, закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 3,2%, закрывшись на отметке 11780,94 пункта, S&P500 упал на 3,67% до 1229,1 пункта, а снижение Nasdaq Comp составило 3,88%, закрылся индекс значением 2621,65 пункта.
Азиатские рынки. Биржи Азии сегодня торгуются очень негативно из-за проблем на долговом рынке Италии и выхода негативной статистики в Японии и Китае. MSCI Asia Pacific упал на 3,2%, японский Nikkei 225 - на 2,6%, индекс Kospi - на 3,8%, австралийский S & P/ASX 200 - на 2,8%, а гонконгский Hang Seng рухнул на 4,5%.
Экспорт из Китая рос в октябре самыми медленными темпами за почти два года. Зарубежные поставки выросли на 15,9% в годовом выражении, показали сегодня данные таможенного бюро. Положительное сальдо торгового баланса составило $ 17 млрд., это ниже, чем любая из 24 оценок в опросе Bloomberg News. Импорт поднялся больше, чем прогнозировалось, на 28,7%. Зарубежные продажи составили в октябре $157,5 млрд., это самый низкий уровень за последние пять месяцев.
Темп роста был на уровне оценок Bloomberg News. Рост импорта был выше, чем прогнозировалось, средний прогноз был на уровне 22,2%. Среднее сальдо торгового баланса было на отметке $25,8 млрд. «Высокие темпы роста объемов импорта предполагают как устойчивость китайской экономики, так и положительное влияние тонкой денежной политики», - считают экономисты Bank of America Corp. Закупки Китая в Европейском союзе выросли на 28,2% в октябре, а импорт из Южной Кореи вырос на 21%.
Заказы на машиностроительное оборудование в Японии упали в сентябре больше, чем прогнозировалось, указывая, что компании могли снижать расходы на опасениях глобального замедления экономического роста и укрепления иены. Заказы, индикатор будущих капитальных расходов, упали на 8,2% в сентябре по сравнению с августом. Средний прогноз был на уровне 7,1-процентного падения. В августе заказы выросли на 11% по сравнению с июлем.
Сырьевые рынки. Нефть упала до двухдневного минимума в Нью-Йорке, поскольку инвесторы полагают, что положительные ожидания были преувеличены на фоне кризиса в Европе. Сырье упало, несмотря на неожиданное падение запасов в США. Brent утром продолжает сползать и торгуется на отметке $111,23 за баррель. Министерство энергетики США сообщило о неожиданном падении запасов. Запасы нефти упали на 1,370 млн. баррелей до 338,1 млн. на прошлой неделе, говорится в докладе. Прогнозировался рост на 0,5 млн. баррелей, по данным опроса Bloomberg News. Дистилляты снизились на 6,020 млн. баррелей до 135,9 млн., это самое большое снижение с 2004 года. Запасы бензина снизились на 2,11 млн. баррелей до 204,2 млн. баррелей, самого низкого уровня с июня 2009 года. Нефтеперерабатывающие заводы работают при загрузке 82,6% мощности на прошлой неделе, это ниже на 2,7 процентного пункта предыдущих данных и самый низкий уровень с мая. Аналитики прогнозировали загрузку на 0,4 процентного пункта выше.
В тему: «Индекс РТС подрос, индекс ММВБ - снизился».
