| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Утро последнего рабочего дня этой недели встречает нас негативом. Итоги двухдневного заседания ФРС явно не понравились рынкам. Глава федерального резерва не дал инвесторам никакой зацепки для инсинуаций относительно возможности появления новых программ по стимулированию экономики. Даже дюрация портфеля ФРС не претерпит никаких изменений в ближайшем будущем. Между тем прогнозы относительно будущего американской экономики у федерального резерва не слишком радостные. Целевые уровни по ВВП понижены, в то время как прогноз по уровню безработицы и инфляции, напротив, был повышен. На фоне обострения «греческого» вопроса итоги выступления Бена Бернанке выглядят особенно нехорошо. В итоге фьючерсы на индексы США сегодня утром снижаются. Снижаются и рынки азиатского региона, за исключением отдыхающей Японии. Накануне индексы Европы и США завершали торги ростом котировок.
Сегодня ситуация на российском фондовом рынке может быть достаточно напряженной. Перед длинными выходными многие инвесторы могут захотеть зафиксировать прибыль от последнего роста. Завтрашний день несет слишком много неопределенности. Голосование по поводу доверия премьер-министру Греции, а также публикация ключевых данных по рынку труда США серьезно изменят расстановку сил на мировых площадках.
Индекс ММВБ обозначил уровень поддержки 1450 пунктов и сегодня попытается его отстоять, что будет достаточно непросто с учётом внешнего негатива и фактора последнего дня торгов. Краткосрочный растущий тренд сломлен и вероятность снижения к отметке 1420 пунктов очень высока. Мы сохраняем небольшие позиции в нашем портфеле примерно на 20% от стоимости активов. Подбирать подешевевшие акции пока не планируем. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и полностью выйдем в деньги, если рынок закроется ниже 1450 пунктов по ММВБ. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в среду, 2 ноября, российский фондовый рынок закрылся существенным ростом котировок. Индекс ММВБ вырос на 2,24% до 1488,86 пункта. Лидерами роста стали «префы» ОАО «Ростелеком» (+5,5%) и обыкновенные акции ОАО «Газпром» (+4,46%), лидерами снижения - акции ОАО «Аэрофлот» (-2,35%). Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 2,78% до 1526,19 пункта, однако на вечерней сессии снизился на 0,12%.
Эмитенты и отрасли. ОАО «Газпром нефть» возобновило работу в Ливии совместно с итальянской Eni, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов. В середине октября о том, что добыча на концессиях C96 и C97, 49% которых принадлежат «Газпрому», возобновлена сообщила немецкая Wintershall. «Для нас сейчас очень важно возобновление работ по инфраструктурным компаниям. Из наших нефтяных компаний «Газпром нефть» уже вместе с итальянским концерном Eni возобновила работу. На очереди наши другие проекты», - сказал Маргелов.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в среду, 2 ноября, понизились, достигнув значений 5,2-6,1% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6% на госсекции и 6-6,1% в секторе корпоративных бумаг. На аукционе ЦБ по прямому репо средневзвешенная ставка сложилась на уровне 5,27%, минимальная - 5,25%, лимит регулятора вновь составил 600 млрд. рублей, из которых на утреннем аукционе участниками рынка было привлечено лишь немногим более 200 млрд. рублей. Сделки МБК заключались в среду на уровнях 5-5,5% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,32% годовых, понизившись еще на 0,28 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах сократились с 681,3 млрд. рублей во вторник до 667,2 млрд. рублей в среду, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 122 млрд. рублей до 160,8 млрд. рублей.
Центробанк России не планирует в ближайшее время изменять процентные ставки, сообщил зампред ЦБ Сергей Швецов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. Банк России 28 октября оставил без изменения ставку рефинансирования - на уровне 8,25%, а также ставки по своим операциям. «Мы пока не видим необходимости менять процентные ставки, на ближайшую перспективу все идет так, как должно идти», - сказал Швецов. Он также сообщил, что рост денежной массы (М2) в годовом исчислении на конец октября составил 21%.
Валютный рынок. Евро торгуется выше на 0,6% от трехнедельного минимума против доллара из-за новостей по Греции. Евро находится на отметке $1,3690. По отношении к японской валюте евро потерял 0,4% до 106,87 иены. Доллар незначительно изменился, оставшись на уровне78,04 иены. Евро также упал перед первым заседанием Европейского Центробанка (ЕЦБ) под руководством Марио Драги. Некоторые аналитики ожидают, что ЕЦБ снизит стоимость заимствований, чтобы уменьшить риски рецессии в регионе.
Американский рынок. Торги на американских биржах в среду, 2 ноября, закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 1,53%, закрывшись на отметке 11836,04 пункта, S&P500 вырос на 1,61% до 1237,9 пункта, а рост Nasdaq Comp составил 1,27%, закрылся индекс значением 2639,98 пункта.
Азиатские рынки. Индекс MSCI Asia Pacific (за исключением Японии) теряет сегодня 1,1%, опустившись до 413,37 пунктов, гонконгский Hang Seng - 1%,индекс Kospi - 0,9%, австралийский индекс S & P/ASX 200 - 0,3%. Японские рынки закрыты сегодня на праздник. Shanghai Composite прибавляет 1% на возросших ожиданиях, что правительство усилит меры по стимулированию экономики. Сегодня вышел доклад по индексу непроизводственных отраслей Китая, который подтвердил вывод, что жесткая денежно-кредитная политика вредит бизнесу. Китайские непроизводственные отрасли в октябре росли более медленными темпами из-за снижения темпов роста инвестиций в недвижимость и железные дороги, который пока компенсируются ростом потребительского спроса. Сегодняшние данные увеличивают прогнозы по инфляции, из-за которой власти могут смягчить денежную или фискальную политику. Индекс строительной промышленности упал до 50,5 пункта. Индекс рынка недвижимости упал до 48,7 пункта. Индекс сферы услуг, опубликованный сегодня HSBC Holdings Plc и Markit Economics, показывает иную картину. Он показал самый быстрый рост за четыре месяца, что, по мнению аналитиков HSBC, подчеркивает «силу китайской экономики». Предприятия сферы услуг, вероятно, получат стимул к росту в следующем году после опубликования плана Госсовета, по которому будут снижены налоги на добавленную стоимость.
Сырьевые рынки. Brent с поставкой в декабре торгуется на отметке $108,75 за баррель. Запасы нефти в США увеличились на 1,830 млн. баррелей до 339,5 млн. баррелей, сообщило вчера министерство энергетики этой страны. Прогнозы предполагали рост на 1 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1,360 млн. баррелей до 206,3 млн. баррелей, средняя оценка была на уровне роста на 0,8 млн. баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 3,580 млн. баррелей до 141,9 млн. баррелей, ожидалось падение на 1,75 миллиона.
В тему: «Российский рынок пошел в рост вслед за европейскими индексами».
