| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Противоречивые данные по согласованию между Германией и Францией пакета мер по разрешению долгового кризиса и нервозные ожидания итогов саммита Евросоюза привнесли на рынки вчера вечером значительную волатильность. Основные события разыгрались на рынках после закрытия российских площадок. Однако по итогам основной сессии в США и утренних торгов в Азии все остались при своих. Расстановка сил на рынке не меняется. Индексы США завершили торги разнонаправленно. Высокотехнологический сектор оказался несколько хуже рынка, несмотря на сильную отчетность Microsoft. Неплохие данные по рынку труда помогли индексу S&P500 выбраться в плюс. Но все внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на Европе. В выходные пройдет первый этап саммита, на котором анонсировано принятие амбициозных мер, способных разрубить «Гордеев узел» проблем Евросоюза. В субботу Германия и Франция в очередной раз согласуют детали, а уже в воскресенье мы, наконец, увидим что-то конкретное.
Сегодня мы не ожидаем существенных движений по российскому рынку. До выходных никто не будет сильно рисковать. Значительные движения могут случиться в бумагах Сбербанка, где вчера при небольшом изменении цены прошли очень большие объемы. Технический анализ подтверждает, что рынки ждут выходных. Индекс ММВБ консолидируется в узком диапазоне. Уровень 1420 пунктов стал отметкой навивания, к которой рынок постоянно возвращается на протяжении пяти дней. Мы открыли небольшие позиции в нашем модельном портфеле, примерно на 30% от капитала. Однако уже сегодня, если индекс ММВБ уйдет ниже отметки 1400 пунктов, мы распродадим портфель. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в четверг, 20 октября, российский фондовый рынок закрылся снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 0,12% до 1418,85 пункта. Лидерами роста в четверг стали акции «Газпромнефти» (+2,52%), лидерами снижения - акции шахты «Распадской» (-2,78%). Индекс РТС, в свою очередь, упал вчера на 1,08% до 1423,03 пункта, а на вечерней сессии потерял еще 0,33%.
Эмитенты и отрасли. Правительство Вьетнама утвердило сделку по покупке компанией LUKOIL Overseas (100-процентная «дочка» «ЛУКойла» ) 50% в соглашении о разделе продукции (СРП) по морскому блоку Hanoi Trough-02 (НТ-02), сообщила в четверг российская компания. Доля в СРП приобретена у частной нефтяной компании Quad Energy S.A. в апреле текущего года. В настоящее время Quad Energy принадлежит в СРП 50%. Оператором проекта является LUKOIL Overseas. В апреле прошлого года «ЛУКойл» сообщал, что на блоке НТ-02 выявлен ряд перспективных объектов с совокупным объемом геологических ресурсов свыше 180 миллионов тонн условного топлива. Блок расположен на шельфе Южно-Китайского моря.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в четверг, 20 октября, не претерпели существенных изменений, оставшись в диапазоне 5,2-6,2% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 5,8-6% на госсекции и 6,2% в секторе корпоративных бумаг, однако во второй половине дня ставка Сбербанка возросла до 6,5%. На аукционе ЦБ по прямому репо средневзвешенная ставка сложилась на уровне 5,28%, минимальная - 5,25%, лимит регулятора вновь составил 450 млрд. рублей. Сделки МБК заключались во вторник на уровнях 5,5-6% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,46% годовых, повысившись на 0,02 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах сократились с 922,6 млрд. рублей в среду до 812,5 млрд. рублей в четверг, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также уменьшился - с 128 млрд. рублей до 120,8 млрд. рублей.
Валютный рынок. Иена завершает неделю ростом к большинству основных валют, так как снижается уверенность инвесторов в том, что европейские лидеры смогут разрешить долговой кризис в регионе. Премьер-министр Японии Йошико Нода (Yoshihiko Noda) заявил сегодня, что борьба с быстрым удорожанием иены является «наивысшим приоритетом». Рост в евро был ограничен перед выходом сегодняшней европейской статистики. Данные могут показать, что уровень делового доверия в Германии упал в октябре до самого низкого уровня за год. Институт опубликует свой индекс делового климата, основанный на опросе 7000 руководителей, по прогнозам он упал до уровня 106,2 пункта с 107,5 пункта в сентябре, согласно средней оценке Bloomberg News.
Американский рынок. Торги на американских биржах в четверг, 20 октября, закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,63%, закрывшись на отметке 11504,62 пункта, S&P500 упал на 1,27% до 1209,88 пункта, а снижение Nasdaq Comp составило 2,01%, закрылся индекс значением 2604,04 пункта.
Азиатские рынки. Биржи Азии сегодня торгуются нейтрально. MSCI Asia Pacific Index снизился на 0,3% до уровня 114,87. Японский Nikkei 225 потерял 0,3%, австралийский S & P / ASX 200 - на 0,1%, зато индекс Kospi вырос на 0,8%, процента, а гонконгский Hang Seng почти не изменился. Китайский рынок упал до самого низкого уровня с марта 2009 года. Индекс Shanghai Composite потерял 1,9%, снизившись до 2331,37. Центральный банк Китая начнет второй раунд расследования деятельности частных банков страны и может ввести систему мониторинга в будущем, сообщила сегодня газета «21st Century Business Herald» со ссылкой на источник, близкий к Народному банку Китая. Риски, вытекающие из теневой банковской системы Китая и кредитование частных лиц должны быть «строго контролируемыми», и такие кредиты будут ограничены, сказал глава банковского надзора страны.
Кредитами органам местного самоуправления, финансированием покупки транспортных средств и недвижимости, которые также представляют опасность для банковской системы, можно управлять, сказал Ли Минканг (Liu Mingkang), председатель комиссии регулирования банковской деятельности Китая, согласно стенограмме его выступления, размещенной на сайте регулятора вчера. Общий процент плохих ипотечных долгов находится на уровне ниже 2% и последние стресс-тесты показывают, что банки могут выдержать 40-процентное снижение цен на недвижимость, сказал он вчера. По его словам, кредитование покупок недвижимости составило 19,8% от общего числа непогашенных кредитов в конце августа.
Сырьевые рынки. Нефть подросла перед саммитом Евросоюза. Премия Brent к WTI сузились на фоне спекуляций, что после смерти Муаммара Каддафи увеличится объем добычи ливийской нефти. Европейский контракт торгуется на $23,19 выше американского. Brent с поставкой в декабре торгуется на уровне $109,47 за баррель.
