| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Несмотря на позитив с вопросом госдолга США, рынки вчера остались в боковике. Американский фондовый рынок растерял все достижения и закрыл день в небольшом минусе. Амплитуда колебаний индексов DJ и S&P была для последнего времени большой. Все испортила вышедшая макроэкономическая статистика. Американский индекс ISM Manufacturing упал гораздо сильнее прогнозов.
В ближайшее время план демократов по снижению расходов бюджета должен одобрить Сенат США. После этого есть высокая вероятность того, что агентство S&P может понизить рейтинг Соединенным Штатам, о чем оно заявляло ранее. Возможно, рынки негативно отреагируют на эту новость, но мы не склонны драматизировать ситуацию. Даже в случае снижения рейтинга, альтернативы огромному рынку Treasuries просто нет, к тому же состояние экономики США фундаментально находится в более устойчивом состоянии по сравнению со Старым светом. Там дела обстоят гораздо хуже.
Азиатские рынки поддержали волну снижения, и индекс Msci Asia Pacific теряет 1,6%. Этому также способствует не очень хорошая статистика в Японии и укрепление иены. Нефть продолжает торговаться в коридоре $115-120 по контрактам на Brent. Вчера она протестировала уровень $120 и откатилась до $116,4. Торгуясь выше $115 баррель, нефть оказывает хорошую услугу нашему рынку.
Отечественный рынок вчера в очередной раз смотрелся относительно неплохо. Несмотря на лихорадку на американском рынке, индекс ММВБ закрыл день повышением на 1,16%, не закрыв даже утренний «гэп», что говорит о хороших шансах сходить повыше, как только успокоится ситуация на мировых рынках. Открытие мы ожидаем в небольшом минусе, порядка 0,5%. Фьючерсы на S&P снижаются на 0,43%. Техническая картина на графике индекса ММВБ немного улучшилась. Индекс ММВБ остался выше уровня 1720 пунктов. Вчера мы нарастили длинные позиции до 50% от модельного портфеля, увеличив позиции в акциях «Газпрома». В текущей ситуации мы сохраняем спокойствие и будем выходить в кэш только при пробитии отметки 1680 пунктов. Этот уровень, а также 1700 пунктов и 1720 пунктов показали в последнее время устойчивость. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в понедельник, 1 августа, российский фондовый рынок закрылся процентным ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 1,17% до 1725,1 пункта. Лидерами роста в понедельник стали акции «НоваТЭКа» (+4,31%), лидерами снижения - акции «РусГидро» (-0,8%). Индекс РТС, в свою очередь, вырос в первый день недели и месяца на 1,06% до 1985,78 пункта.
По данным Росстата, профицит федерального бюджета России в январе-мае 2011 года составил 385,3 млрд. рублей. Общая сумма доходов федерального бюджета в январе-мае 2011 года равнялась 4,2 трлн. рублей - 47,5% от суммы, утвержденной законом на год. Общая сумма расходов федерального бюджета за 5 месяцев составила 3,8148 трлн. рублей - 35,8% к годовым бюджетным назначениям.
Эмитенты и отрасли. ОАО «Сбербанк России» намерено в течение трех лет (с года утверждения дивидендной политики) увеличить размер дивидендных выплат до уровня 20% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), о чем свидетельствует утвержденная наблюдательным советом банка «Дивидендная политика». «В дальнейшем банк намерен обеспечить стабильность дивидендной политики», - говорится в документе. По итогам 2010 года Сбербанк направил на выплату дивидендов 12% чистой прибыли по РСБУ против 10% годом ранее.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в понедельник, 1 августа, снизились, достигнув диапазона 5-5,2% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 5% на госсекции и 5,2% для корпоративных бумаг. Сделки МБК заключались на уровне 5-5,25% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 4,66% годовых, понизившись на 0,37 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах увеличились с 701,9 млрд. рублей в пятницу до 709,3 млрд. рублей в понедельник, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также вырос - с 121,5 млрд. рублей до 145,7 млрд. рублей.
Объем Резервного фонда России в июле текущего года снизился на 1,6% - до 734,98 млрд. рублей, объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 1,3% и составил 2,566 трлн. рублей, сообщил в понедельник Минфин. «По состоянию на 1 августа 2011 года совокупный объем Резервного фонда составил 734,98 миллиарда рублей, что эквивалентно 26,55 миллиарда долларов. (...) По состоянию на 1 августа 2011 года совокупный объем Фонда национального благосостояния составил 2 (триллиона) 566,04 миллиарда рублей, что эквивалентно 92,70 миллиарда долларов», - говорится в сообщении.
Американский рынок. Торги на американских биржах в понедельник, 1 августа, закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,09%, закрывшись на отметке 12132,49 пункта, S&P500 упал на 0,41% до 1286,94 пункта, а снижение Nasdaq Comp составило 0,43%, закрылся индекс значением 2744,61 пункта.
Сырьевые рынки. В понедельник, 1 августа 2011 года, цены на нефть снизились к завершению торгов. На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на $0,81 - до $94,89 за баррель (-0,85%). Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE незначительно подорожали - на $0,07 до $116,81 (+0,06%). Спрэд между этими сортами в понедельник достиг $21,92.
