| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Позитивные ожидания в отношении стабилизации ситуации в Греции формируют оптимистичные настроения на основных мировых площадках. Накануне индексы США завершили торги в хорошем плюсе, несмотря на слабую макроэкономическую статистику. Индекс цен на жилье Case-Shiller показал снижение больше ожиданий аналитиков. Индекс доверия потребителей также оказался хуже ожиданий. Ожидание встречи европейских банков по вопросу помощи Греции, а также скорое голосование по пакету стабилизационных мер в греческом парламенте толкает рынки вверх. Позитивные настроения распространились также на азиатские рынки, где помимо греческого вопроса на инвесторов влияют сильные данные по промышленному производству в Японии. Сырьевые площадки также чувствуют себя неплохо. Нефть постепенно восстанавливает утраченные позиции. Данные от института API свидетельствуют о сокращении запасов нефти больше ожиданий. Фьючерсы на индексы США в утренние часы умеренно снижаются.
Сегодня российский рынок начнет день с роста котировок. Внешний фон позволит инвесторам чувствовать себя спокойно в первой половине дня. Изменить ситуацию могут итоги заседания греческого парламента. Вечером выйдут данные по рынку недвижимости и запасам нефти в США.
Техническая картина по индексу ММВБ несколько улучшилась. Вчера рынок закрылся на уровне сопротивления 1650 пунктов. Пока рано говорить о преодолении этой отметки. Однако если сегодня рынок сумеет закрыться выше, мы можем увидеть восстановление индекса до отметки 1700 пунктов. Мы сохраняем длинные позиции в пределах 30% от модельного портфеля. В случае если рынок преодолеет уровень 1650 пунктов по индексу ММВБ, позиции в портфеле будут увеличены до 50% от стоимости активов. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, во вторник, 28 июня, российский фондовый рынок закрылся более чем полуторапроцентным ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 1,51% до 1651,5 пункта. Лидерами роста во вторник стали акции «Уралкалия» (+5,05%), лидерами снижения - акции «Полюс Золота» (-1,71%). Индекс РТС, в свою очередь, вырос вчера на 1,74% до значения 1874,34 пункта.
Эмитенты и отрасли. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявляет, что крупнейшие нефтяные компании России «ЛУКойл», «Газпромнефть» и «Роснефть» могут быть наказаны за повышение цен штрафом не менее 1% от оборота, кроме этого, если компании снова пойдут на нарушение антимонопольного законодательства, к менеджерам компаний будет применяться Уголовный кодекс, рассказал глава ФАС Игорь Артемьев журналистам. Он сообщил, что дела в отношении трех крупных нефтяных компаний «до осени закончатся большими штрафами». Отвечая на вопрос о размере штрафов, он отметил, что по законодательству это не менее 1% от оборота компании, но, учитывая, что это повторный случай, штрафы будут больше. По его словам, если компании вновь пойдут на нарушение антимонопольного законодательства, к их менеджерам будет применяться уже Уголовный кодекс.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке во вторник, 28 июня, ожидаемо повысились, достигнув значений 4-4,25% годовых для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 4,3%. Сделки МБК заключались на уровне 4-4,3% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,86% годовых, повысившись еще на 0,05 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах сократились с 691,7 млрд. рублей в понедельник до 691,4 млрд. рублей во вторник, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также уменьшился с 569,9 млрд. рублей до 412,3 млрд. рублей.
Валютный рынок. Евро возобновил снижение по отношению к доллару на фоне протестов в Греции перед голосованием в парламенте по пакету мер сокращения бюджетных расходов. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Афинах. Премьер-министр Георгиос Папандреу призвал законодателей выполнить «свой патриотический долг» и одобрить пакет мер по сокращению расходов на 78 млрд. евро ($112 млрд.), который будет определять, получит ли страна помощь от Евросоюза.
Снижение евро было ограничено вчерашним заявлением президента Европейского Центробанка (ЕЦБ) Жан-Клода Трише о том, что чиновники этого учреждения находятся в «режиме усиленной бдительности», что усиливает ожидания роста процентных ставок на заседании ЕЦБ 7 июля. ЕЦБ повысил ставку в апреле впервые за почти три года, подняв ее на четверть пункта до 1,25%.
Доллар укрепился против большинства основных валют на ожиданиях роста доходности американских активов. Доходность 10-летних Treasurys выросла до 3,05% вчера, это самый высокий показатель с 15 июня. Dollar Index вырос на 0,1% до 75,093, прекратив двухдневное снижение.
Американский рынок. Торги на американских биржах во вторник, 28 июня, закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 1,21%, закрывшись на отметке 12188,69 пункта, S&P500 вырос на 1,29% до 1296,67 пункта, а рост Nasdaq Comp составил 1,53%, закрылся индекс значением 2729,31 пункта. Цены на недвижимость в США упали в апреле на рекордные за последние 17 месяцев 4%, рынок жилья остается препятствием на пути восстановления экономики США. Согласно индексу S&P/Case-Shiller стоимость жилья в 20 городах США снизилась в среднем на 4% по сравнению с показателем апреля 2010 года - это крупнейший спад с ноября 2009 года.
Азиатские рынки. Биржи Азии растут второй день в ожидании положительного решения по плану сокращения бюджетных расходов в греческом парламенте. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1%, японский Nikkei 225 Stock Average - на 1,1%, австралийский S & P/ASX 200 - на 1,2%, индекс Южной Кореи Kospi - на 1,3%. Промышленное производство Японии росло самыми быстрыми темпами за более чем 50 лет, во многом благодаря автопроизводителям, так как они восстановили производство на своих заводах после землетрясения и цунами 11 марта. Производственный выпуск увеличился на 5,7% в мае по сравнению с апрелем, это самый большой прирост показателя с 1953 года, говорится в сообщении министерства торговли. Средняя оценка 30 экономистов, опрошенных Bloomberg News, была на уровне 5,5-процентного роста.
Выпуск в автомобильной отрасли вырос на 36% по сравнению с предыдущим месяцем, так как автопроизводители, включая Toyota Motor и Nissan Motor, перезапустили свои производственные линии. Производители заявили, что планируют увеличить выпуск продукции на 5,3% в этом месяце и на 0,5% в июле, согласно опросу компаний, включенных в сегодняшний отчет. «Доклад показывает, что автомобильная промышленность является сильной движущей силой в росте производства, - заявили экономисты Sumitomo Mitsui Asset Management в Токио. - После шока землетрясения производство проходит V-образное восстановление».
Сырьевые рынки. Нефть торгуется вблизи четырехдневного максимума в Нью-Йорке на ожиданиях снижения запасов американской легкой нефти. Фьючерсы вчера выросли на 2,5%. Запасы нефти в США, вероятно, снижаются четвертую неделю, согласно опросу Bloomberg News, перед выходом отчета министерства энергетики. В США запасы сырой нефти снизились на 1,5 млн. баррелей с 363,8 млн., согласно прогнозу Bloomberg News. Министерство энергетики США выпустит свой еженедельный отчет сегодня вечером.
Нефтепереработчики подняли операционную загрузку заводов до 10-месячного максимума в 89,2% мощности, поскольку они увеличили производство бензина перед выходными днем независимости. Вчера Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти сократились на 2,7 млн. баррелей, самого низкого уровня за 10 недель. Brent с поставкой в августе торгуется на уровне $ 108,80 за баррель.
В Мексиканском заливе формируется первый тропический шторм сезона ураганов Атлантического океана. Первый тропический шторм, «Арлин», образовался в юго-западной части Мексиканского залива и может привести к «опасным для жизни наводнениям и оползням», заявил Национальный центр ураганов США. «Арлин» движется на запад-северо-запад со скоростью около 7 миль (11 километров) в час.
