| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- И снова инвесторы во всем мире пребывают в унынии. Основные мировые индексы накануне торговались слабо. В США биржевые индикаторы потеряли в среднем по проценту. Рынок пока не может оправиться от крайне слабых данных по рынку труда, выходивших в пятницу. На рынке ходя слухи, что теперь ФРС, основываясь на слабых макроэкономических данных, начнет программу QE3. На наш взгляд, подобный сценарий развития событий маловероятен. Очевидно, что текущая программа количественного смягчения не привела к ощутимым результатам и разогнала инфляционные ожидания. Существенное давление на рынки продолжают оказывать и европейские проблемы. Вопрос с греческим долговым кризисом остается в подвешенном состоянии. Рынки рассчитывали уже на этой неделе увидеть конкретные шаги по решению проблемы. Пока же все ограничиваются вербальными интервенциями. Котировки нефти просели ниже $100 за баррель под грузом общего негатива. Кроме того, в среду состоится заседание ОПЕК, на котором, по мнению многих экспертов, может быть принято решение о повышении квот на добычу чёрного золота. Большинство индексов азиатского региона начинали день в минусе. Ближе к обеду соотношение изменилось. Японский фондовый рынок торгуется в плюсе на 0,4%. В зеленой зоне также и материковый Китай. Фьючерсы на индексы США прибавляют утром четверть процента.
Сегодня мы ожидаем слабого открытия российского фондового рынка. С момента завершения торгов на отечественных площадках индексы США ушли в глубокий минус. Однако никаких новых фундаментальных факторов для продажи не появилось. Значимой макроэкономической статистки сегодня не ожидается. Стоит отметить лишь данные по розничным продажам в Еврозоне и производственные заказы в Германии. Индекс ММВБ нашел поддержку на отметке 1610 пунктов и достаточно резво от неё вчера отскочил. Пока наше предположение о формировании торгового диапазона 1600-1680 пунктов подтверждается. Мы сохраняем в нашем модельном портфеле позиции по бумагам Сбербанка и «Газпрома», суммарно на 30% от стоимости активов. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в понедельник, 6 июня, российский фондовый рынок закрылся небольшим повышением котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,03% до 1633,49 пункта. Лидерами роста в понедельник стали акции «Мосэнерго» (+3,45%), лидерами снижения - акции шахты «Распадской» (-3,07%). Индекс РТС, в свою очередь, вырос в первый день недели на 0,41% до значения 1865,64 пункта.
Инфляция в России в мае составила 0,5%, с начала года - 4,8%, в годовом исчислении - 9,6% (май 2011-го по сравнению с маем 2010 года). Об этом сообщает Росстат.
Американский рынок. Торги на американских биржах в понедельник, 6 июня, вновь закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,5%, закрывшись на отметке 12089,96 пункта, S&P500 упал на 1,08% до 1286,17 пункта, а снижение Nasdaq Comp составило 1,11%, закрылся индекс значением 2702,56 пункта.
Эмитенты и отрасли. Один из крупнейших производителей алюминия в мире российская компания «Русал» планирует благодаря строительству новых заводов увеличить производство на 1 млн. тонн в течение ближайших трех-четырех лет, заявил директор по финансовым рынкам «Русала» Олег Мухамедшин в интервью журналистам. «В дальнейшем мы планируем наращивать объемы производства - в основном за счет новых масштабных проектов, новых заводов, которые мы сейчас строим в Сибири - в Иркутской области и Красноярском крае (БЭМО и Тайшет). За счет этих новых заводов производство алюминия вырастет примерно на миллион тонн в течение следующих трех-четырех лет», - сказал Мухамедшин. «Когда мы завершим строительство проектов, о которых я говорил, рост составит порядка 25-30 процентов», - уточнил он. Кроме этого, Мухамедшин рассказал, что сейчас компания занимается рефинансированием долга. «На данный момент мы занимаемся рефинансированием нашего долга, что позволит нам выделить дополнительные средства для капитальных вложений... В настоящее время мы завершаем обсуждение условий получения синдицированного кредита на сумму порядка $4-5 млрд.», - заключил он.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в понедельник, 6 июня, незначительно снизились, достигнув значений 3,8-4% годовых для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк, однако, вновь предлагал ликвидность по 4,2%. Сделки МБК заключались на уровне 4-4,25% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,79% годовых, не изменившись к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах сократились с 496,1 млрд. рублей в пятницу до 482,6 млрд. рублей в понедельник, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 384,6 млрд. рублей до 439,4 млрд. рублей.
Азиатские рынки. Азиатские рынки торгуются очень невыразительно сегодня после того, как президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише заявил о своей готовности реструктурировать греческие облигации. MSCI Asia Pacific Index упал на 0,1% до отметки 133,46. В Японии рынок подрос в первый раз за четыре дня после роста акций автопроизводителей и акций Tokyo Electric Power Co. Tokyo Electric отскочил после вчерашнего обвала на 28%. Корпорация Toyota Motor, автопроизводитель № 1 в мире, выросла после прогноза о том, что она будет увеличивать производство гибридных автомобилей. Компания Canon, которая получает более 80% доходов за пределами Японии, опустилась на 3,3% в связи с окончанием программы выкупа акций. Nikkei 225 Stock Average вырос на 0,6% до уровня 9433 пунктов.
Валютный рынок. Евро вырос к доллару до одномесячного максимума после того, как пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт сказал, что канцлер Ангела Меркель сообщила президенту США Бараку Обаме, что Еврозона преодолеет долговой кризис. Единая валюта выросла также после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил о готовности реструктурировать облигации Греции.
Австралийский доллар отступил от четырехнедельного максимума против доллара после того, как глава резервного банка Австралии заявил сегодня о том, что его нынешняя денежно-кредитная политика остается адекватной. Гленн Стивенс оставил целевую ставку овернайт на уровне 4,75%, как и прогнозировали 23 из 28 экономистов, опрошенных Bloomberg News. Евро вырос до $1,4607 и до 117,24 иен. Иена прибавила до 80,26 за доллар.
Сырьевые рынки. Нефть снижается на фоне слухов, что ОПЕК может увеличить добычу нефти, на завтрашнем заседании в Вене. ОПЕК увеличит производство нефти на 2,5 млн. баррелей в день с 24,845 млн. или рынок рискует получит рост цен на сырье, говорится в докладе JBC Energy GmbH в Вене. 6 июня Barclays Plc заявил также, что Организация стран-экспортеров нефти может увеличить добычу нефти.
Завтрашний доклад Департамента энергетики США может показать рост запасов бензина в США на 1 млн. баррелей за прошлую неделю, полагают опрошенные Bloomberg News аналитики. Запасы сырой нефти, вероятно, снизились на 1,5 миллиона баррелей.
Фьючерсы снизились сегодня на 0,7% после падения до двухнедельного минимума вчера. Нефть марки Light с поставкой в июле снизилась до $ 98,33 за баррель в Нью-Йорке. Вчера контракт подешевел на $ 1,21, или 1,2%, до $ 99,01. Brent с поставкой в июле торгуется на уровне $114,01 за баррель.
