| P. $. |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» |
Негативные настроения на мировых площадках сегодня утром несколько ослабли, однако накануне проблем было более чем достаточно. Основные биржевые индексы США вчера закрылись слабо. Проблемы с европейскими долгами продолжают давить на рынок. Сезон корпоративной отчетности в Соединённых Штатах подходит к концу, что вынуждает инвесторов закрывать позиции в акциях. Ситуация на валютных торгах также мало способствовала роста акций в США. Масла в огонь подлили негативные прогнозы аналитиков по Boeing. Компания в очередной раз переносит сроки создания новых самолётов. Таким образом, по итогам торгов понедельника индекс широкого рынка S&P500 снизился на рекордную за два месяца величину. В конце торгов и в утренние часы снижение приостановилось, фьючерсы на индексы США слабо подрастают. Азиатская сессия сегодня проходит без единой динамики. Индексы разнонаправленно дрейфуют вокруг нулевой отметки. Ситуация в Европе и снижение в Штатах накануне создаёт на биржах региона нервозную обстановку. Ситуация на сырьевых площадках выглядит более обнадёживающе. Котировки нефти нашли поддержку вблизи уровня $97 за условную бочку смеси WTI и не желают опускаться ниже. Сегодня утром чёрное золото подрастает, на опасениях о сокращении мировых запасов. Продолжительные перебои с поставками из Ливии неминуемо сократят предложение на рынке. Что же касается золота, то котировки жёлтого металла достигли максимума за 2 недели. Спрос на этот актив остаётся крайне высоким в условиях ослабления всех мировых валют. Многие финансисты уже открыто говорят о золоте как о валюте. Что же касается валютного рынка, тут падение евро приостановилось. Поддержка 1,4 пока держит, что даёт мировым площадкам слабые шансы на отскок.
Сегодня утром на российском рынке вполне может пройти техническая коррекция. Основные акции уже сильно перепроданы. Однако рассчитывать на разворот пока не приходится. Инвесторы продолжают выводить капитал с развивающихся рынков. Сегодня нас ожидают данные по ВВП Германии, а также информация по продажам новостроек в США. От сектора недвижимости Соединённых Штатов мы традиционно не ждём ничего хорошего, а вот если и Германия «подведёт», распродажа на российском рынке может усилиться. Что же касается внутренних идей, сегодня сильнее рынка будут выглядеть бумаги "Лукойла", в преддверии хорошей отчётности.
С точки зрения технического анализа по индексу ММВБ - «картина ясная». Фигура «голова и плечи» на дневном графике индекса отработала свой потенциал как по книжке Швагера. Индекс закрепился ниже 200-дневной средней и сформировал три мощных уровня сопротивления. Реальных уровней поддержки в обозримом прошлом не наблюдается. Таким образом, мы имеем красивый падающий тренд, покупать «отскоки» на котором крайне опасно. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в понедельник, 23 мая, российский фондовый рынок закрылся мощным снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 1,92%, закрывшись на отметке 1573,14 пункта. Лидерами роста стали акции \"Иркутскэнерго\", выросшие на 10,19%, в лидерах снижения оказались акции ОГК-1, потерявшие 5,78% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал в первый день недели на 3,3% до значения 1765,04 пункта.
Бюджеты всех регионов России были исполнены в I квартале 2011 года без дефицита, сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин на встрече с президентом Дмитрием Медведевым. По его словам, в первые три месяца этого года «неплохо формировались бюджеты субъектов России, доходы выросли на 1,5% и составили 2,5 триллиона рублей». «Расходы выросли на 9%, при этом часть из них направлена на погашение долгов, кредитов, приобретенных во время кризиса», - сказал глава Минфина. Вместе с тем, дефицит федерального бюджета России в 2011 году оценивается в 1-1,4% ВВП, сообщил министр финансов Алексея Кудрина.
Эмитенты и отрасли. Российским компаниям «Роснефть» и «Транснефть» нецелесообразно обращаться в суд из-за споров по вопросу поставок российской нефти в Китай, считает министр энергетики России Сергей Шматко. Компании в конце марта заявили, что китайская сторона в одностороннем порядке снизила оплату за поставки нефти на 7%. «Транснефть», в частности, заявила о своей готовности подать в суд. Я рассчитываю, что обращения в суд не будет. Обращение в суд, тем более международный, показало бы, что наши компании не могут реализовывать договоренности, которые были достигнуты на уровне правительств стран», - цитируют министра информагентства. Он отметил, что компании готовы двигаться навстречу. «С правовой точки зрения наши позиции безупречны, но с учетом того, что у нас с Китаем есть и другие договоренности, в том числе по газу и углю, не стоит это комкать», - сказал Шматко.
Американский рынок. Торги на американских биржах в понедельник, 23 мая, закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 1,05%, закрывшись на отметке 12381,26 пункта, S&P500 упал на 1,19% до 1317,37 пункта, а снижение Nasdaq Comp составило 1,59%, закрылся индекс значением 2758,9 пункта.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в понедельник, 23 мая, несколько понизились, достигнув значений 4-4,1% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк предлагал ликвидность по 4,2%. Сделки МБК заключались на уровне 4% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,77% годовых, понизившись на 0,22 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник сократились с 747,4 млрд. руб. до 718,6 млрд. руб., объем депозитов коммерческих банков в Банке России также уменьшился, с 303,7 млрд. руб. в последний день недели до 250,9 млрд. руб.
Валютный рынок. Центральный банк России понизил с 24 мая официальный курс евро на 15,35 копейки, до 39,8117 рубля за евро. Курс доллара повысился на 42,73 копейки, до 28,3418 за доллар. Курс евро к доллару на FOREX потерял еще 1,05% и составил таким образом $1,4004. Доллар США достиг двухмесячного максимума к единой европейской валюте вслед за усилением беспокойств вокруг возможного усугубления бюджетно-долгового кризиса в еврозоне после понижения долгосрочного кредитного рейтинга Греции и прогноза по рейтингам Италии.
Сырьевые рынки. Цены на нефтяные фьючерсы Brent и Light Sweet в течение понедельника, 23 мая снижались более чем на $2 на фоне роста американской валюты к евро. В центре внимания трейдеров также находится ситуация с авиатопливом, спрос на которое, по мнению некоторых аналитиков, может упасть в случае роста вулканической активности в Исландии и возможной отмены авиасообщения, а также возможное снижение спроса на нефть в КНР следом за выходом предварительных данных по индексу активности в непроизводственной сфере Китая по итогам мая 2011 года, который достиг 10-месячного минимума.
