| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- В первый рабочий день после длинных выходных внешний фон для российского фондового рынка формируется нейтрально. В отсутствии российских инвесторов американские индексы две сессии подряд закрывались в плюсе. В основном рост был вызван сильной корпоративной отчетностью. Однако с момента закрытия торгов в России американские биржевые индикаторы прибавили не более 0,5%. Утром фьючерсы на индексы США снижаются, так что со стороны американских рынков сигнал нейтральный. Сырьевые котировки значительно восстановились с вечерних уровней пятницы. Нефтяная смесь марки WTI вернулась выше отметки $100 за баррель. Рынки азиатского региона торгуются в плюсе на фоне сильной макроэкономической статистики из Китая. Основные опасения вызывает ситуация в Европе. Накануне индексы Старого света завершили день снижением благодаря обострившимся проблемам Греции. Очередное понижение греческого рейтинга агентством S&P сегодня вновь будет давить на рынки.
Мы ожидаем небольшой рост на открытии российского фондового рынка. Восстановление цен на нефть и умеренный позитив от США и Азии окажут поддержку отечественным котировкам. С открытием торгов в Европе ситуация вновь может ухудшиться. Индекс ММВБ в последние две торговые сессии продемонстрировал небольшую попытку коррекции. Сегодня восходящее движение может продолжиться. Уровень 1700 пунктов станет для рынка серьезным препятствием к дальнейшему росту. В среднесрочной перспективе мы негативно смотрим на рынок и не держим никаких бумаг в нашем модельном портфеле. |
Валютный рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в пятницу 6 мая, накануне празднования дня Победы, российский фондовый рынок закрылся победоносным ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 2,19% до 1681,01 пункта. Лидерами роста в последний день недели стали акции «МРСК» (+8,36%), лидерами снижения - акции «Полиметалла» (-4,01%). Индекс РТС, в свою очередь, вырос в пятницу на 1,04% до значения 1936,29 пункта. На вечерней торговой сессии индекс РТС, напротив, потерял 0,3%.
России не удалось улучшить инвестиционный климат - такое мнение в интервью журналистам высказал советник президента России по экономическим вопросам Аркадий Дворкович. «По оценке президента, у нас не было реального прогресса в улучшении инвестиционного климата, - сказал Дворкович. - Нам нужно добиться прогресса в короткий срок. Уровень инвестиций очень низкий, а уровень бегства капитала остается высоким».
Эмитенты и отрасли. Стокгольмский арбитраж разрешил ВР и «Роснефти» завершить сделку по обмену акциями при условии вхождения ТНК-ВР в совместный проект по освоению арктического шельфа, говорится в пресс-релизе ВР, распространенном в пятницу. «Арбитражная комиссия сегодня дала согласие, разрешающее ВР и консорциуму AAR включить в проект по освоению арктического шельфа ТНК-ВР при условии согласия «Роснефти». Постановление также разрешает завершение предложенной сделки по обмену акциями между ВР и «Роснефтью», если «Роснефть» согласится включить в арктический проект ТНК-ВР», - сообщает компания.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в пятницу, 6 мая, вновь понизились, достигнув диапазона 3,5-3,75% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк предлагал ликвидность по 3,85%. Сделки МБК заключались на уровне 3,5-3,75% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,52% годовых, понизившись еще на 0,04 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах увеличились с 652,3 млрд. рублей в четверг до 657,9 млрд. рублей в пятницу, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также вырос - с 396,9 млрд. рублей до 443,1 млрд. рублей. Крупнейший российский банк - Сбербанк - может повысить кредитные ставки в мае-июле 2011 года, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. «Все показатели последних четырех месяцев говорят о том, что, скорее всего, в какой-то момент мы пересечем черту повышения ставок. Когда точно это произойдет, трудно сказать - может быть, май, может быть, июнь, может быть, июль. До конца года нас, скорее всего, ожидает повышательный тренд», - сказал Греф.
Американский рынок. Торги на американских биржах в понедельник, 9 мая, закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 0,36%, закрывшись на отметке 12684,68 пункта, S&P500 вырос на 0,45% до 1346,29 пункта, а рост Nasdaq Comp составил 0,56%, закрылся индекс значением 2843,25 пункта. Бюджетное управление конгресса США сообщило о том, что дефицит бюджета за первые месяцы этого финансового года составил $871 млрд. Дефицит бюджета с января по апрель 2011 года вырос на $70 млрд. по сравнению с показателями за тот же период прошлого года. В политике США чувствуется серьезное напряжение между президентом Бараком Обамой и конгрессом: в последние месяцы между ними обострилось противостояние.
Азиатские рынки. Фондовые индексы Азии сегодня подрастают на фоне хороших отчетов японских компаний и неплохих данных по сальдо торгового баланса Китая. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,2% до уровня 137,95. Японский Nikkei 225 почти не изменился. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,2% в преддверии обсуждения сегодня в Канберре бюджета страны. В Новой Зеландии NZX 50 прибавил 0,2%. Рынки в Гонконге и Южной Корее сегодня закрыты. Китай сегодня опубликовал данные о сальдо торгового баланса в апреле, которое составило $11,4 млрд. долл. США, превысив прогнозы аналитиков. Сегодняшние данные, выпущенные Бюро таможни, сильно выросли по сравнению с профицитом в размере $ 40 млн. в предыдущем месяце и $1,68 млрд. годом ранее. Рост импорта замедлился до 21,8% в апреле, в то время как экспорт вырос на 29,9%. Потребительские цены в Китае в марте выросли на 5,4% в годовом выражении, это максимум за 32 месяца. В апреле, согласно прогнозу Bloomberg News, инфляция составила 5,2% годовых. Официальные данные статистическое бюро Китая выпустит завтра.
Австралия также сообщила о мартовском сальдо торгового баланса, которое было положительным, в отличие от дефицита предыдущего месяца. Сальдо появилось вследствие роста экспорта железной руды и угля, которые опережали рост импорта бензина. Размер сальдо составил $1,74 млрд. по сравнению с дефицитом в феврале в размере $ 87 млн., сообщило сегодня в Сиднее Бюро статистики Австралии. Средняя оценка в опросе Bloomberg News была на уровне +$500 млн. Однако 6 мая центральный банк Австралии заявил, что экономика страны, вероятно, сократилась в последнем квартале, так как ущерб от проливных дождей в штате Квинсленд в состоянии «значительно» сократить добычу угля и на восстановление потребуется больше времени, чем ожидалось.
Сырьевые рынки. Нефть снизилась с уровня трехдневного максимума, так как инвесторы фиксируют прибыль в ожидании, что запасы нефти в США увеличились до максимума за два года. Фьючерсы упали на 2% перед завтрашним отчетом министерства энергетики США, который может показать рост запасов сырой нефти, продолжающийся третью неделю. Цены также упали после того, как CME Group поднял размер гарантийного обеспечения по нефтяным фьючерсам. Нефть выросла на 5,5% вчера после сильнейшего с декабря 2008 года снижения на прошлой неделе. Сегодня Brent потеряла $1,56, или 1,4%, снизившись до $114,34 за баррель. Отчет министерства энергетики США завтра может показать рост запасов сырой нефти на 1,5 млн. баррелей до 366,5 млн. баррелей, прогнозирует Bloomberg News, а запасы бензина могут снизиться на 0,75 млн. баррелей.
Модельный портфель Банка «Солидарность»:
|
Наименование ценной бумаги
|
Кол-во, шт
|
Срвз. цена приобретения, руб.
|
Доля в портфеле, %
|
Стоимость, руб.
|
Изменение, %
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Ценные бумаги
|
0,00%
|
|
Свободные денежные средства
|
100,00%
|
|
Первоначальная стоимость портфеля
|
100000
|
|
Текущая доходность портфеля, %
|
4,71%
|
|
Изменение портфеля за день,%
|
0,00%
|
