| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- В утренние часы на мировых торговых площадках преобладают позитивные настроения. Торги в США завершились ростом котировок. Позитивные данные с рынка труда вселили оптимизм в инвесторов. Фьючерсы на индексы продолжают слабый рост на утренних электронных торгах. Проблемы в Ливии по-прежнему далеки от урегулирования. США отвергли план Уго Чавеса по созданию комиссии для решения конфликта. Нефть продолжает дорожать. Цены на WTI вновь превысили отметку $102 за баррель. Фьючерсы на российские индексы завершили вечернюю сессию в плюсе. Биржи азиатского региона также торгуются в хорошем плюсе.
Учитывая позитивный внешний фон, мы ожидаем, что день на российском фондовом рынке начнется с роста котировок. Вероятнее всего в первой половине дня индекс ММВБ попытается протестировать локальные максимумы. Однако легкой победы «быкам» ожидать не стоит. Активность во второй половине дня уменьшится. Сегодня вечером будут опубликованы ключевые данные по рынку труда США. Вряд ли стоит формировать большие позиции до опубликования этих цифр. Мы без особого оптимизма ожидаем данную статистику. Несмотря на позитивный тренд данных по первичным обращениям за пособием по безработице, а также сильные данные от агентства ADP, вчера мы увидели рост производительности труда и падение стоимости рабочей силы. По нашим наблюдениям в последний год рост производительности труда зачастую свидетельствовал об ухудшении ситуации с занятостью.
Техническая картина по индексу ММВБ не изменилась. Вчера индекс вновь неудачно протестировал уровень сопротивления в 1790 пунктов и продолжает консолидироваться. Вероятность роста по-прежнему велика, но нужен существенный драйвер для преодоления уровня сопротивления. Мы сохраняем длинные позиции по модельному портфелю. Увеличивать длинные позиции, на наш взгляд, стоит только при условии, что индекс закрепится выше уровня 1790 пунктов, а данные по рынку труда США сильно не разочаруют. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в четверг, 3 марта, торги на российском фондовом рынке закрылись ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,42% до 1772,83 пункта. Лидерами роста в четверг стали акции Сбербанка (+2,5%), в лидерах снижения - акции ТГК-1 (-2,87%). Индекс РТС вырос на 1,33% - до 2017,82 пункта.
Мировые цены на продовольственные товары в феврале увеличились на 2,2%, что стало самым большим ростом цен с 1990 года, когда Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начала проводить мониторинг. Об этом говорится в сообщении организации. Индекс цен ФАО на зерно, который включает цены на основные зерновые культуры, такие как пшеница, рис и кукуруза, вырос на 3,7% в феврале и достиг самого высокого уровня с июня 2008 года. Индекс цен на молочные продукты поднялся в феврале на 4% по сравнению с январем, что пока еще ниже пиковых значений ноября 2007 года. Индекс цен на растительное масло и жиры вырос незначительно и находится сейчас на уровне чуть ниже пиковой отметки, зафиксированной в июне 2008 года. Индекс цен на мясо за февраль вырос на 2%.
Эмитенты. «Газпром» планирует к 2030 году ежегодно добывать на российском шельфе более 200 млрд. кубометров газа и порядка 10 млн. тонн нефти; ожидаемый прирост запасов на шельфе в результате геологоразведки составит более 11 млрд. тонн условного топлива, говорится в сообщении компании, опубликованном в четверг. «Правление "Газпрома" одобрило корректировку программы освоения ресурсов углеводородов на шельфе России до 2030 года и план первоочередных мероприятий на 2011-2015 годы», - говорится в сообщении.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в четверг, 3 марта, незначительно понизились, достигнув значений 3,45-3,7% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк предлагал ликвидность по 3,7%. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 3,3-3,7% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,23% годовых, понизившись еще на 0,01 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в четверг уменьшились с 562,2 млрд. рублей в среду до 456,7 млрд. рублей, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 646 млрд. рублей накануне до 798,5 млрд. рублей.
Валютный рынок. Японская иена снизилась до уровня 115,17 против евро, после того как президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише сказал вчера, что ЕЦБ может повысить процентные ставки уже в следующем месяце для борьбы с растущей инфляцией. По отношению к доллару валюта Японии ослабла до уровня 82,52. Австралийский доллар снизился после того, как премьер-министр страны Юлия Гиллард заявила вчера, что высокая стоимость австралийской валюты давит на некоторые секторы экономики. Новозеландский доллар ослаб против всех основных валют после того, как МВФ заявил, что может сократить прогноз роста экономики Новой Зеландии с нынешних 3% из-за прошедших там двух землетрясений. Об этом сказал вчера на пресс-конференции в Вашингтоне пресс-секретарь МВФ Кэролайн Аткинсон.
Американский рынок. Американские биржи в четверг, 3 марта, закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 1,59%, закрывшись на отметке 12258,2 пункта, S&P500 вырос на 1,72% до 1330,97 пункта, а рост Nasdaq Comp составил 1,84%, закрылся индекс значением 2798,74 пункта.
Азиатский рынок. Азиатские рынки сегодня растут на фоне хорошего роста американских индексов и небольшой коррекции цен на нефть. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,2% до отметки 139,55 в Токио. Он вырос на 2% на этой неделе, закрытие сегодня может состояться на максимуме с 21 февраля. В Японии Nikkei 225 вырос на 1,6%, этому способствует дешевеющая иена. Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1%.
Сырьевой рынок. Нефть упала вчера после того, как президент Венесуэлы Уго Чавес предложил стать посредником в урегулировании конфликта в Ливии. План Чавеса вчера был отвергнут ливийскими лидерами оппозиции. Конфликт привел к сокращению добычи в северной африканской стране почти на 1 млн. баррелей в день. Ливия, третий по величине производитель нефти в Африке, добывает 1,6 млн. баррелей в день, по данным Bloomberg. В интернете появились призывы к проведению общенационального «Дня гнева» в Саудовской Аравии 11 марта и 20 марта. Ситуация в Иране также далека от безмятежной, все это подогревает рынок нефти. Сегодня нефть с утра немного выросла в цене. Контракты на Brent подросли до уровня $115,65.
Модельный портфель Банка «Солидарность»:
|
Наименование ценной бумаги
|
Кол-во, шт
|
Срвз. цена приобретения, руб.
|
Доля в портфеле,%
|
Стоимость, руб.
|
Изменение,%
|
|
ГАЗПРОМ ао
|
90
|
208,07
|
18,11%
|
19 197,00
|
0,40%
|
|
ЛУКОЙЛ
|
1
|
1890,5
|
1,83%
|
2 035,00
|
0,89%
|
|
Роснефть
|
15
|
250,5
|
3,63%
|
4 035,00
|
-0,57%
|
|
ГМКНорНик
|
1
|
7150
|
6,92%
|
7 101,00
|
-0,48%
|
|
Сбербанк
|
40
|
98,5
|
3,81%
|
4 079,60
|
2,50%
|
|
РусГидро
|
1000
|
1,498
|
1,45%
|
1 463,30
|
-1,13%
|
|
|
|
|
|
37 910,90
|
|
|
Ценные бумаги
|
35,75%
|
|
Свободные денежные средства
|
64,25%
|
|
Первоначальная стоимость портфеля
|
100000
|
|
Текущая доходность портфеля, %
|
4,34%
|
|
Изменение портфеля за день,%
|
0,22%
|
