| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Неделя на мировых фондовых площадках начинается достаточно спокойно. Американские индексы завершили неделю в хорошем плюсе, несмотря на неоднозначные данные по рынку труда. Количество рабочих мест в январе выросло всего на 36 тысяч, однако безработица снизилась до 9%. Тем не менее, инвесторы восприняли статистику как позитивную, поскольку скромный прирост рабочих мест вызван погодными факторами и не отражает реальных тенденций на рынке труда. Азиатские индексы растут на утренних торгах благодаря сильной корпоративной отчетности. Хорошо отчитались корейские автомобилестроители. Китайский рынок все еще закрыт в связи с празднованием нового года. Нефтяные котировки по-прежнему повышаются. Спрэд между основными сортами нефти сохраняется выше $11. На утренних электронных торгах фьючерсы на индексы США повышаются в пределах 0,1%.
Сегодня мы ожидаем нейтральной динамики на открытии российского фондового рынка. Вероятность роста сохраняется. Рынки США выглядят сильно, и высокие цены на нефть поддерживают отечественные нефтяные компании. Стартующая неделя не очень богата важными макроэкономическими цифрами, и мы не ожидаем значительной волатильности. Вновь не произошло ничего существенного с технической точки зрения по индексу ММВБ. Торговый диапазон 1700-1775, и уровни поддержки и сопротивления остаются прежними. Мы продолжаем удерживать позиции в нашем портфеле в расчёте на среднесрочный рост рынка. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в пятницу, 4 февраля, торги на российском фондовом рынке закрылись ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,96% - до 1766,53 пункта. Лидерами роста в пятницу вновь стали акции «Разгуляя» (+11,03%), в лидерах снижения - акции «Мосэнергосбыта» (-2,75%). Индекс РТС вырос на 0,6% - до 1928,58 пункта. Однако на вечерней сессии индекс РТС потерял 0,01%.
Средняя стоимость минимального набора продуктов питания в России выросла на 5,5% за январь - до 2768,7 рубля в расчете на месяц, об этом сообщил Росстат.
Эмитенты. Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» не ведет переговоров с российскими акционерами ТНК-BP о выкупе их доли в компании, в перспективе такая сделка ей не интересна, заявил глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов в пятницу в ходе телефонной конференции. В пятницу также сообщалось, что консорциум AAR намерен выйти из капитала ТНК-ВР, и в числе потенциальных покупателей называлась именно «Роснефть». Худайнатов заявил, что компания не ведет переговоров с российскими акционерами на эту тему и в перспективе не планирует обсуждать данный вопрос в случае поступления предложения от AAR. «Мы не питаем внимания к этому и не ищем интерес, - сказал он. - У нас нет такой задачи в "Роснефти"». Кроме того, Худайнатов заявил, что «Роснефть» в рамках оптимизации бизнеса, напротив, может продать непрофильные активы, которые предварительно оцениваются на сумму более чем $1 млрд. По словам Худайнатова, компания завершит анализ эффективности всех своих предприятий и активов к продаже до марта.
Чистая прибыль «Роснефти» в 2010 году увеличилась на 63,7%, говорится в отчете компании. Показатель достиг $10,672 млрд., год назад прибыль составляла $6,519 млрд. Выручка «Роснефти» в 2010 году выросла на 34,6% до $63,047 млрд. по сравнению с $46,826 млрд в 2009 году. Чистая прибыль компании в IV квартале увеличилась на 19% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $3,056 млрд.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в пятницу, 4 февраля, немного повысились, колеблясь в диапазоне 3-3,5% годовых для однодневного междилерского РЕПО. Сделки МБК заключались на уровнях 3-3,25% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,88% годовых, повысившись на 0,04 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в пятницу увеличились с 423 млрд. рублей в четверг до 425,9 млрд. рублей, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также вырос - с 951,5 млрд. рублей накануне до 1009,3 млрд. рублей.
В 2011 году плавающий коридор бивалютной корзины может быть расширен, но произойдет это не в ближайшее время, заявил глава Центробанка РФ Сергей Игнатьев. «Мы намерены постепенно смягчать, делать границы коридора более подвижными», - сказал он. Сейчас границы плавающего коридора составляют 33-37 рублей. Первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев ранее сообщал, что в январе они не изменились. Игнатьев напомнил, что ЦБ уже отказался от установления цели по реальному эффективному курсу рубля в рамках перехода к инфляционному таргетированию.
Валютный рынок. Доллар торгуется в пределах 0,3% от двухнедельного максимума против евро в преддверии экономических отчетов в США на этой неделе. Экономисты прогнозируют рост объемам потребительского кредитования (третий месяц подряд) и оптимизма среди малых предприятий. Доллар также укрепился на фоне роста 10-летних казначейских облигаций США до самого высокого уровня с мая после выхода неплохих данных по безработице в США. Евро был слабее других валют на фоне признаков разногласий внутри Европейского союза по вопросу выхода из суверенного долгового кризиса в регионе. Инвестбанк Westpac рекомендует инвесторам играть на повышение в Dollar Index. Первоначальная цель банка на уровне 80, говорится в распространенной по электронной почте записке для клиентов. Индекс сейчас торгуется на отметке 78,058.
Американский рынок. Американские биржи в пятницу, 4 февраля, вновь закрылись с небольшим повышением. Индекс Dow&Jones повысился на 0,25%, закрывшись на отметке 12092,15 пункта, S&P500 вырос на 0,29% до 1310,87 пункта, а рост Nasdaq Comp составил 0,56%, закрылся индекс значением 2769,3 пункта.
Азиатские рынки. Азиатские рынки сегодня торгуются в «зеленой зоне», продолжая рост, начатый на прошлой неделе. Индекс MSCI Asia Pacific растет на фоне роста прибылей корпораций и неплохих данных по безработице в США. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавляет 0,2%, торгуясь на уровне 139,64 и приблизившись к максимуму от 19 января. В Японии Nikkei 225 прибавляет 0,4%, в Южной Корее индекс Kospi вырос на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 почти не изменился. Гонконгский Hang Seng теряет 0,5% во главе с акциями девелоперов после того, как премьер Вэнь Цзябао снова пообещал бороться со спекулятивным ростом рынка недвижимости. Китайские рынки остаются закрытыми для окончания Лунного Нового года 9 февраля, в то время как торги на Тайване и во Вьетнаме возобновятся 8 февраля.
Сырьевые рынки. Нефть торгуется вблизи недельных минимумов, на фоне ослабления напряженности в Египте. В Нью-Йорке фьючерсы колебались без изменений, после падения на 1,7% 4 февраля, так как египетский вице-президент Омар Сулейман и некоторые члены оппозиции согласились на встречные шаги по урегулированию кризиса. Фьючерсы упали на 0,4% на прошлой неделе также на спекуляциях, что темпы восстановления спроса на топливо в США могут снизиться. По данным министерства энергетики этой страны, запасы бензина находятся на самом высоком уровне за почти 18 лет. Мартовский контракт на Light торгуется на отметке $89,26 за баррель. Контракты на Brent Crude с поставкой в марте торгуются на уровне $100,30 за баррель. Премия в цене марки Brent к West Texas Intermediate выросла до уровня $11,04 за баррель. В пятницу разница составила $10,80.
Модельный портфель Банка «Солидарность»:
|
Наименование ценной бумаги
|
Кол-во, шт
|
Срвз. цена приобретения, руб.
|
Доля в портфеле,%
|
Стоимость, руб.
|
Изменение,%
|
|
ГАЗПРОМ ао
|
150
|
199,22
|
29,54%
|
32 010,00
|
3,08%
|
|
ЛУКОЙЛ
|
4
|
1820
|
7,20%
|
7 889,44
|
1,09%
|
|
Роснефть
|
30
|
230,9
|
6,85%
|
7 716,60
|
1,79%
|
|
ВТБ ао
|
35000
|
0,1011
|
3,50%
|
3 535,00
|
-1,27%
|
|
ГМКНорНик
|
1
|
6800
|
6,72%
|
7 445,00
|
-0,39%
|
|
Сбербанк
|
70
|
105,38
|
7,29%
|
7 183,40
|
-1,21%
|
|
Сбербанк-п
|
40
|
74,56
|
2,95%
|
2 848,00
|
0,58%
|
|
ИнтерРАОао
|
70000
|
0,0487
|
3,37%
|
3 227,00
|
-0,86%
|
|
РусГидро
|
2000
|
1,608
|
3,18%
|
3 018,00
|
-0,85%
|
|
Сургнфгз-п
|
250
|
15,85
|
3,92%
|
4 455,00
|
2,89%
|
|
ПолюсЗолот
|
3
|
1722,05
|
5,11%
|
5 145,00
|
-0,46%
|
|
|
|
|
|
84 472,44
|
|
|
Ценные бумаги
|
79,60%
|
|
Свободные денежные средства
|
20,40%
|
|
Первоначальная стоимость портфеля
|
100000
|
|
Текущая доходность портфеля, %
|
5,11%
|
|
Изменение портфеля за день, %
|
1,08
|
