| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- В утренние часы на мировых торговых площадках преобладают умеренно-позитивные настроения. Основные американские индексы завершили торги в плюсе благодаря неплохой макроэкономической статистике. Данные по доходам и расходам потребителей оказались лучше ожиданий. Проблемы в Египте постепенно отходят на второй план. Рынки азиатского региона торгуются в небольшом плюсе. Фьючерсы на американские индексы умеренно подрастают. Котировки нефти остаются на локальных максимумах. Смесь марки Brent преодолела отметку в $100 за баррель. «Черное золото» растет на опасениях перебоев в движении танкеров через Суэцкий канал. Спрэд между Brent и WTI несколько сократился. Вчера западно-техасская смесь начала выбирать отставание.
Сегодня мы ожидаем открытие российских торгов вверх и роста в первой половине дня. Из заметной статистики сегодня нас ожидает только выход индекса деловой активности в производственном секторе. Похоже, американские инвесторы достаточно спокойно восприняли слабые данные по ВВП и до выхода ключевых данных по рынку труда в пятницу мы не ждем значительных движений на рынках США. Таким образом, на российском фондовом рынке может возобновиться краткосрочный подъем котировок. Техническая ситуация на российском рынке также способствует росту.
Техническая ситуация по индексу ММВБ сохранилась без изменений. Торговый диапазон 1700-1750 пунктов сохраняет актуальность. Вчера поддержка на уровне 1700-1705 доказала свою состоятельность, что является позитивным сигналом. Сейчас достаточно высока вероятность возврата индекса к осевой линии растущего канала.
Вчера мы не закрыли позиции по нашему модельному портфелю, так как уровень поддержки по индексу выстоял. Мы продолжаем удерживать длинные позиции по российским акциям в надежде на краткосрочный рост. Завтра после выхода данных от ADP мы попытаемся спрогнозировать основные цифры по рынку труда США и скорректируем наш портфель. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в понедельник, 31 января, торги на российском фондовом рынке закрылись снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 0,67% - до 1723,42 пункта. Лидерами роста в понедельник стали акции ФСК (+2,55%), в лидерах снижения - акции «ИркутскЭнерго» (-3,63%). Индекс РТС, в свою очередь, упал на 0,81% - до 1870,31 пункта.
По данным Росстата, объем ВВП России в 2010 году увеличился на 4% против снижения годом ранее на 7,8%. Показатель составил 44,5 трлн. рублей. Следует отметить, что данная оценка Росстата превзошла официальный прогноз Минэкономразвития России, ожидавшего, что рост ВВП составит 3,8%.
Эмитенты. Российская автомобилестроительная компания «КамАЗ» увеличила производство почти в 1,5 раза за год, выпустив более 2,5 тысячи машкомплектов за январь 2011 года. Об этом говорится в сообщении компании. Показатель превышает производство января 2009 года в 2,4 раза. «КазАЗ-Дизель» отгрузил на главный сборочный конвейер КамАЗа и своим внешним потребителям 2,8 тысячи двигателей и силовых агрегатов. Эксплуатанты грузовиков «КамАЗ» получат от производства запасных частей на сумму почти 550 млн. рублей.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в понедельник, 31 января, не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,05-3,4% годовых для однодневного междилерского РЕПО, сделки МБК заключались на уровне чуть выше 3% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,87% годовых, понизившись еще на 0,04 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник немного сократились - с 531,7 млрд. рублей в пятницу до 529,6 млрд. рублей, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, вырос с 732 млрд. рублей в последний день недели до 734,6 млрд. рублей.
Совет директоров Банка России в понедельник принял решение оставить без изменения уровень ставки рефинансирования и процентных ставок по операциям, но при этом повысить начиная с 1 февраля 2011 года нормативы обязательных резервов. Нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций перед юридическими лицами-нерезидентами в валюте России и в иностранной валюте повышены с 2,5 до 3,5%; по обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам кредитных организаций в валюте России и в иностранной валюте - с 2,5 до 3%. Ставка рефинансирования осталась на уровне 7,75% годовых.
Валютный рынок. Доллар снижается второй день по отношению к евро на фоне снижения спроса на безопасные активы. Австралийский доллар поднялся после того, как центральный банк сообщил, что есть признаки роста частных инвестиций в стране. Глава резервного банка Австралии Гленн Стивенс оставил базовую процентную ставку без изменений и дал понять, что инфляция, вероятно, останется в пределах своих от 2 до 3 процентов в течение года. Такое решение центрального банка ожидали все аналитики, опрошенные Bloomberg. Евро вырос до 112,38 иены в Токио и укрепился до уровня $1,3727 с отметки $1,3694. Доллар снизился до 10-недельного минимума к британскому фунту (до $1,6073) после того, как National Research Group сообщила, что Банк Англии повысит процентные ставки в третий раз в этом году.
Американский рынок. Американские биржи в понедельник 31 января закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 0,58%, закрывшись на отметке 11891,93 пункта, S&P500 вырос на 0,77% до 1286,12 пункта, а рост Nasdaq Comp составил 0,49%, закрылся индекс значением 2700,08 пункта.
Азиатские рынки. Азиатские фондовые индексы растут впервые за три дня после снижения озабоченности ситуацией в Египте. В Азии в лидерах роста акции энергетических и горнодобывающих компаний на фоне роста сырьевых товаров. Индекс MSCI Asia вырос на 0,3% до уровня 137,01 в Токио. Китайский Shanghai Composite торгуется вблизи нулевых значений, сегодня опубликованы данные, которые показали рост промышленного производства. Фондовый рынок Поднебесной будет закрыт на праздники Лунного Нового года с завтрашнего дня и до 9 февраля.
Сырьевые рынки. Трехмесячные контракты на медь на Лондонской бирже металлов LME выросли на 0,9% до уровня $9832 за тонну, превысив вчерашний пик в $9782 за тонну. Запасы на LME вчера упали на 1% на фоне снижения запасов металла в США, втором по величине потребителе в мире после Китая. Сводный индекс S&P GSCI, включающий 24 сырьевых товара, растет пятый месяц, в январе он прибавил 3,1%, это самый длинный период роста с 2004 года, согласно данным, собранным Bloomberg. Нефть торгуется около двухлетнего максимума в Нью-Йорке. Нефть марки Brent Crude превысила отметку $100 за баррель после семидневных беспорядков в Египте. Фьючерсы с поставкой в марте немного откатили с утра, после 3,2-процентного роста вчера. Нефть марки Light с утра торгуется на уровне $92,02 за баррель, а Brent Crude на уровне $100,48.
Модельный портфель Банка «Солидарность»:
|
Наименование ценной бумаги
|
Кол-во, шт
|
Срвз. цена приобретения, руб.
|
Доля в портфеле,%
|
Стоимость, руб.
|
Изменение,%
|
|
ГАЗПРОМ ао
|
80
|
193,24
|
15,46
|
15726,40
|
-1,56
|
|
ЛУКОЙЛ
|
4
|
1820
|
7,28
|
7300,00
|
-1,30
|
|
Роснефть
|
30
|
230,9
|
6,93
|
7629,30
|
0,52
|
|
ВТБ ао
|
35000
|
0,1011
|
3,54
|
3745,00
|
-1,83
|
|
ГМКНорНик
|
1
|
6800
|
6,80
|
7492,04
|
-2,70
|
|
Сбербанк
|
70
|
105,38
|
7,38
|
7392,70
|
-0,72
|
|
Сбербанк-п
|
40
|
74,56
|
2,98
|
2852,00
|
0,06
|
|
ИнтерРАОао
|
70000
|
0,0487
|
3,41
|
3311,00
|
-0,21
|
|
РусГидро
|
2000
|
1,608
|
3,22
|
2956,00
|
-1,79
|
|
Сургнфгз-п
|
250
|
15,85
|
3,96
|
4241,75
|
-0,86
|
|
|
|
|
|
62646,19
|
|
|
Ценные бумаги
|
66,12
|
|
Свободные денежные средства
|
33,88
|
|
Первоначальная стоимость портфеля
|
100000
|
|
Текущая доходность портфеля, %
|
2,90
|
|
Изменение портфеля за день,%
|
-0,69
|
