| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня утром на мировых торговых площадках доминируют негативные настроения. Беспорядки в Египте и слабая макроэкономическая статистика из США привели к значительному снижению на основных фондовых площадках. Основные американские индексы снизились в среднем на 1,5%. Данные по ВВП оказались хуже ожиданий, рост за IV квартал составил всего 3,2%, вместо ожидаемых 3,5%. Данные по инфляционным ожиданиям, напротив, выросли. Котировки нефти практически достигли $100 за баррель, закрытие Суэцкого канала может привести к перебоям в поставках черного золота. Золото отскочило от локальных минимумов. Азиатские рынки также не остались в стороне от общего негатива и снижаются утром в пределах 1%. Фьючерсы на индексы США несущественно подрастают в рамках утренней торговой сессии.
Сегодня мы ожидаем открытие российского рынка «гэпом» вниз в пределах 1,5%. Вероятнее всего, в первой половине дня инвесторы предпочтут продавать российские акции. Сегодня вечером в США будут выходить данные по доходам и расходам потребителей, которые могут изменить тенденцию на рынке. Основными данными стартующей недели станут цифры по рынку труда США за январь. Мы также рекомендуем внимательно следить за развитием ситуации в Египте. Нормализация конфликта может послужить толчком к восстановлению котировок на мировых площадках.
Техническая ситуация по индексу ММВБ не претерпела изменений. Рынок остается в коридоре 1750-1700 пунктов. Однако уже сегодня утром уровень поддержки могут проверить на прочность. В случае разрушения торгового диапазона рынок достаточно быстро может откатиться к отметке 1650 пунктов. На наш взгляд, не стоит утром торопиться с эмоциональными продажами. В первой половине дня ситуация прояснится. Если поддержка 1700 пунктов не будет достигнута, можно будет говорить о внутренней силе российского рынка. В случае, если рынок уйдет ниже и будет закрепляться под уровнем поддержки, целесообразно закрыть длинные позиции. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в четверг, 27 января, торги на российском фондовом рынке закрылись снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 0,94% - до 1735,01 пункта. Лидерами роста в пятницу стали акции «Аптеки36и6» (+3,03%), в лидерах снижения - акции ФСК (-4,85%). Индекс РТС, в свою очередь, упал на 1,36% - до 1885,53 пункта. На вечерней сессии индекс РТС потерял еще 0,5%.
За период январь-ноябрь 2010 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций России, за исключением субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений, составил 5,543 трлн. рублей. Об этом сообщил Росстат. По сравнению с 2009 годом, когда показатель составлял 3,705 трлн. рублей, финансовый результат вырос на 49,6%.
Эмитенты. Ущерб российских энергетиков от стихийных бедствий и аномальных погодных условий в конце 2010 года - начале 2011 года составил 1,1 млрд. рублей, но увеличения тарифов в связи с этим не будет, сказал глава «Холдинга МРСК» Николай Швец в пятницу на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным. «Ведется подсчет ущерба. На сегодняшний момент он составляет 1 миллиард 77 миллионов рублей. Опасения, что это повлияет на рост тарифов, напрасны», - сказал Швец. При этом Швец добавил, что энергетики рассчитывают, что страховые компании возместят 95% этого ущерба.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в пятницу, 28 января, не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,05-3,4% годовых для однодневного междилерского РЕПО, сделки МБК заключались на уровне чуть выше 3% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,91% годовых, понизившись еще на 0,02 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в пятницу увеличились с 475,3 млрд. рублей до 531,7 млрд. рублей, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также уменьшился - с 783 млрд. рублей накануне до 732 млрд. рублей.
Валютный рынок. События на Ближнем Востоке повысили спрос на безопасные валюты. Доллар вырос до отметки $1,3601 за евро. Иена выросла на 0,2% до 111,59 за евро. Также растет швейцарский франк, поднявшись до уровня 1,2812 за евро, он вырос на 1,3%.
Американский рынок. Американские биржи в пятницу, 28 января, закрылись резким снижением на фоне беспорядков в Египте. Индекс Dow&Jones понизился на 1,39%, закрывшись на отметке 11823,7 пункта, S&P500 упал на 1,79% до 1276,34 пункта, а снижение Nasdaq Comp составило 2,48%, закрылся индекс значением 2686,89 пункта.
По предварительным данным, рост экономики США по итогам IV квартала 2010 года составил 3,2% - менее, чем ожидали аналитики. Об этом свидетельствует отчет Бюро экономического анализа министерства торговли США. Специалисты прогнозировали, что квартальный рост ВВП страны в октябре-декабре составит 3,5%. В III квартале 2010 года американская экономика выросла на 2,6%.
Американский производитель Ford получил $6,6 млрд. прибыли за 2010 год, что стало рекордным показателем для компании за более чем 10 лет. Объем продаж вырос на 20%. В стоимостном выражении продажи выросли на 3% - до $120,9 млрд.
Азиатские рынки. Индексы Азии снижаются на фоне антиправительственных протестов в Египте, длящихся уже шестой день, а также на фоне сильнейшего падения с августа американских индексов. Индикатор MSCI Asia Pacific упал на 1,1% до отметки 136,19 пункта. В Японии Nikkei 225 снизился на 1,1%, индонезийский Composite Index упал на 2,9%, южнокорейский Kospi потерял 1,3%. Доверие инвесторов уменьшилось после того, как десятки тысяч протестующих нарушили комендантский час в Каире и президент Египта Хосни Мубарак встретился вчера с представителями армейского командования.
Промышленное производство в Японии продемонстрировало в декабре максимальный рост на фоне повышения спроса за рубежом, главным образом со стороны США и Китая. Выпуск промышленной продукции поднялся на 3,1% в декабре, в ноябре он вырос на 1%, сообщило сегодня министерство торговли в Токио. Средняя оценка 29 экономистов, опрошенных Bloomberg News, была на уровне 2,8-процентного роста. Рост обусловлен, в частности, увеличением производства транспортного оборудования и электроники, сообщили в министерстве. Объем промышленного производство вырос на 15,9% за весь 2010 год, это его первое увеличение за три года. Министерство торговли подняло свою оценку объемов промышленного производства впервые с апреля 2009 года, заявив, что производство «демонстрирует признаки увеличения оборотов».
Экономический рост в Японии будет ускоряться в каждом квартале 2011 года, после сокращения в IV квартале 2010 года в связи с прекращением государственных программ по стимулированию потребительского спроса, говорится в исследовании Bloomberg News. Японская экономика сократилась на 0,75% годовых в IV квартале, это средняя оценка агентства Bloomberg. Данные по ВВП Японии за IV квартал выйдут 14 февраля.
Сырьевые рынки. Нефть растет второй день на фоне беспорядков в Египте. Эти события могут распространиться на страны-производители нефти на Ближнем Востоке. Также появляются данные о возможном перекрытии Суэцкого канала для прохода нефтяных танкеров. Любое нарушение поставок нефти на Ближнем Востоке «действительно может принести реальный вред», заявил на селекторном совещании 28 января министр энергетики США Стивен Чу. На долю Саудовской Аравии и семи других стран Ближнего Востока и Северной Африки, входящих в ОПЕК, приходится примерно 31% мировой добычи нефти, оценивает Bloomberg. Контракты на нефть марки Brent вплотную подошли к отметке 1$100 за баррель.
Модельный портфель Банка «Солидарность»:
|
Наименование ценной бумаги
|
Кол-во, шт
|
Срвз. цена приобретения, руб.
|
Доля в портфеле,%
|
Стоимость, руб.
|
Изменение,%
|
|
ГАЗПРОМ ао
|
80
|
193,24
|
15,46
|
16036,00
|
-0,42
|
|
ЛУКОЙЛ
|
4
|
1820
|
7,28
|
7420,00
|
-1,33
|
|
Роснефть
|
30
|
230,9
|
6,93
|
7599,00
|
0,30
|
|
ВТБ ао
|
35000
|
0,1011
|
3,54
|
3822,00
|
-1,27
|
|
ГМКНорНик
|
1
|
6800
|
6,80
|
7610,00
|
0,11
|
|
Сбербанк
|
70
|
105,38
|
7,38
|
7462,00
|
-1,06
|
|
Сбербанк-п
|
40
|
74,56
|
2,98
|
2859,60
|
-1,19
|
|
ИнтерРАОао
|
70000
|
0,0487
|
3,41
|
3318,00
|
-2,07
|
|
РусГидро
|
2000
|
1,608
|
3,22
|
3020,00
|
0,07
|
|
Сургнфгз-п
|
250
|
15,85
|
3,96
|
4281,25
|
0,09
|
|
|
|
|
|
63427,85
|
|
|
Ценные бумаги
|
66,12
|
|
Свободные денежные средства
|
33,88
|
|
Первоначальная стоимость портфеля
|
100000
|
|
Текущая доходность портфеля, %
|
3,68
|
|
Изменение портфеля за день,%
|
-0,32
|
