| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня утром на финансовых рынках преобладают умеренно-негативные настроения. После выхода слабой макроэкономической статистики американские индексы завершили торги в отрицательной зоне, потеряв в пределах 0,2%. Высокотехнологический сектор завершил торги вблизи нулевой отметки на фоне сильной корпоративной отчетности. Инвесторы негативно восприняли неожиданно слабый еженедельный отчет по обращениям за пособием по безработице. Не порадовал также и неожиданный рост индекса PPI. В утренние часы фьючерсы на индексы США торгуются практически без движения. Таким образом, американская торговая сессия не дает четкого сигнала для российского рынка. Рынки Азиатского региона преимущественно снижаются. Япония и материковый Китай теряют примерно по 1%. Котировки черного золота по-прежнему выглядят сильно. Смесь марки Brent уверенно удерживает уровень $98 за баррель.
Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия российского фондового рынка. В утренние часы коррекция может еще продолжиться. Однако мы не ожидаем значительного снижения. Сегодня начинают публиковать отчетность американские банки. Вероятнее всего эти цифры будут задавать дальнейшее направление мировым рынкам. Отдельно следует отметить необычайно высокий уровень в российской банковской системе. Депозиты коммерческих банков в ЦБ РФ перевалили отметку в 1 трлн. рублей. Естественно, при таком уровне ликвидности сложно ожидать полномасштабной коррекции.
Техническая ситуация по индексу ММВБ остается сильной. Вчерашний день подарил рынку небольшую передышку в постновогоднем ралли. Вероятнее всего, сейчас сформируется какая-то консолидация на достигнутых уровнях. На наш взгляд, пока наиболее правильной стратегией будет удерживать портфель, не внося существенных изменений. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в четверг, 13 января, торги на российском фондовом рынке закрылись без единой тенденции. Индекс ММВБ понизился на 0,55% до 1749,75 пункта. Лидерами роста в четверг стали акции «ЛУКойла» (+1,98%), в лидерах снижения - акции РБК (-3,19%). Индекс РТС, напротив, вырос на 0,49% - до 1878,14 пункта.
Чистый отток капитала из России в 2010 году достиг $38,3 млрд., более чем в полтора раза превысив прогноз Центробанка, ожидавшего по итогам года отток в $22 млрд. Картину испортил IV квартал, когда компании погашали внешние кредиты и покупали зарубежные активы. В следующем году ЦБ ожидает чистого притока в $10-20 млрд., но эксперты прогнозируют нулевой приток.
Эмитенты. Сумма налоговых платежей и таможенных пошлин в бюджетную систему Российской Федерации от организаций Группы «ЛУКойл» составит в 2010 году, по предварительным данным, около 766 млрд. рублей. Это на 256 млрд. рублей превышает уровень 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба «ЛУКойла» по итогам совета директоров.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в четверг, 13 января, продолжили плавное снижение, достигнув уже значений 3-3,2% годовых для однодневного междилерского РЕПО, сделки МБК заключались на уровне чуть выше 3% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,9% годовых, вновь понизившись на 0,04 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах вчера сократились с 935,5 млрд. рублей в среду до 712,8 млрд. рублей, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 770,1 млрд. рублей накануне до 990,4 млрд. рублей.
Международные (золотовалютные) резервы России на 1 января 2011 года составили $479,379 млрд. Об этом свидетельствует официальная информация департамента внешних и общественных связей Центрального банка России. За декабрь 2010 года резервы сократились на $3,684 млрд.
Инфляция в России за период с 1 по 11 января 2011 года составила 0,8%, сообщил в четверг Росстат. Год назад показатель составлял 0,7%, за январь в целом - 1,6%. Темп среднесуточного прироста цен в январе 2011 года составляет 0,073%.
Валютный рынок. Европе еще предстоит развеять «скептицизм» инвесторов по поводу финансовой устойчивости региона, сообщил представитель Международного валютного фонда. В то же время европейские чиновники сказали, что они готовы расширить свои усилия по сдерживанию кризиса, который разразился в прошлом году. Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе выразила готовность принять любые меры, которые необходимы, чтобы остановить распространение кризиса в регионе.
Евро снизился против доллара после слов официального представителя МВФ. Единая валюта ослабла до уровня $1,3335.
Фунт упал максимально в этом году по отношению к евро после того, как Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне и оставил свою программу выкупа облигаций без изменений. Также фунт снизился после того, как президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише дал понять, что он поднимет процентные ставки в случае необходимости борьбы с инфляцией.
Американский рынок. Американские биржи в четверг 13 января закрылись с понижением котировок. Индекс Dow&Jones понизился на 0,2%, закрывшись на отметке 11731,9 пункта, S&P500 упал на 0,17% - до 1283,76 пункта, а снижение Nasdaq Comp составило 0,08%, закрылся индекс значением 2735,29 пункта.
Азиатские рынки. Азиатские рынки с утра преимущественно в «красной зоне». Японские индексы сегодня снижаются на фоне укрепляющейся иены и выхода негативной статистики по рынку труда в США. Индекс Nikkei 225 упал на 0,7% до уровня 10,520 в Токио. Более широкий индекс Topix упал на 0,5%. В Австралии S& P/ASX 200 теряет 0,2%, а в Новой Зеландии Индекс NZX 50 потерял 0,4%.
Сырьевые рынки. Фьючерсы на нефть с поставкой в феврале снизились на 0,5% вчера, откатившись с 27-месячного максимума. Индекс цен шести промышленных металлов, включающий медь и алюминий, Лондонской биржи металлов LME потерял 0,8% вчера, это его первое падение за три дня. Сырьевые товары снижаются после еженедельного доклада министерства труда США, показавшего рост числа первичных требований по безработице и страховых выплат до самого высокого уровня с октября. Запасы бензина и дистиллятов в США выросли по данным от министерства энергетики США, так как потребление топлива снизилось на 8,2% в течение последних двух недель.
Спрэд между контрактами на нефть марки West Texas Intermediate и Brent, торгующимися в Нью-Йорке, составил $7,36 за баррель. Это максимальный спрэд с февраля 2009 года. Его размер может увеличиться до $8,50, считают трейдеры, опрошенные Bloomberg News. Это в среднем на 89 центов больше, чем за последние 10 лет, показали данные Bloomberg. Спрэд между двух марок вырос более чем вдвое в этом месяце на фоне роста запасов в хранилище Кушинг в Оклахоме. Запасы увеличились на 18% после начала работы трубопровода TransCanada, по которому канадская нефть начала поступать в регион.
Оператор трубопровода ТрансАляска планирует закрыть систему сегодня для того, чтобы проверить возможные утечки нефти. Этот трубопровод поставляет 15% американской легкой нефти. 800-мильный участок трубопровода будет закрыт в 6 часов вечера по местному времени. Система может быть закрыта на срок до 48 часов.
Модельный портфель Банка «Солидарность»:
|
Наименование ценной бумаги
|
Кол-во, шт
|
Срвз. цена приобретения, руб.
|
Доля в портфеле,%
|
Стоимость, руб.
|
Изменение,%
|
|
ГАЗПРОМ ао
|
100
|
194,65
|
19,47
|
19680,00
|
-1,91
|
|
ЛУКОЙЛ
|
4
|
1742,18
|
6,97
|
7564,04
|
1,34
|
|
Роснефть
|
30
|
219,8
|
6,59
|
6993,60
|
-0,19
|
|
ВТБ ао
|
70000
|
0,1011
|
7,08
|
7560,00
|
-1,19
|
|
ГМКНорНик
|
1
|
6800
|
6,80
|
7400,00
|
-1,32
|
|
Сбербанк
|
80
|
104,47
|
8,36
|
8587,20
|
0,24
|
|
Сбербанк-п
|
50
|
75,89
|
3,79
|
3796,00
|
-1,53
|
|
ИнтерРАОао
|
100000
|
0,049
|
4,90
|
4850,00
|
-1,22
|
|
РусГидро
|
3000
|
1,63
|
4,89
|
4971,00
|
-2,82
|
|
Сургнфгз-п
|
320
|
15,43
|
4,94
|
5392,00
|
-1,45
|
|
|
|
|
|
76793,84
|
|
|
Ценные бумаги
|
73,78
|
|
Свободные денежные средства
|
26,22
|
|
Первоначальная стоимость портфеля
|
100000
|
|
Текущая стоимость портфеля
|
103009
|
|
Доходность портфеля, %
|
3,01
|
|
Изменение портфеля за день,%
|
-0,81
|
