| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- После идеального ралли в среду на мировых фондовых площадках сложились все условия для дальнейшего роста. С момента закрытия российских биржевых площадок основные индексы США выросли и закрылись ростом более 2%. Ослабление европейского долгового кризиса, рост европейских суверенных облигаций, ослабление доллара, а также блок сильной макроэкономической статистики из США и Китая пробудили в инвесторах небывалый аппетит к риску. Данные по приросту рабочих мест в США от агентства ADP превысили все ожидания. Одной из основных причин роста стали заявления главы ЕЦБ о возможном выкупе облигаций. Если европейский Центробанк пойдет по пути ФРС, то волна ликвидности накроет и европейские рынки. Сегодня утром фьючерсы на индексы США подрастают. Котировки нефти добавляют по 0,1% после трехпроцентного роста накануне. Азиатские рынки растут на общем позитиве.
Российский рынок сегодня будет открываться вверх примерно на 1%. Вероятность продолжения роста российских акций в первой половине дня весьма высока. Внешний фон практический идеальный. Рынок ожидает хороших данных по безработице в США. Сегодня существует только один настораживающий момент, но очень важный. Сегодня будет принято решение по ставке ЕЦБ. И если от самой ставки никто ничего не ожидает, то комментарии будут слушать очень внимательно. Глава ЕЦБ сказав вчера «A», сегодня должен сказать «Б», то есть более конкретно осветить планы относительно количественного смягчения. Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы в 15.45 мск. Мы рекомендуем внимательно следить за рынком в это время. Если вразумительного подтверждения сегодня не будет, рынок может скорректироваться.
Техническая ситуация по индексу ММВБ сейчас очень сильная. Рынок вышел из диапазона на хороших оборотах большой белой свечи «марибозу», что дает очень хорошие перспективы к продолжению роста с технической точки зрения.
Вчера мы увеличили длинные позиции в модельном портфеле, сразу же после прохождения уровня 1580 пунктов по индексу ММВБ. Ближайшим уровнем поддержки теперь стала отметка 1580 пунктов. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в среду, 1 декабря, торги на российском фондовом рынке закрылись мощным ростом котировок на обеих биржевых площадках. Индекс ММВБ повысился на 2,32% до 1601,76 пункта, одним рывком преодолев на закрытии отметку в 1600 пунктов. Лидерами роста в среду стали акции шахты Распадской (+6,35%), в лидерах снижения - акции МРСК (-2,27%). Индекс РТС вырос на 2,28% - до 1633,71 пункта.
Рост промышленного производства в России в 2010 году составит 8,3% вместо ожидавшихся ранее 7,6%, сказала в среду журналистам глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. Накануне ее заместитель Андрей Клепач сообщил о повышении прогноза до уровня около 8%. «Мы подняли оценку роста промпроизводства до 8,3%», - уточнила Набиуллина. Министр подтвердила озвученный ею на прошлой неделе рабочий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2010 году - 3,8% вместо официально прогнозируемых 4,0%. Что касается инвестиций в основной капитал, министерство ожидает их увеличения в текущем году на 5,9%, сообщила Набиуллина.
Эмитенты. Президиум правительства России на заседании в среду одобрил инвестпрограмму РЖД на 2011 год в размере 350 млрд. рублей: на 11% больше, чем в текущем году, сообщила журналистам по итогам указанного заседания глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. Ранее инвестпрограмма РЖД на 2011 год планировалась в размере 285 млрд. рублей: в таком объеме она была утверждена правительством в декабре прошлого года. На 2010 год инвестпрограмма железнодорожной монополии была увеличена с первоначальных 270,5 млрд. рублей до 315 млрд. рублей. «Объем инвестпрограммы РЖД на 2011 год составляет 350 млрд. рублей, к 2010 году рост 11%», - сказала Набиуллина.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в среду 1 декабря понизились, достигнув значений 4,3-5,2% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт с утра под 5,25% годовых, но уже во второй половине дня офер Сбербанка составлял достаточно скромные для последних дней 4,25%. Сделки МБК заключались вчера на уровнях выше 4% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 4,66% годовых, сократившись на 1,12 процентных пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в среду увеличились с 482,6 млрд. рублей во вторник до 597,6 млрд. рублей, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также увеличился с 144,3 млрд. рублей накануне до 146,2 млрд. рублей.
Инфляция в России за последнюю неделю (с 23 по 29 ноября) составила 0,2%, с начала месяца 0,8%, с начала года - 7,6%. Об этом сообщает Росстат. Среднесуточный прирост цен за ноябрь составил 0,026% по сравнению с 0,010% год назад.
Валютный рынок. Доллар поднялся до уровня $1,3094 за евро с $1,3139 в Нью-Йорке и торгуется на уровне 84,10 иены. Иена прибавила до 110,32 за евро. Общеевропейская валюта выросла на 1,5% по отношению к доллару вчера, максимально за месяц, и поднялась на 2% против иены, после того как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил вчера, что инвесторы недооценивают решимость европейских властей остановить распространение долгового кризиса в регионе и укрепить евро. Спрос на доллар и иену сегодня был также поддержан ожиданиями, что конфликт между Северной и Южной Кореями будет усугубляться. Испанские правительственные 10-летние облигации отыграли часть своего 11-дневного падения, доходность сократилась на 28 базисных пунктов до уровня 5,29%. Это все еще на 252 базисных пункта больше, чем доходность по сопоставимым немецким облигациям и близко к рекорду за всю историю Еврозоны в размере 283 базисных пункта.
Рынок США. Американские биржи в среду 1 декабря закрылись в положительной области. Индекс Dow Jones повысился на 2,27%, закрывшись на отметке 11255,78 пункта, S&P 500 вырос на 2,16%, до 1206,07 пункта, а рост NASDAQ Comp составил 2,05%, закрылся индекс значением 2549,43 пункта.
Продажи одного из лидеров автомобильной отрасли - американской компании General Motors - выросли на 11% за прошлый месяц, сообщается в докладе компании. Согласно докладу, в ноябре этого года компания продала около 169 тысяч автомобилей, в то время как год назад количество проданных автомобилей составило 151 тысячу. Больше всего GM продает кроссоверы - Chevrolet Equinox и Cadillac SRX. Также GM собирается прекратить производство таких марок, как Pontiac, Saturn, Hummer и Saab. Кроме этого, правительство США, которое потратило $49500 млн. на спасение GM в прошлом году, сокращает свою долю в компании с 61% до 33%.
Азиатские рынки. Азиатские акции сегодня растут на фоне новых признаков восстановления мировой экономики. Индекс MSCI Asia Pacific прибавил 1,5%. Nikkei 225 вырос на 1,8% до самого высокого уровня с 21 июня. В Японии вышла хорошая макроэкономическая статистика. Капитальные расходы, за исключением программного обеспечения, выросли на 4,8% за предыдущие три месяца, сообщило сегодня министерство финансов Японии. Это первое увеличение показателя с первого квартала 2007 года.
США будут проводить учения с Японией с завтрашнего дня до 10 декабря, через два дня после окончания совместных маневров с Южной Кореей в ответ на обстрел со стороны Северной Кореи на прошлой неделе. Южная Корея планирует провести артиллерийские учения на острове Ёнпхён (Yeonpyeong), который обстреляла Северная Корея, сообщила сегодня телекомпания MBN. Северная Корея может атаковать провинцию Кёнгидо (Gyeonggi), окружающую Сеул, сообщила газета Tokio Shinbun со ссылкой на собственные источники.
Сырьевые рынки. Сегодня растут металлы: трехмесячные контракты на цинк выросли на 2,8% сегодня до уровня $2220 за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов после вчерашнего ралли на 2,3%. Медные контракты подорожали на 1,3%. Индекс Thomson Reuters/CRB Commodity, включающий 19 сырьевых товаров, прибавил 1% вчера и достиг самого высокого уровня с 15 ноября.
Нефть торгуется вблизи максимумов за три недели после выхода хороших данных по занятости в США. Январский контракт на нефть марки Light сегодня торгуется без изменений - на уровне $86,73 за баррель. Вчера нефть поднялась на $2,64 и закрылась на уровне $86,75, максимуме с 11 ноября. Запасы бензина в США подросли на прошлой неделе, в то время как запасы дистиллятов, в том числе дизельного топлива и мазута, сократились. Запасы сырой нефти в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 2,7% до 34,5 млн. баррелей.
