| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- В четверг утром ситуация на мировых площадках достаточно спокойная. Корейское противостояние миновало острую фазу. Азиатские индексы подрастают. Растет Китай, Япония и даже Южная Корея. Американские индексы подросли с момента закрытия российских бирж. Однако утром фьючерсы на американские индексы теряют 0,2%. Вчера в США выходило много макроэкономической статистики. В основном все данные вышли лучше ожиданий. Особенно порадовали данные по первичным обращениям за пособием по безработице, где в очередной раз произошло снижение. Ситуация на рынке недвижимости, напротив, пока не показывает признаков улучшения. Продажи новостроек снизились по отношению к прошлому месяцу более чем на 8%. Стоит отметить, что практически вся макроэкономическая статистика этой недели оказалась сильной. Это может оказать позитивное влияние на основные мировые площадки в завершении недели. На рынке сырья ситуация также благоприятная. Вчера на рынке нефти прошло ралли. Дневной прирост оказался самым значительным за 4 месяца.
Сегодня мы ожидаем открытия российского фондового рынка вверх в пределах 0,5%. Рынок выглядит достаточно сильным, однако новых мощных драйверов для дальнейшего роста не видно. Статистики из США сегодня не будет в связи с выходным днем.
Техническая ситуация по индексу ММВБ существенно не изменилась. Уровень 1540 вновь был пройден и закреплен. Уровень 1530 пунктов вновь подтвердил свое значение как поддержка. Именно на этом уровне сейчас проходит нижняя граница среднесрочного восходящего тренда. В целом рынок находится в широком боковом диапазоне с границами 1510-1600 пунктов, до выхода из которого явной тенденции не сформируется. Сегодня рынок столкнется с препятствием в виде уровня сопротивления 1570 пунктов.
Мы продолжаем удерживать длинные позиции примерно на 50% от модельного портфеля. В случае если индекс ММВБ пройдет отметку 1570 пунктов, портфель можно немного увеличить. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в среду, 24 ноября, торги на российском фондовом рынке закрылись уверенным ростом на обеих биржевых площадках. Индекс ММВБ повысился на 1,63% - до 1561,97 пункта. Лидерами роста в среду стали акции «ИнтерРАО» (+5,56%), в лидерах снижения - акции «Полюс Золота» (-1,1%). Индекс РТС вырос на 1,72% - до значения 1600,5 пункта.
В среду в третьем, окончательном чтении Государственной думой РФ был принят бюджет на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 гг. Дефицит бюджета в 2011 году запланирован в размере 1,814 трлн. рублей (3,6% ВВП), в 2012 году - 1,734 трлн. рублей (3,1% ВВП), в 2013 году - 1,795 трлн. рублей (2,9% ВВП). Доходы бюджета в 2011 году планируются в размере 8,844 трлн. рублей (17,6% ВВП), в 2012 году - 9,503 трлн. рублей (17% ВВП), в 2013 году - 10,379 трлн. рублей (16,8% ВВП). Из них нефтегазовые доходы в 2011 году составят 4,090 трлн. рублей (8,1% ВВП), в 2012 и 2013 годах - 4,39 трлн. рублей (7,9% ВВП) и 4,653 трлн. рублей (9,3% ВВП) соответственно.
Эмитенты. Арбитражный суд Москвы в среду снизил штраф ФАС России для НК «Роснефть» с 5,28 млрд. рублей до 2,039 млрд. рублей, производство по иску нефтяной компании о признании недействительными актов ведомства прекращено, передал корреспондент Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) из зала суда. В ходе судебного заседания в среду представитель «Роснефти» заявила, что просит суд принять достигнутое ранее сторонами соглашение, по которому размер штрафа для нефтяной компании снижался, а она в свою очередь заявляла частичный отказ от иска. Адвокат антимонопольного ведомства поддержала просьбу юриста «Роснефти», отметив, что соглашение не противоречит законодательству. На торгах в среду акции «Роснефти» выросли на 1,46%, показав динамику на уровне рынка и закрывшись на отметке 213,36 рубля. Капитализация компании составила 2261,2 млрд. рублей.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в среду 24 ноября немного понизились, колеблясь в диапазоне 3,6-4,1% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт по 4% годовых. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 3,25-3,5% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,15% годовых, понизившись на 0,18 процентных пункта к предыдущему значению.
Остатки на корреспондентских счетах в среду увеличились с 533,2 млрд. рублей во вторник до 550,3 млрд. рублей, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также вырос - с 346,1 млрд. рублей накануне до 352 млрд. рублей.
По данным Росстата, инфляция в России за неделю с 16 по 22 ноября составила 0,2%, с начала месяца - 0,6%, с начала года - 7,4%. Темп среднесуточного прироста цен в ноябре составляет 0,026%.
Валютный рынок. Евро, который вчера упал по отношению к доллару до минимума с 22 сентября, сегодня теряет против всех основных валют. Португальские рабочие устроили забастовку вчера перед окончательным голосованием 26 ноября в парламенте страны по поводу плана расходов правительства на 2011 год, который включает меры по сокращению бюджетного дефицита. В Ирландии профсоюзы планируют организовать 27 ноября в Дублине «массовую мобилизацию» для демонстрации против запланированного сокращения расходов.
Японская иена торгуется около двухмесячного максимума против евро, а доллар Австралии упал после того, как центральный банк Китая заявил, что будет ужесточать управление ликвидностью и «нормализует» денежно-кредитные условия для ослабления спроса на высокодоходные валюты.
Комментарии Народного банка Китая помогли юаню вырасти впервые за пять дней. Курс юаня к доллару вырос на 0,07% до 6,6495 в соответствии с данными китайской биржи Foreign Exchange Trade. На денежном рынке страны также вырос основной индикатор ставок, до самого высокого уровня за месяц. Рост составил 15 базисных пунктов до уровня 2,48%, в соответствии с сегодняшними данными National Interbank Funding Center в Шанхае. Это самый высокий уровень с 8 октября.
Рынок США. Американские биржи в среду 24 ноября закрылись существенным ростом котировок. Индекс Dow Jones повысился на 1,37%, закрывшись на отметке 11187,28 пункта, S&P 500 вырос на 1,49%, до 1198,35 пункта, а рост NASDAQ Comp составил 1,93%, закрылся индекс значением 2543,12 пункта.
Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за минувшую неделю сократилось с 439 тысяч до 407 тысяч. Аналитики ожидали снижения этого показателя лишь до 435 тысяч. Вместе с тем заказы на товары длительного пользования за октябрь сократились на 3,3%, в то время как аналитики не ожидали изменения поля роста на 3,5% в сентябре.
Азиатские рынки. Азиатские фондовые индексы растут впервые за три дня на фоне признаков восстановления экономики США. Индекс MSCI Asia Pacific прибавил 0,5%. В Японии Nikkei 225 Stock Average вырос на 0,7%, в лидерах роста акции экспортеров, включая корпорацию Toyota Motor и Sony, также растут сырьевые компании, такие как Jiangxi Copper (рост на 2,2%) и Rio Tinto Group, выросшая на 0,7%.
Экономисты девяти банков, опрошенных Bloomberg News на прошлой неделе, ожидают, что Народный банк Китая повысит ставку однолетнего депозита и ставки по кредитам к концу года с текущего уровня 5,56% и 2,5% соответственно.
Повышение заработной платы, рост цен на сырьевые товары и большой объем ликвидности на рынке являются стимулом к росту инфляционных ожиданий в Китае, сказал Ху Цзиньтао, председатель КНР. Давление на цены также может оказывать приток капитала в страну из-за растущих ожиданий роста курса юаня, сказал он. Профицит текущего счета Китая удвоился в III квартале по сравнению с годом ранее до уровня $102,3 млрд., так как экспорт страны восстановился после глобального кризиса, сообщила сегодня State Administration of Foreign Exchange, государственный орган по валютному рынку.
Сырьевые рынки. Хорошая макроэкономическая статистика в США вызвала рост и на рынке сырья. Индекс шести промышленных металлов Лондонской биржи LME вчера в первый раз за четыре дня вырос - на 1,4%. Контракты на цинк с трехмесячной поставкой выросли на 1,7% - до $2157 за тонну. Медь выросла на 0,2% - до $8,264.75 за тонну.
Нефть немного теряет утром, снизившись на 0,2% до уровня $83,69 за баррель марки Light после вчерашнего роста на 3,2%.
