| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня внешний фон перед открытием торгов в России - позитивный: рынок захватила идея о том, что Китай попробует охладить рост цен за счет немонетарных методов, и многие инвесторы готовы снова покупать подешевевшие акции. Основные индексы США с момента закрытия российского рынка практически не изменились, зато фьючерсы на американские индексы утром хорошо растут и прибавляют уже более 0,8%. Азия торгуется в хорошем плюсе. Котировки нефти утром прибавляют более 1% на фоне резкого снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США. Данные министерства энергетики свидетельствуют о самом значительном за два года снижении запасов в нефтехранилищах США.
Сегодня мы ожидаем открытие российского рынка вверх в пределах 1%. Вероятнее всего, инвесторы попытаются изменить расстановку сил на российских биржах и перейдут к покупкам. В случае стабилизации ирландской проблемы на рынках может возобновиться рост.
Техническая картина по индексу ММВБ несколько улучшилась. Индекс нашел поддержку на уровне среднесрочного восходящего тренда 1510 пунктов. Уже сегодня с открытия рынок вернется выше уровня 1540 пунктов.
Мы считаем, что в связи с улучшением внешнего фона вполне возможно восстановить часть длинных позиции в российских акциях. Защитные стоп-приказы следует размещать на уровнях ниже отметки 1510 пунктов по индексу ММВБ. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в среду, 17 ноября, торги на российском фондовом рынке закрылись повышением котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,48% - до 1533,92 пункта. Лидерами роста вчера стали акции ОАО «АвтоВАЗ» (+20,1%), лидером снижения - акции «Полиметалла» (-2,1%). Индекс РТС вырос на 0,16% - до 1570,66 пункта.
Рост ВВП России в октябре с очисткой от сезонных и календарных факторов составил 0,9%. В сентябре показатель находился на уровне 0,2%. Об этом в среду сообщила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. По данным Набиуллиной, темпы экономического роста выросли и в годовом выражении: за январь-октябрь 2010 года - на 3,7% против 3,4% в январе-сентябре. В октябре рост составил 3,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Эмитенты. Правительство России объявило благодарность компании «Транснефть» в связи с завершением строительства ветки трубопровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО) от Сковородино до границы с Китаем, говорится в постановлении кабинета министров, подписанном премьер-министром Владимиром Путиным. «За большой вклад в развитие сотрудничества в области энергетики между РФ и КНР, а также в связи с завершением строительства нефтепровода «Сковородино - граница с КНР» объявить благодарность правительства РФ ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть», - сказано в документе. О завершении строительства отвода от ВСТО на Китай было объявлено 27 сентября. «Транснефть» уже начала поставку технологической нефти. На торгах в среду акции «Транснефти» снизились на 0,88%, показав динамику хуже рынка и закрывшись на отметке 39246,57 рубля.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в среду, 17 ноября, вновь не изменились, оставшись в диапазоне 3,3-3,55% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт по 3,6% годовых. Сделки МБК заключались на уровнях 3-3,25% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,88% годовых, повысившись на 0,07 процентных пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в среду увеличились с 551,1 млрд. рублей во вторник до 556,2 млрд. рублей, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 349,5 млрд. рублей накануне до 343,7 млрд. рублей.
По данным Росстата, инфляция в России за неделю с 9 по 15 ноября составила 0,2%, с начала месяца - 0,4%, с начала года - 7,2%. Темп среднесуточного прироста цен в ноябре составляет 0,025%.
Внешнеторговый оборот России за девять месяцев 2010 года составил $459,3 млрд., что на 35,4% больше, чем за тот же период предыдущего года. Об этом свидетельствует информация Росстата на основе расчетов Центрального банка России по методологии платежного баланса. Россия за январь-сентябрь 2010 года увеличила экспорт на 38,1% - до уровня $287 млрд., а импорт - на 31% - до $172,2 млрд. Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе-сентябре 2010 года увеличилось до $114,8 млрд. по сравнению с $76,4 млрд. год назад.
Валютный рынок. Евро растет второй день по отношению к доллару и иене на возросшем оптимизме по поводу спасения Ирландии, которое предотвратит распространение финансовых проблем на все рынки региона. Валюта ЕС выросла против доллара после того, как чиновники Европейского союза и Международного валютного фонда ездили в Дублин, чтобы обсудить возможный пакет помощи для банковского сектора в Ирландии. Также сегодня планируется размещение 10-летних и 30-летних облигаций Испании. Индекс доллара снижается второй день на ожиданиях роста заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе. Индекс доллара упал на 0,5% до уровня 78,711.
Форварды на юань растут на ожиданиях, что Китай будет повышать процентные ставки в этом году, чтобы предотвратить самый быстрый за два года рост инфляции. Двенадцатимесячные форварды выросли на 0,1 процента до 6,4893 за доллар, что отражает ожидания роста китайской валюты на 2,4 процента в год от уровня 6,6432. Ставки могут быть подняты уже завтра, согласно вчерашней статье China Securities Journal, которая цитирует неизвестных аналитиков.
Рынок США. Американские биржи в среду 17 ноября закрылись разнонаправленно. Индекс Dow Jones понизился на 0,14%, закрывшись на отметке 11007,88 пункта, S&P 500, напротив, вырос на 0,02%, до 1178,59 пункта, а рост NASDAQ Comp. составил 0,25%, закрылся индекс значением 2476,01 пункта.
Азиатские рынки. Азиатские фондовые индексы сегодня растут после того, как Китай сообщил о возможном использовании других мер по борьбе с инфляцией. Государственный совет Китая заявил вчера, что будет ограничивать цены на товары первой необходимости и производственные материалы, если это будет необходимо. Государственный совет также пообещал стабилизировать цены на природный газ, чтобы предотвратить рост цен на сельскохозяйственную продукцию и обеспечить достаточный объем предложения овощей, зерна, растительного масла и сахара из своих стратегических запасов. Китай в январе 2008 года временно замораживал цены на нефтепродукты, природный газ и электроэнергию, а также на товары повседневного спроса для борьбы с инфляцией, которая росла самыми быстрыми темпами за десятилетие. Если власти будут таргетировать цены в секторах, где существуют проблемы, инвесторы будут меньше обеспокоены тем, что это коснется всей экономики. Это дает рынку больше стимулов к росту.
MSCI Asia Pacific Index вырос на 1%, в Японии Nikkei 225 прибавил 1,5%, это максимальный рост с 5 ноября. Австралийский S&P/ASX 200 и новозеландский индекс NZX 50 изменились незначительно. В Гонконге индекс Hang Seng вырос на 1,2%. Shanghai Composite вырос на 0,6%.
Сырьевые рынки. Индекс цен Лондонской биржи металлов, включающий медь и алюминий, вырос вчера на 0,9%, а медные фьючерсы с поставкой в марте подскочили сегодня на 1,1%.
Сырая нефть с поставкой в декабре отскочила от четырехнедельного минимума и выросла на 0,7 % на сегодняшних торгах. В США запасы сырой нефти неожиданно упали максимально с августа 2009 года, сигнализируя, что спрос на топливо в США восстанавливается. Министерство энергетики США сообщило вчера, что запасы сократились на 7,3 млн. баррелей на прошлой неделе. Ожидалось, по прогнозам, что они выйдут без изменений, согласно опросу Bloomberg. Запасы бензина и дистиллятов также снизились.
